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项目管理之“基础信息配置与使用”——搭搭云0代码开发攻略

项目管理之“基础信息配置与使用”——搭搭云0代码开发攻略 搭搭云
2019-11-08
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导读:企业的运营离不开管理,企业的业务离不开项目管理,要使企业利润最大化,更离不开管理软件的数据分析作依据。搭搭云新上线的“项目管理”配置功能,以全局的观念,整体目标的最优化,集成化管理,做到管理软件的精髓
 
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自搭搭云发布4.0版本以来,小伙伴们纷纷好奇有什么新功能,今天,搭云小萌要揭开它的神秘面纱啦,搭搭云目管理”功能重磅推出,我们将以3篇文章进行介绍项目管理的配置与使用,本篇先详细讲述“基础信息配置与使用”


小伙伴们,敲黑板,做好笔记囖。



应用场景

管理项目时,常遇流程不透明,进度难监控,沟通不便捷,文档难管理,通过对项目任务和项目进度整体偏差计算和预警,帮助项目经理跟进项目进度,有助于项目风险的控制与管理。首先,我们要先进行项目立项的建档,其中基础信息包含此两项:项目信息项目团队信息,则可在系统“项目管理功能配置”激活和启用功能。


录入项目信息和项目团队信息后,可在“甘特图”安排任务,效果如下图所示:

▲应用场景-图1


(一)后端配置方法如下:

步骤1:

1)在左侧菜单中点击“项目管理功能配置”;
2)在中间页面点击“立即激活”按钮。如图1所示:

配置方法-图1

注意:“项目管理功能配置”激活后,相关表单和报表等,系统会自动生成,不需另外配置。因此,接下来可以优先配置好相关菜单。


步骤2:

1)在左侧菜单中点击“菜单”;
2)<全部菜单>点击鼠标右键,点击“新建菜单”。如图2、图3所示:

配置方法-图2


配置方法-图3


步骤3:

1)双击“新建菜单13”修改为“项目管理”;
2)<项目管理>点击鼠标右键,点击“新建菜单”,依次添加“任务状态”、“项目类型”、“项目信息管理”、“项目团队信息管理”、“项目任务资源与成果管理”、“所有项目进度视图”、“甘特图”、“项目任务助手”。如图4所示:

配置方法-图4


步骤4:

1)点击<任务状态>菜单;
2)右侧<指向>选择“表单”;
3)<表单>选择“任务状态单”;
4)点击“更新”按钮。如图5所示:

配置方法-图5


步骤5:

1)点击<项目类型>菜单;
2)右侧<指向>选择“表单”;
3)<表单>选择“项目类型维护单”;
4)点击“更新”按钮。如图6所示:

配置方法-图6


步骤6:

1)点击<项目信息管理>菜单;
2)右侧<指向>选择“表单”;
3)<表单>选择“项目信息表”;
4)点击“更新”按钮。如图7所示:

配置方法-图7


步骤7:

1)点击<项目团队信息管理>菜单;

2)右侧<指向>选择“表单”;

3)<表单>选择“项目团队信息单”;

4)点击“更新”按钮。如图8所示:

配置方法-图8


步骤8:

1)点击<项目任务资源与成果管理>菜单;
2)右侧<指向>选择“报表”;
3)<表单>选择“项目任务资源与成果报表”;
4)点击“更新”按钮。如图9所示:

配置方法-图9


步骤9:

1)点击<所有项目进度视图>菜单;

2)右侧<指向>选择“所有项目进度视图”;

3)点击“更新”按钮。如图10所示:

配置方法-图10


步骤10:

1)同上步骤9,分别点击<甘特图>、<项目任务助手>菜单,右侧<指向>分别选择“甘特图”、“项目任务助手”。如图11、图12所示:

配置方法-图11


配置方法-图12

注意:菜单配置好之后,需要给相关用户设置权限方可操作。


(二)用户操作步骤如下:

步骤1:

1)点击“项目管理”菜单;
2)点击“项目类型”菜单;
3)录入项目类型;
4)点击“提交”按钮。如图1所示:

操作步骤-图1


步骤2:

1)点击“项目信息管理”菜单;

2)录入数据;

3)点击“提交”按钮。如图2所示:


操作步骤-图2


步骤3:

1)点击“项目团队信息管理”菜单;

2)录入数据;

3)点击“提交”按钮。如图3所示:

操作步骤-图3

以上为项目管理的基础信息配置与操作步骤,接下来第二篇文章会详细讲解如何搭建项目甘特图、任务管理以及文档管理。



搭搭云的“项目管理”功能配置,能够帮助企业解决项目管理难题,帮助企业合理配置项目资源及资金,最大限度节约成本降低风险提高效率,确保项目目标如期实现。搭搭云的项目管理功能还能进行全面跟进和高效管控,数据信息的实时共享。


努力优秀,优于‎过去,总会‎有不期而‎遇‎的‎惊‎喜,搭搭云与您一同共创未来。



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