一、配套与设备企业
第 10 家：东山精密（002384.SZ）
主营业务：印刷电路板（PCB）及通信组件，产品覆盖柔性线路板、光模块外壳。
最新进展：AI服务器PCB产能扩张，光模块精密组件通过英伟达认证，泰国基地PCB产能提升至每月120万平方英尺。
出货量：柔性线路板全球市占率第二（约18%），PCB全球市占率第三（约12%），光模块组件配套中际旭创、新易盛等头部客户。
最新业绩：2025年三季度营收270.7亿元，净利润12.2亿元；2025年上半年PCB业务收入同比增40%。
第 9 家：锐捷网络（301165.SZ）
主营业务：数据中心交换机及光模块，1.6T CPO交换机为研发重点。
最新进展：与英伟达合作深化，1.6T CPO交换机进入测试阶段，以太网交换机国内市占率提升至18%（排名第三）。
出货量：2025年上半年数据中心交换机出货量同比增55%，万兆光模块配套国内云厂商占比超30%。
最新业绩：2025年三季度营收106.8亿元，净利润6.8亿元；2025年上半年网络设备业务收入同比增48%。
二、光器件与芯片企业
第 8 家：太辰光（300570.SZ）
主营业务：光纤连接器及光器件，MPO/MTP连接器、陶瓷插芯为核心产品。
最新进展：CPO配套高密度光纤连接器开发中，多芯束连接器通过北美云厂商验证，2025年上半年光传感监测系统收入同比增35%。
出货量：MPO/MTP光连接器全球市占率超20%，陶瓷插芯出货量稳居全球前三，数据中心光互联器件交付量同比增60%。
最新业绩：2025年三季度营收12.1亿元，净利润2.6亿元；2025年上半年净利润同比增长42%。
第 7 家：华工科技（000988.SZ）
主营业务：光模块及激光设备，800G LPO模块、1.6T硅光模块为核心产品。
最新进展：800G LPO模块于2025年10月启动交付，1.6T产品筹备量产，海外客户需求预计全年达4000-5000万只。
出货量：2025年上半年高速光模块出货量同比增120%，400G/800G产品收入占比超50%。
最新业绩：2025年三季度营收110.4亿元，净利润13.1亿元；2025年上半年净利润同比增长超50%。
第 6 家：仕佳光子（688313.SH）
主营业务：光芯片及器件，覆盖PLC分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片。
最新进展：10G DFB激光器芯片量产，AWG芯片通过客户验证，IDM全流程业务体系支撑光子集成芯片研发，获国家制造业单项冠军。
出货量：PLC分路器芯片全球市占率超30%，数据中心AWG器件出货量同比增80%，受益于海外AI驱动的DCI需求。
最新业绩：2025年三季度营收15.6亿元，净利润3.0亿元；2025年上半年营收同比增长45%。
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第 5 家：天孚通信（300394.SZ）
主营业务：光有源/无源器件，核心产品包括1.6T光引擎、CPO组件、AWG MUX等。
最新进展：1.6T光引擎出货量环比增60%，为英伟达GB300架构配套光引擎组件占比65%，泰国基地二期设备调试中，2026年将释放大批产能。
出货量：2025年CPO光引擎交付量超170万只，光有源器件收入占比提升至63.8%，FAU光纤阵列产品全球市占率超40%。
最新业绩：2025年上半年营收24.6亿元（同比+57.8%），净利润9.0亿元（同比+37.5%）；2024年营收32.5亿元，净利润13.4亿元。
三、光模块龙头企业
第 4 家：剑桥科技（603083.SH）
主营业务：高速光模块，重点研发800G/1.6T LPO产品及CPO核心部件。
最新进展：LPO光模块向北美客户送样，1.6T DR8 OSFP光模块完成开发，CPO光互联组件处于研发阶段。
出货量：2025年上半年高速光模块收入占比超60%，100G/200G产品持续交付全球互联网巨头。
最新业绩：2025年三季度营收33.6亿元，净利润2.5亿元；2025年二季度营收环比增长60%。
第 3 家：光迅科技（002281.SZ）
主营业务：光模块及光芯片，覆盖400G/800G硅光模块、10G-100G激光器芯片。
最新进展：800G模块出货量同比增150%，1.6T光模块进入送样测试阶段，2025年上半年数据业务营收占比达70%（同比+150%）。
出货量：硅光模块产能持续爬坡，400G ZR+ DCO模块批量交付海外客户，光芯片自主化率提升至60%。
最新业绩：2025年三季度营收85.3亿元，净利润7.0亿元；2025年上半年净利润同比增长超50%。
第 2 家：新易盛（300502.SZ）
主营业务：点对点光模块，主力产品包括800G/1.6T相干系列及LPO光模块。
最新进展：1.6T光模块通过英伟达H100/GH200平台认证，2025年10月进入规模化量产，800G LPO模块在英伟达GB200服务器订单中占比20%。
出货量：2025年上半年800G光模块出货量占比超60%（约417万只），6月累计出货695万只（同比+112%），全球800G市占率达25%-30%。
最新业绩：2025年上半年营收104.4亿元（同比+282.6%），净利润39.4亿元（同比+355.7%）；2024年营收86.5亿元，净利润28.4亿元。
第 1 家：中际旭创 （300308.SZ）
主营业务：高端光通讯收发模块，聚焦800G/1.6T硅光模块及CPO技术研发。
最新进展：1.6T光模块全球市占率超50%，通过海外基地规避关税，CPO技术突破使功耗降低40%，2025年三季度营收预计同比增长37%-47%。
出货量：全球光模块市占率稳固在25%-30%，1.6T产品出货量持续提升，800G硅光模块良率超95%。
最新业绩：2024年营收238.6亿元，净利润53.7亿元；2025年上半年营收147.9亿元（同比+36.95%），净利润39.95亿元（同比+69.4%）。
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