12月9日，山东钢铁发布公告称，为加快山钢日照建设发展，进一步提升山钢日照的核心竞争力，本着市场化原则，山东钢铁集团有限公司（山东钢铁控股股东，以下简称“山钢集团”）拟将其持有的山钢日照48.6139%股权转让给宝钢股份。根据评估报告，山钢日照股东全部权益的预评估价值为235.67亿元，山钢日照48.6139%股权转让价款预计为107.03亿元。山东钢铁拟同意本次股权转让并放弃优先购买权。
同日，宝钢股份也发布公告称，为挖掘北方区域协同潜力，提升北方市场影响力，同时分享投资收益、获得稳定投资回报，宝钢股份以107.03亿元现金收购山钢日照48.6139%股权。
据了解，山钢日照成立于2009年，是山东钢铁日照生产基地的运营主体，具有钢材产能790万吨。2022年，山钢日照累计实现营业收入422.39亿元，净利润17.23亿元。今年前三季度，山钢日照累计实现营业收入263.46亿元，净利润5.28亿元。目前，山钢日照的股东分别是山东钢铁、山钢集团、日照泽众冶金科技中心（有限合伙），持股比例分别为50.5981%、48.6139%、0.7881%。在本次交易完成后，宝钢股份将成为山钢日照第二大股东。
宝钢股份是国内钢铁行业龙头，目前拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，均位于长江沿线及以南地区。宝钢股份表示，本次交易既是中国宝武服务国家战略，践行央企基础功能保障作用，支持山东深化新旧动能转换的重要实践，更是中国宝武、宝钢股份做强做优钢铁主业，实现优质钢铁基地强强联合的具体体现。
宝钢股份管理层此前称，并购整合是钢铁行业实现高质量发展和稳增长的要求，对宝钢股份的未来发展也非常重要。目前四个基地的管理是比较顺畅的，未来如果有五个基地、六个基地，复制管理模式也很快，也有人才能够输送到新基地，这也是宝钢自身发展的需要。推进方面，一直在寻找集团内部和集团外部合适的机会，相信这个目标在2024年基本能落地。
对于本次收购，山东钢铁表示，本次公司放弃优先购买权系公司基于自身发展定位及战略经营规划的整体考虑而作出，不会对公司生产经营活动造成不利影响。本次放弃优先购买权后，公司享有山钢日照的权益不会发生变化，公司合并报表范围不会发生变更。宝钢股份是全球领先的现代化钢铁企业，具有丰富的钢铁产业经营管理经验，将对山钢日照未来经营管理产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。
宝钢股份的控股股东为中国宝武钢铁集团(下称中国宝武)，后者是国内最大钢铁企业，2022年粗钢产量1.31亿吨。当前，中国宝武正在推进与山东钢铁集团的联合重组，上个月，国家市场监督管理总局官网发布的无条件批准经营者集中案件列表中，已包括“中国宝武钢铁集团有限公司收购山东钢铁集团有限公司股权案”，该案于11月6日审结，意味着两家钢铁公司的重组已有明确方案。山东钢铁集团成立于2008年，是国内第七大钢铁公司，去年粗钢产量2942万吨。此次宝钢股份支付超百亿元获得山钢日照48.6139%股份，或将意味着重组更近一部，也将进一步提升宝钢股份的核心竞争力，同时提高我国钢铁行业集中度。
信息参考：山东钢铁、宝钢股份、中国证券报、证券日报、每日经济新闻等。
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