进行文献调研是科研日常中最先做的工作之一。今天介绍下我的文献调研经验，也在这里分享给有需要的各位，抛砖引玉。
对文献调研的困惑，我问了几位同学，集中在下面几点：
不知道如何着手查到有效文章？
文献如何查全？
这两个问题反应了查文献的两个关键：查全和查准。
但是我以为，文献调研并不是只有“查”。调研是为了回答你想知道的问题，查只是第一个步骤，查到文献后读，获取有效信息，并经整理总结后解决了想回答的问题，这才是一个完整的文献调研的过程。
应运而生的，在文献调研的时候还经常会遇到以下问题：
文献太多，看不完怎么办？
看完文献后又忘记了，感觉白读了
看完文献以后提炼不出有用的内容
想要回答以上问题，我们先来看看文献调研的目的有哪些。
下图是我根据平常经验总结的几种目的。
了解调研的目的之所以重要，是因为目的不同，我们在查和看的时候重点也不同。此外，一般我们认为文献调研主要是靠网络资源，但是其实人才是最好的资源，其次才是网络。向行业的资深人士，比如导师，在文献调研前寻求指点，事半功倍。部分情况下我们得不到合适的人的合适信息，这时候只有靠自己摸索。我想表明的是：根据我们的目的不同，不是所有调研都要需要大精力去同时查全和差准。
➤打基础最好的资料是综述、毕业论文、书籍，不需要太多，几篇全面，高质量的即可，可以请专业的人推荐。
➤找方向最好的方法是向行业的资深人士请教。如果有综述是再好不过，综述中经常会对历史，现状和发展趋势进行总结。如果也没有综述，就需要比较全面的文献，分析不同时期的研究重点。有些文献的前言也会阐述发展方向。
➤找关键并不需要进行大量的文献调研，查准率比查全率重要，只需要找到最相关的几篇文献，就能够知道痛点是什么了。
➤找现状通常需要较高的查全率，同时需要对所查到的信息进行分类整理以得到全面和完整的信息。（后面会介绍如何整理所查的文献）
➤找相似查准最重要，是否有和自己的研究非常接近的文章。并且还得经常更新检索，以免在文章发表之前被别人抢先发表。
➤找方法查准最重要。由于所需信息很可能不在Title/Abstract/Keywords中，所以需要在全文中查找，Google Scholar等比较合适。
➤找人跟踪和研究相关课题组也是比较常用的调研目的，这个调研比较简单。
确立了调研目的，接下来首先进行文献检索。
文献检索的原则如下图，几种原则都是为了能保证文献能够查准和查全。
信息源也就是文献的搜索位置，这部分不准备细说，因为各大高校研究单位都有购买自己的数据库，网络上有太多这方面的经验，可以自行百度或者微信搜索。想查的越全，查阅的信息源的种类和数据库范围也就越大。
检索是保证文献调研查全和差准的关键。个人认为需要包括以下四个步骤：
(1)选好关键词。图中显示了怎么选，为了提高查全率，就需要尽可能的引申出多的相关的关键词，因为很多文献不会用完全一样的关键词；
(2)检索策略。根据常用字段的限定范围和自己的调研目的来确定相应的检索策略；
(3)优化检索策略。这一步几乎就是不可缺少的，因为一次检索就能满意的几率实在太小，经常都需要来回几次才能满意。所以如果在检索时找不到自己想要的文章完全不需要气馁，你需要的文献就像是河里的金子，需要淘过许多沙才能找到；而且有时候你想要看的文章根本就不存在。比如你想找某个领域的综述，用了相关的关键词还是找不到，因为根本就没有人写过。这时候就需要换个策略，把大的领域拆小，以找到相关的研究工作为检索策略。
(4)筛选和查漏补缺。在我的经验中，这一步非常重要。一般查完文献少的几十篇，多的上百乃至上千，不可能全部看完。这时候就需要筛选出重要的文章优先看。查漏补缺是因为检索策略的原因总有一些重要的漏网之鱼，在阅读文献时根据它的参考文献及时的把重要文献补加进来。
很多人包括我自己，看见了好的资源比如全文数据库，好的网站和经验，都喜欢收藏起来。除了一部分留作备用的资源，大部分资源不能加入形成自己的知识体系，基本就是没用的资源。建立一套自己进行文献调研的体系（套路），熟练运用，不断修正，才是真正自己的东西。
如果只说一些宽泛的经验，我的这篇文章就没有太大的实际意义了。因此，下面我来介绍一下我自己习惯使用的运用Endnote进行文献调研的套路，过程中体现了我刚才说到的内容，可能对大家有所帮助。
Endnote很多人都很熟悉了，文献管理软件。其实不仅在写论文的时候非常有效率，在调研文献方面也是非常强大的。
Endnote有Online search功能，能够在多个数据库进行检索，检索字段的组合也很齐全，title，keywords，abstract，journal等等。
点开online search下方的more，可添加多个数据库。我点开后显示有443个数据库，根据自己常用的相关数据库进行添加，比如web of science， pubmed。
例如我搜索病毒的色谱纯化，先搜索出了一些文章。
将刚才检索出的文献新建一个group分组放入其中。
为了保证查全，在不同的数据库中检索（多样性原则），调整检索策略（完整性原则），并且添加进刚才建立的分组中。这时候肯定有很多重复的文献，不怕，用reference——find duplicate删除重复文章。
经过这样的检索，你想要的文献基本逃不出构建的这个分组了，这个过程我称为：把所有的鱼兜进网里。
人的精力是有限的，因此我们最优先看的肯定是最相关的文献。接下来我们要做的是从鱼网里鱼和虾同时存在的情况下往外挑鱼。直接在我们建立好的分组中进行检索字段的组合，限定的范围越小，相关性就越高，把它们单独放在一个新的group中。这些相关性最高的文献就是我们优先查看的文献。
即使是缩小了检索范围，也经常会搜索到不相关的文献，因此还需要进行筛选。在Endnote中，根据title，year，journal在几秒的时间内就可以快速判断这篇文献是否是你需要的。完全不需要的，删除；很相关的可以新建一个group为优先看的文章；不着急看但是又很相关的分在另一个group。这个过程就是从鱼篓里剔除小虾同时把鱼分类。
哪些文章优先看呢？
最相关的优先看 —— 有效资源
新的优先看 —— 有对之前研究的总结，顺藤摸瓜，新颖性
综述优先看 —— 有对之前研究的总结，顺藤摸瓜，且更全面
好期刊的优先看 —— 质量和价值一般更高
引用率高的优先看 —— 质量和价值一般更高
最后一步就是在看文献的时候，捡漏鱼。在建立好的分组中搜索是否已经收录了该文献，如果没有，就在online search中搜索后添加到相应分组中。
使用这一套路的优点是：Online search搜索完直接可以进行管理，不用再从数据库中导出再导入endnote；直接在右键find full text下载全文（前提是购买了全文）；看完文献后可以直接进行笔记记录，便于下次搜索和忆；边看边进行word记录，直接插入文献。
