这两天没更，后台很多朋友在催更。
问的比较多的还是科技，因为最近这一两周科技整体比较墨迹，很多人关心科技行情是不是结束了。
对于这类问题，是比较难回答的。
即便你告诉他，科技后面还有新高。
但如果中间再震荡个个把月，这些朋友也是不能接受的。
科技这里毫无疑问是开始分化的，部分科技股还有调整的空间。
特别是一些偏叙事的科技标的，比如说自己有什么产品，未来可能会跟某大厂合作，业绩实现N倍增长。
凡是这类只有叙事的品种，现阶段确实要注意！
至于明年能验证业绩，或国内核心的科技大厂，要指望崩坏式地连续调整，在目前这种流动性环境里很难。
现在量化策略以及TF规模越来越大，这类核心大票可以理解为是被动要去配置的品种。
所以科技这里要区分。
至于那些讲科技泡沫，要见大顶的言论，我认为不用理会。
目前全球的叙事就是科技。
如果科技这摊子没了，一定会影响整个市场的风险偏好。
最近这阵子强的储能，电网或者电新化工涨价，实际炒作的逻辑还是基于AI的需求暴涨。
如果科技这里见大顶，那现在这些实际都没有炒作的意义。
目前市场这里还是轮动。
电网，储能，光伏，各类涨价短期相对活跃一些，不过把握起来其实也很吃节奏。
有点难度。
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