华为推出的昇腾算力一体机Atlas800IA2全面适配DeepSeekV3/R1满血版及蒸馏版本全系列模型，这一创新举措引发了业界的广泛关注。昇腾DeepSeek一体机的强大适配能力，为DeepSeekV3/R1模型在智能对话、智能编程、文档分析等全场景应用提供了坚实基础。
Atlas800IA2推理服务器代表了国内算力一体机领域的技术进步。这款基于鲲鹏920+昇腾910AI处理器的设备，以其高计算密度、卓越的能效比和高速网络带宽而著称，为生成式大模型推理提供了强劲支持。这标志着在算力技术的应用上取得了新的里程碑。在资本市场上，国产算力一体机技术的发展吸引了更多投资者关注这一高潜力领域，促进了资本市场的积极反响和行业的长远发展。
华为机柜适配DeepSeek，推出数据私有化部署新模式
Atlas800IA2全面适配DeepSeek产生了一种新的AI模式，即DeepSeek+算力一体机的私有化部署。AI算力一体机，是面向人工智能场景设计的集成化计算设备，它如同一个智能大脑，将AI芯片、服务器硬件、算法框架、行业应用软件等深度融合，打造出“开箱即用”的智能算力解决方案。以京东云DeepSeek智算一体机为例，相较于传统开源方案，实现了高达50%的推理速度提升，能够支持千人并发使用，每天的运行成本仅需百元，大幅降低了企业在AI应用方面的财务压力。和传统的算力中心相比，在灵活性上，AI算力一体机可根据企业业务需求进行灵活扩展，无论是增加计算节点、存储容量还是网络带宽，都能轻松实现。在安全性方面，对于金融、医疗、政务等对数据安全要求较高的行业，AI算力一体机的本地化部署优势明显，可以只连接内网，有效避免了数据传输过程中的安全风险。另外AI算力一体机具有“开箱即用”的便捷性，企业无需再进行复杂的硬件适配和软件调试，大大降低了使用门槛，节省了时间和成本。
在数字化转型的浪潮中，政府和企业对AI大模型私有化部署的需求呈现出爆发式增长的态势，尤其是政务、金融、医疗等数据敏感行业。这些行业手中掌握着海量的敏感数据，数据安全至关重要。一旦数据泄露，可能会引发严重的后果，如金融行业的客户信息泄露可能导致客户资金损失和信任危机；医疗行业的患者病历泄露则会侵犯患者的隐私，引发社会舆论的关注。
据澎湃新闻援引韩国媒体《economist》报道，2023年3月，三星内部发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例，包括两起“设备信息泄露”和一起“会议内容泄露”，报道称半导体设备测量资料、产品良率等内容或已被存入ChatGPT学习资料库中。据Cyberhaven统计，员工直接发给ChatGPT的企业数据中，有11%都是敏感数据。
图：被泄露给ChatGTP的数据
AI算力一体机作为“开箱即用”的集成方案，正好满足了这一需求。它将硬件、软件和算法集成在一起，提供了一站式的解决方案，企业只需将一体机接入网络，即可快速部署和运行AI大模型，无需进行复杂的硬件配置和软件调试，大大降低了私有化部署的门槛和成本。以金融行业为例，银行采用了AI算力一体机进行风险评估模型的私有化部署，通过对内部海量金融数据的分析和挖掘，实现了对客户信用风险的精准评估，有效降低了信贷风险。同时，由于数据在本地处理，避免了数据传输过程中的安全风险，保障了客户数据的安全。
因此，为了确保数据安全，这些行业对数据的本地化部署有着强烈的需求。尤其是Atlas800IA2全面适配DeepSeek后，硬件+软件全面国产化，在保障数据安全的同时，又有庞大的替代市场，为国内企业提供了一个新的选择。
在政策上，对AI算力一体机也有重大影响。从高层印发的《“十四五”数字经济发展规划》看，明确算力基建目标，地方智算中心建设加速，推动了一体机市场的发展。
《规划》设立了数字经济核心产业增加值占GDP比重需达到10%的目标，并提出要增强关键技术创新能力，这意味着国家将加大对人工智能、大数据等相关领域的研发投入和支持力度，为智算一体机市场创造了有利的发展条件。它不仅为企业提供了更多采用智算一体机的动力，也激励了相关厂商不断创新产品和服务，共同推动整个行业的健康发展。
图：2025数字经济占比要超10%
无论是在特定行业还是在更广泛的商业环境中，在昇腾和DeepSeek的加持下的算力一体机都将成为推动业务创新和技术进步的关键力量。这样的市场规模预示着一个巨大的蓝海市场正在形成，为众多参与者提供了无限的可能性和发展空间。随着技术的不断进步和应用场景的日益丰富，算力一体机有望成为未来数字经济的重要支柱之一，助力各行各业实现智能化转型和升级。
根据相关券商预测到2027年，仅央国企市场上的算力一体机规模就可能达到5208亿元人民币，这不仅反映了该领域内显著的增长潜力，也展示了整个行业对未来技术发展的乐观预期。
图：未来AI眼镜市场及增速预期
随着越来越多的企业开始寻求部署私有化或本地化的AI解决方案，对搭载华为昇腾芯片的DeepSeek大模型一体机的需求持续增加。这种需求的增长直接促进了算力硬件及租赁市场的繁荣，并带动了包括数据中心建设、端侧AI应用开发在内的多个细分领域的快速发展。相应地，这也为相关股票带来了更多的投资机会，吸引了大量资金流入，在此背景下，无论是提供核心计算能力的芯片制造商，还是基于这些技术构建解决方案的系统集成商，都在享受到由这一趋势带来的红利。
建议关注：AI+算力 算力一体机
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高德红外300622 、恒为科技603496
风险提示：AI一体机生态建设速度不及预期。
参考资料：
1、20231109太平洋证券——应用华为 AI 一体机正在成为算力行业趋势
2、20231112民生证券——国产 AI 算力的星辰大海
3、20250221中国银河证券——运通信算力降本增效，DeepSeek变与不变
