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2020年一季度，在新冠肺炎“黑天鹅”事件的影响下，众多上市公司业绩受到了严重冲击，业绩较同期有所下降的上市公司占比高达69%。另外，在全球性经济危机从“黑天鹅”事件逐渐演变为“灰犀牛”事件的同时还将对上市公司的未来发展带来较大风险。
二季度值得关注的是业绩预增概念，近期业绩预增个股受到资金追捧，随着一季报的陆续披露，资金对业绩预增个股的关注度升高，板块后续仍有上涨机会。展望后市，指数窄幅震荡，外资流入态势不改，市场情绪有望继续回暖，预计五月份会迎来政策密集期，同时市场也会更加关注业绩因素。
业绩预增品种的优势
第一，业绩稳定，提供上涨题材股票上涨有理由，在股市缺乏上涨题材的时候需要一个催化剂，而业绩预增是最好的理由，资金愿意跟随参与，形成上涨共振效应。
第二，业绩上涨，估值降低业绩提升之后，估值出现下跌，由原来的相对高PE变成折价的低PE，估值上变得更有优势，持有底仓者变得惜售，而其他投资者被低估值吸引，蜂拥而至，戴维斯双击效应轮番上演。
第三，业绩持续，成长预期提升资金热衷炒作成长，成长通过一次次的业绩增加来支撑，每一次业绩超预期的财报发布，将进一步深化这种观点，2019年的消费电子牛市行情就是炒作成长，季度报告出现之后，股价立刻兑现业绩。
业绩对股价有明显的提振作用，很多股票和行业值得期待，与此同时，在研究业绩时，还需要注意剔除一次性收益，也就更加关注上市公司扣非净利润的情况，以更好的判断企业的长期竞争力，而非因为短期的政府补贴、资产处置收益等影响。
操作策略
对于二季度来说，我们建议轻择时而重业绩，把握业绩预增的个股。估值方面，纵向来看，目前 A 股和港股的估值低于 2008 年金融危机前夕，估值较低，安全性较高，而美股估值相对偏高，安全性较差，A 股和港股均具备配置价值。
目前货币端已率先发力，近期中央部委密集出台投资和消费政策，大消费和新老基建的业绩确定性较高，建议投资者关注食品饮料、白酒、水泥、工程建筑、轨道交通板块龙头。
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