关税
①欧盟暂停针对美国关税的两项反制措施6个月
②特朗普：将大幅提高印度向美国支付的关税
③瑞士将提出更具吸引力方案，与美国继续进行关税谈判
④欧盟前高官：欧美关税协议“极为糟糕”
1、全球首款半固态量产车将亮相 固态电池商业化进程提速
据悉，上汽确认全新MG4电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于8月5日正式亮相。另外，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间。东风奕派科技公司的总经理于8月1日在东风奕派科技战略发布会上表示，东风固态电池将于2026年上车，拥有能量密度350Wh/kg，续航超过1000KM，负30°C里程达成率70%以上。7月24日，蜂巢能源相关负责人表示，今年四季度蜂巢能源将在2.3GWh的半固态量产线上，试生产其第一代半固态电池，容量为140Ah。预计2027年大规模供应车企客户。
中信证券表示，固态电池因高安全性和高能量密度优势，被视为下一代动力电池首选技术路线。预计2027年为固态电池量产元年，2030年全球市场空间超3000亿元，2025至2030年年均复合增长率预计达78%。国投证券表示，固态电池是新一代革命技术，在安全性、能量密度和寿命方面显著优于液态电池。目前半固态电池已经步入产业化期，处于进一步商业化关键节点。全固态电池尚处于研发阶段，有望逐步实现量产。随着一系列国家支持政策和行业规范的出台，固态电池有望快速发展。
相关概念公司有国轩高科、亿纬锂能、蔚蓝锂芯等。
2、游戏政策优化持续落地 AI赋能产业迈向全面革新期
近日，根据Sensor Tower发布的《2025年海外游戏市场洞察》显示，全球移动与PC游戏市场重拾增长势头，合计市场规模预计将在2028年突破1200亿美元。
东方证券表示，2025年一季度中国国内游戏行业同比增长18%，大幅跑赢社零的4.6%。中国游戏市场较为特殊，在供给端是政策主导市，版号数量直接决定了行业增速和企业立项信心。2025年监管层面有较大的变化，版号试点属地办理直接使得产品修改和审批加速，版号下发速度逐月上行。开源证券表示，政策助力叠加新品供给释放，游戏板块有望迎来业绩拐点。游戏版号发放稳定、多项政策支持游戏产业与AI技术融合发展。 AI有望从开发、交互、商业化等方面重塑游戏。生成式 AI在游戏领域的应用前景广阔，AI有望全面重塑游戏。原生AI游戏2027年收入规模有望超300亿元。
相关概念公司有巨人网络、吉比特等。
3、商业化领先 我国艾滋病疫苗研发取得重要进展
据报道，近日，中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。这标志着我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。
目前，艾滋病仍然是人类面临的重大公共卫生挑战之一，尽管抗逆转录病毒治疗和暴露前预防取得进展，但每年仍有上百万例艾滋病新发感染病例，疫苗是根治的核心手段。业内人士预计，艾滋病疫苗市场将在2025—2030年迎来商业化拐点，中国凭借技术突破和政策支持，有望成为全球首个治疗性疫苗商业化国家。全球HIV疫苗市场预计2030年将超500亿美元（年复合增长率约5.2%），中国有望占据30%以上份额（约150亿美元）。
相关概念公司有九洲药业、科华生物等。
【重要事项】
西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元，预计增加投资净收益约4575万元
金域医学：已开展基孔肯雅病毒检测
极米科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市
汇宇制药：全资子公司自研的1类生物创新药注射用HY05350 I期临床试验完成首例受试者给药
一品红：全资子公司1类创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理
三超新材：控股股东变更为博达新能母公司，股票复牌
*ST华嵘：控股股东筹划控制权变更事项，股票停牌
福莱特：积极响应工信部反内卷号召，减少光伏玻璃产能供给
上海洗霸：拟与有研稀土合资设立控股子公司，推动硫化锂业务发展
高德红外：签订3.07亿元装备系统及热像仪产品订单
绿通科技：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权，实现向半导体行业战略转型和产业升级
瑞可达：人形机器人产品现已开始小批量供货，预计2025年销售收入约1000万
华工科技：公司1.6T自研硅光模块在重点客户已进入送样测试阶段
普利特：公司所生产的改性PEEK、改性PPS、改性PA等材料可以用于机器人等相关行业，目前部分材料已经批量供应于工业机器人领域
丰立智能：拟定增募资不超过7.3亿元 用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目等
白云机场：子公司获仲裁裁决迪岸公司支付广告费及赔偿金共7300余万元
【业绩】
辽港股份：上半年归母净利润同比增长110.78%
豪威集团：预计上半年净利润同比增长39.43%至49.67%
【回购&增持】
贵州茅台：累计回购股份345.17万股，支付金额53.01亿元
宁德时代：累计回购664.1万股，成交总金额15.51亿元
药明康德：累计回购651.44万股A股股份，累计回购金额4.97亿元
