昨夜今晨：降门槛增额度多地优化住房公积金政策- 大数跨境

汇正财经

2024-08-09

导读：美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨1.76%，纳斯达克指数涨2.87%，标普500指数涨2.3%。

美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨1.76%，纳斯达克指数涨2.87%，标普500指数涨2.3%。大型科技股普涨，英伟达涨超6%，Meta涨超4%，特斯拉涨超3%，苹果、微软、亚马逊、谷歌涨超1%。半导体、航空公司、有色金属板块涨幅居前，Arm涨超10%，安森美半导体涨超8%，英特尔涨近8%，博通、恩智浦涨近7%，美国航空、达美航空涨超6%。热门中概股普涨，百度涨超5%，蔚来涨超4%，微博、小鹏汽车、唯品会、阿里巴巴涨超3%。

1、三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知

8月8日，工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前将初核通过名单报送至工业和信息化部。企业可于10月31日后，从信息填报系统中查询是否列入清单。清单印发后，企业可在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。列入2024年清单的企业，于2024年1月1日起享受政策；已列入2023年清单但未列入2024年清单的企业，于2024年10月31日停止享受政策。

2、国内新能源乘用车月度零售销量首次超过燃油车

8月8日，全国乘用车市场信息联席会发布月度数据。数据显示，7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。其中，7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；7月新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，市场渗透率51.1%，这也是国内新能源乘用车月度零售销量首次超过燃油乘用车。

3、降门槛增额度多地优化住房公积金政策

近期全国多地密集调整住房公积金政策。根据中指研究院统计，7月份以来，广州、武汉、南京等约50城城市陆续优化公积金政策，其优化方向主要为降低首套、二套公积金贷款首付比例，提高公积金贷款最高额度，优化公积金贷款住房套数认定标准等政策。为推动房地产市场持续企稳回暖，各地都在权限范围内积极扩大支持政策力度，优化公积金政策是其中一个发力点。考虑到住房公积金利率由央行决定，当前各地主要从降低首付、上调最高额度等角度优化政策。

1、上海拟大规模更新交通设施车路云一体化再提速

上海市交通委等五部门联合印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案(2024-2027年)》。计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。在推动交通基础设施数字化转型方面，方案提出，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系;推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。RSU即路侧单元。在ETC电子不停车收费系统中，该单元安装在路侧，通过专用短程通信技术与车载单元(OBU)进行通讯，从而实现车辆身份识别以及电子扣费。此前发布的北京市车路云一体化新型基础设施建设项目项目建议书也提出，建设车路云一体化感知设备、边缘计算单元等路侧智能感知设备。有机构认为，本轮车路云项目需求有望复刻2019-2020年ETC快速提渗透率阶段，仅北京项目的RSU采购数量便高达1.32万台，金溢科技、万集科技等具备产能保障与过往供货经验的头部厂商有望深度受益。

2、AI芯片迭代推升HBM需求今明两年有望成倍增长

根据TrendForce集邦咨询最新报告，随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。以英伟达Hopper系列芯片为例，第一代H100搭载的HBM容量为80GB，而2024年放量的H200则跃升到144GB。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。有机构认为，传统内存的带宽限制了AI硬件及系统的最大算力性能，HBM是当前AI时代首选的内存技术，全球HBM产值有望由2023年的55亿元增长至2025年的199亿美元。考虑到TSV、MR-MUF等先进封闭技术对半导体设备、材料、封测环节的高标准要求，以及当前原厂积极扩产计划，相关产业链有望持续受益。

3、政策利好“鼓点密集” 创新药全链条发展“换挡加速”

近期，生物医药板块，特别是更细分的创新药领域受到机构和投资者关注。消息面上，相关利好消息频出。7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。随后，上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。此前，北京、广州、珠海等地已出台全链条支持医药高质量发展措施。业内人士表示，伴随政策逐步落地，创新药从融资到研发再到应用推广的环境有望逐步改善。这有助于帮助企业更早地将创新药物推向市场，为患者提供更多治疗方案。预计未来更多地区针对医药创新发展的政策将陆续落地，全面激发产业创新活力，加速创新药高质量发展，促进中国创新药行业升级。