昨夜今晨：国信证券购买万和证券东莞证券股权转让- 大数跨境

汇正财经

2024-08-22

导读：美联储7月FOMC会议纪要暗示9月降息可能性很大，美国截至3月的一年非农就业下修幅度为十五年最大，令市场对9月

美联储7月FOMC会议纪要暗示9月降息可能性很大，美国截至3月的一年非农就业下修幅度为十五年最大，令市场对9月大幅降息50个基点的押注从29%升温至接近39%。

美股小盘和芯片股指涨超1%，中概涨超2%。标普必需消费品板块创新高。英伟达和特斯拉盘中转跌后均收涨近1%，礼来再新高，苹果微软尾盘跌幅显著收窄，财报后塔吉特涨近17%后收涨超11%、梅西百货跌超12%，京东盘初跌超8%后收跌超4%，阿里和蔚小理至少涨超3%，小米集团ADR涨3.5%。

一、国信证券购买万和证券东莞证券股权转让

国信证券公告：公司正在筹划发行股份购买万和证券股份有限公司资产事项，自8月22日开市时起停牌。

锦龙股份公告：与东莞联合体签署东莞证券之股份转让协议，本次交易受让方为东莞金融控股集团有限公司和东莞发展控股股份有限公司组成的联合体。

券商股权出让进行中：东莞控股、锦龙股份（东莞证券）、天晟新材（天晟证券）

券商合并进行中：国联证券（民生证券）、国盛金控（国盛证券）、浙商证券（国都证券）、太平洋（华创证券）

北交所+金融：华信永道

二、两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》

到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

《实施方案》提出，推进风电设备更新和循环利用。按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。还将推进光伏设备更新和循环利用。支持光伏电站构网型改造，通过电力电子技术、数字化技术、智慧化技术综合提升电站发电效率和系统支撑能力。

风电设备：大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电

光伏设备：京山轻机、金辰股份、捷佳伟创、晶盛机电

三、1.4万亿元融资获批精准支持房地产“白名单”项目

1、商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛介绍，城市房地产融资协调机制以城市为主体，以项目为中心，符合规定的“白名单”项目及时获得资金支持，为促进项目建成交付、保障购房人合法权益、稳定房地产市场，发挥了积极作用，精准支持房地产项目融资取得阶段性成效。

2、国务院新闻办公室将于2024年8月23日（星期五）上午10时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，请住房和城乡建设部部长倪虹出席介绍情况，并答记者问。（重点提及房地产）

房地产：世联行、我爱我家、特发服务、德必集团

四、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查

商务部决定自2024年8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。

乳制品：熊猫乳品、品渥食品、阳光乳业、新乳业、皇氏集团、骑士乳业

五、中办、国办发布关于完善市场准入制度的意见

有序放宽服务业准入限制：对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。

率先推动海陆空全空间智能无人体系应用和标准建设，加快构建绿色能源等领域准入政策体系，积极扩大数字产品市场准入。选取电子信息、计算科学、深海、航空航天、新能源、新材料、生物医药、量子科技、现代种业等领域，推动重点企业、研究机构等创新单元和有关地方建立相关领域全球前沿科学研究协同模式，积极参与国际市场准入规则和标准制定。

教育：中公教育、昂立教育、凯文教育、科德教育、全通教育

养老：悦心健康、澳洋健康

无人机：航天彩虹、中无人机、北方长龙

六、巴斯夫：预计维生素E、维生素A等产品的投产时间不会早于2025年1月

巴斯夫集团21日在官网披露，该集团已开始与客户分享分配量的信息，并分享对复产初步时间的推断，以回应各方对事件多久能够得到解决的关切。通报称，部分香原料产品不会早于2024年10月之前生产，其余产品不会早于 2024年11月底之前生产。其次是维生素E、维生素A和类胡萝卜素产品。根据目前推断，这些产品的投产时间不会早于2025年1月。

维生素：浙江医药、兄弟科技、花园生物、圣达生物

1、风电 | 据证券时报，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。其中提出，推进风电设备更新和循环利用，按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，建立健全风电循环利用产业链体系，培育和壮大风电产业循环利用新业态。

点评：媒体报道指出，按照风电场运行寿命为20年测算，“十四五”面临退役的风电场规模约有百万千瓦，“十五五”期间预计将有超过3万台风电机组、总规模三千万千瓦以上的风电场面临退役。推动早期风电场开展“以大代小，以优汰劣”，有利于充分利用风能资源，提高土地利用效率，推动设备国产化替代，提升存量项目经济效益，保障能源供应，助力实现碳达峰碳中和。随着政策的推动，风电设备更新改造望提速，市场空间望打开。中信证券指出，在绿电入市和投资成本大幅下降的背景下，国内风电项目经济性优势凸显，装机规模有望迎来加速放量，看好2024年下半年起风电行业量利齐升的机会。

2、车联网 | 据证券时报，据北京市公共资源交易服务平台消息，8月21日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划发布，该项目投资40.3亿，项目位于北京市朝阳区等12个行政区和北京经济技术开发区，预计9月25日发布招标公告。

点评：媒体报道指出，今年初，工信部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，提出要推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，大力推动智能网联汽车产业化发展。北京率先启动城市车路云一体化新型基础设施的建设，对在全国范围内进行交通基础设施的智慧化改造和升级有着显著的示范效应，有望加速政策的落地和智能网联汽车行业向商业化发展。

3、IPv6 | 据中证报，中央网信办、工业和信息化部联合印发《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》，组织开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动，覆盖北京市、天津市、上海市、深圳市、杭州市、合肥市、无锡市、烟台市等8个重点城市。《方案》提出，用一年左右的时间，大型互联网应用IPv6放量引流规模进一步扩大。重点城市固定网络和移动网络IPv6流量占比明显提升，重点城市大型互联网企业、终端设备企业、云服务平台等IPv6升级改造有效带动全国各地区IPv6流量提升。

点评：媒体报道指出，在数字化浪潮席卷全球的背景下，IPv6作为互联网基础设施升级的关键技术，正在中国迎来前所未有的发展机遇。IPv6不仅将推动网络性能的全面提升，还将为物联网、5G、人工智能等新兴技术的应用提供更广阔的空间。据最新数据显示，截至2024年5月底，我国IPv6活跃用户数已达到惊人的7.94亿，占全体网民比例由2017年初的0.51%飙升至72.70%，展现出巨大的市场潜力和发展前景。

4、折叠屏 | 据中证报，市场研究机构CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度；上半年累计销量达498万部，同比增长121%，渗透率3.6%，对比去年同期1.7%的渗透率上升约1.8个百分点，在5000元以上高端市场份额达到13%，而这一数字在2020年仅为2%。

点评：分析人士指出，在全球智能手机存量竞争的背景下，折叠屏手机被视为结构性机会，为智能手机市场注入了增长活力。折叠屏手机自2019年起势，如今正加速放量，渗透率不断提升。机构称，全球折叠屏手机市场正处于从“1-N”快速增长渗透阶段。在中国市场，折叠屏手机也展现出巨大的发展潜力，根据Counterpoint统计，在2022年，中国就以26%的全球市占比跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场。IDC预计，2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1000万台，同比增长53.2%，2027年复合增长率将达到37.5%。

5、AI PC | 据上证报，快手电商数据显示，《黑神话:悟空》发售首日，快手一体机、台式机等产品GMV环比增长122%，游戏笔记本电脑GMV日环比增长40%。此外，显示器等DIY电脑产品GMV日环比增长74%，电玩、配件、游戏相关产品GMV日环比增长34%。

点评：媒体报道指出，数据显示，2023年四季度全球个人电脑市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑，其中笔记本电脑、台式机出货量分别5160万台、1370万台。研究机构表示，目前笔电下游行业发展呈现高频高速、智能化、小型化、定制化等特点。智能化方面，终端侧AI能力赋能混合AI，是让生成式AI实现全球规模化扩展的关键。根据Canalys预测，到2027年，AIPC出货量将超过1.7亿台，其中近60%将部署在商用领域，AIPC将在电脑更新周期之后提供额外动力。

6、低空经济 | 据上证报，8月21日，由中国航空工业集团自主研制的祥云”AS700载人飞艇首次跨越湖北、湖南广西三省区，飞行近1000公里，顺利完成转场，这是我国自研载人飞艇领域有史以来实现的最长航时、最远航程飞行。AS700载人飞艇是一款拥有完全自主知识产权的民用载人飞艇，按照计划，首架飞艇将在今年交付。投入商业运营后，不仅可以用于低空旅游，还能够覆盖低空运输、低空测绘、应急救援等多个应用场景。

点评：浙商证券认为，飞艇是军民用利用价值最高的浮空器之一，最大的优势是可以相对稳定地定点驻空及长航时续航。现代飞艇在现代空中勘测、摄影、广告、救生以及航空运动中得到了广泛的应用。在对地观测、通信中继等特殊应用领域，比卫星与航空器具备更大的优势。