昨夜今晨：全国政协十四届四次会议今日下午开幕；六部门发文促进光伏组件综合利用- 大数跨境

汇正财经

2026-03-04

导读：当地时间3月3日，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.02%，标普500指数跌0.94%，道指跌0.83%。

当地时间3月3日，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.02%，标普500指数跌0.94%，道指跌0.83%。大型科技股多数下跌，美光科技跌约8%，英特尔跌超5%，特斯拉跌逾2%，英伟达跌超1%，谷歌、苹果小幅下跌；微软涨超1%，亚马逊小幅上涨。

一、中东局势

①伊朗指责美国“谎话连篇” 强调谈判期间未进行铀浓缩

②伊朗否认对阿曼发动军事行动

③以军称监测到伊朗新一轮导弹袭击

④以军称空袭伊朗总统府等“领导层建筑群”

⑤国际原子能机构说伊朗纳坦兹核设施近日遭破坏

⑥约旦决定重新开放领空恢复所有民航航班运行

⑦特朗普称伊朗军事能力遭重创否认被以色列“拖入战争”

⑧伊朗启动《紧急状态下国家经济韧性提升与民防建设计划》

二、A股2月新开户252.3万户同比下降11%

3月3日，上交所披露2月新开户数据，A股新开户数252.3万户，同比下降11%，环比今年1月的491.58万户下降49%。与此同时，中证数据披露的两融最新月度数据显示，今年2月两融新开户数达到11.7万户，同比增长20%，环比下降38.6%。

1、六部门力推光伏组件综合利用行业空间巨大

日前，工业和信息化部等六部门印发关于促进光伏组件综合利用的指导意见，提出到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼，装备制造，建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨。指导意见要求，推进光伏行业绿色设计和制造，提升光伏组件易拆解、易利用水平，提升再生材料使用比例，鼓励光伏组件生产企业，光伏电站，综合利用企业等积极延伸产业链条。

信达证券认为，据中国光伏行业协会预测，2030年后，光伏组件废弃量将迎来高峰期，达到18GW左右，约140万吨的废弃量；到2040年，光伏组件累计废弃量将达到253GW，约2000万吨。此前，生态环境部首次发布《废光伏设备回收处理污染控制技术规范》，明确回收过程的污染排放要求，有望驱动行业迈向正规化道路。

2、三菱瓦斯化学调涨CCL产品价格 CCL板块估值有望提升

据媒体报道，三菱瓦斯化学株式会社(MGC)于3月2日发布涨价函，表示因原材料价格飙升以及劳动力和交通费用不断上涨，公司电子材料部门的CCL，预浸料，CRS产品盈利能力已显著恶化。为确保产品稳定供应，将对上述产品价格进行调整，涨价幅度为当前价格的30%，生效日期为4月1日起。

开源证券认为，2025年CCL厂商盈利能力显著修复，涨价的作用凸显。2025年二季度，生益科技单季度毛利率达到26.85%，华正新材、南亚新材的毛利率同比增幅相当可观，验证了涨价对业绩的正面拉动。涨价不仅带来利润的显著提升，同时也有望拉升板块估值水平，建议关注CCL涨价大周期以及AI渗透率等方向。