聊几个点：
1. 中芯国际跌，是因为一些卖方前面给的预期太高了。其实没有颠覆式的利空。扩产是加速的。先进制程这块信息不披露是正常的。重点是模拟芯片出货量提升。中期中芯，华虹，模拟芯片都是看好的。还有个科创芯片ETF也是可以长期关注的。另外芯片方面热度比较高的是500台光刻机交付的消息，汇成，茂来，波长等等，都是趋势波段型的，都是跌到缩量了没人看了捞一把，热度高的时候减减。
2. GPT-5出来，应用大跌。一个亮点不够，第二个是应用整体的筹码比较脏。应用走的坎坷，奇点没到。硬件这边始终还是好炒一些，应用就机器人。
3. 机器人四季度看特斯拉，3个月内Optimus第3版原型机就出来了。T链相关的机器人标的都可以保持跟踪，像长盈精密斯菱股份浙江荣泰等等。
4. 军工（卫星，商航）相关的方向短线比较拥挤，箱体思维。
5. 新疆铁路的新疆交建/西域旅游/北新路桥这类周五涨停前排，如果下周超预期，是可以扩散热度的。你们也能看到最近美国vs印度，印度的态度比较微妙，刚好又这个节点公布大工程。因为雅下没炒起来，导致新疆铁路市场不看好的居多，那能不能超预期是比较容易看出来的。现在量化对于这种短线题材的玩法，就是超预期第一天平铺，次日缩容，炒个2-3天结束。牛的，剩1,2个票继续抱团炒，其他票结束。
6. 宁德停产，锂矿期货涨，小周期有，但没有大机会，再也回不到以前50万价格的故事了。比起锂矿，我更看好未来电力设备的增量，对铜的需求。洛阳钼业中报的业绩就是超预期的，铜后面是一个可以保持跟踪的方向。当然这不是短线热点。
就想到这么多。
下周市场是偏震荡的，灵活。
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