[行业调查]从幕后走到台前，中国充电桩市场开启2.0时代！- 大数跨境

中国电源

2020-06-08

导读：十年之前，充电桩行业从0到1，而后历经大浪淘沙。十年之后，一个新的时代正在开启。“过去，我们主要关注如何加快

十年之前，充电桩行业从0到1，而后历经大浪淘沙。十年之后，一个新的时代正在开启。“过去，我们主要关注如何加快充电设施建设，经过近10年的努力，这一任务已基本完成，解决了充电设施有无的问题。”在中国电力企业联合会标准化管理中心主任、电动汽车与储能分会副会长刘永东看来，“下一个10年，充电设施应让消费者体会到新能源汽车科技革命的优势和充电设施助力能源革命的转变。”

在当前的局面下，这一轮‘新基建’下充电桩的建设，代表着数字化技术将充电桩与通讯、云计算、智能电网、车联网技术有机融合，使充电桩不只是一个独立的存在，而是形成智能充电网络。从这个意义上说，我国充电桩市场将正式步入2.0时代。

社会资本参与度大增，万亿级市场春风正起

据国际能源署测算，2030年全球私人充电桩保有量预计达到1.28万～ 2.45万个，总充电量达480～820TWh；全球公共充电桩保有量预计达1000万～2000万个，总充电量达70～ 124TWh。假设国内市场占全球充电桩市场份额的40％，那么2020～2030年国内充电桩设备和服务市场规模将超过5000亿元，有望成为‘新基建’的重要抓手之一。

“充电桩万亿元级市场只是一个偏保守的数据。”在刘永东看来，“按照充电设施的直接成本估算，包括充电桩设备、土建成本和运营成本，已经是一个万亿元市场。这还没有计算电网配套建设的高压配电成本和收入可观的充电服务费收入以及充电大数据的挖掘等。”

对于这个万亿元级市场，参与其中的企业已在积极行动起来。

在“充电板块在行动”发布会上，国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰表示，国家电网今年先后开展了两批与充电桩相关的招标工作，预计今年要新接入57万个充电桩，投资27亿元。
此外，南方电网近期也将在粤港澳大湾区、海南自贸区以及桂、滇、黔重点城市布局集中式充电站，计划未来4年投资251亿元投建充电设施，建成大规模集中充电站150座，充电桩38万个。截至今年4月底，南方电网已开工、续建中小规模集中式快充站项目520个、充电桩（枪）数5239个，总容量超过28万kW，总投资额超过7.38亿元，预计全年将投资12亿元。

行业人士表示，在‘新基建’加持下之下，这一轮充电桩建设热潮，企业不再以自身资金抢占市场般野蛮扩张，而是充分吸引了社会资本的助力。

据悉，3月12日，国网电动汽车公司就启动了“寻找合伙人”活动，目前推出了5种合伙人模式：个人桩接入共享、桩群商户接入、充电桩生产企业、场地投入、资金场地投入。南方电网公司也在3月9日公布了寻找合作伙伴的消息，面向场地资源、车队资源、已建充电场站和销售代理商寻求合作。接下来，运营商、桩企都有了自己的“合伙人”计划，一时间民间资本的兴起似乎势不可挡。

技术路线百花齐放，互联互通加速推进

《电动汽车充电基础设施发展指南（2015～2020年）》提出，要加快建设适度超前、布局合理、功能完善的充电基础设施体系。据了解，充电基础设施有三条技术路线，一是传导充电，采用插枪的方式，二是无线充电，三是换电。在刘永东看来，经过之前十年的摸索以及市场的选择，充电设施的技术路线逐渐摆脱了慢充、快充、换电等不同技术路线的摇摆。

据悉，由于建立私人充电桩涉及电路铺设、安全隐患，且部分小区存在物业更换频繁等问题，再加上部分老旧小区电网接近满载，即使7kW的慢充桩数量较多也会对电网容量造成冲击。而发展智能有序充电可降低电网冲击、减少电网改造。对于公共充电桩来说，大功率充电成为未来的趋势。对于细分市场来讲，换电针对具体的场景也正在摸索前进。

恒大研究院的市场报告认为，未来充电桩行业将形成以智能有序充电为主、大功率公共充电为辅、换电站作为细分市场补充的局面。而对于未来与自动驾驶相关的无线充电来讲，之前中国电力企业联合会电动汽车与储能分会首次发布了4个国家标准，让无线充电有据可依。目前，无线充电产业化仍面临挑战，主要体现在成本方面。

《新能源汽车产业发展规划（2021～ 2035年）》（征求意见稿）中提到了新能源汽车要与能源产业融合方面，加强新能源汽车与电网（V2G）能量互动；建设柔性配电网络；统筹新能源汽车充放电、电力调度需求，降低用电成本。据了解，国家电网现在正在加快大功率充电、即插即充、能源区块链等先进技术研发应用，V2G技术攻关和商业模式探索。

除了攻克技术方面的难点外，一直以来，互联互通都是充电基础设施发展的一大短板。“‘新基建’助力新能源汽车充电桩补足短板，充电桩将从孤立走向互联互通。”中电联专职副理事长、中电联电动汽车与储能分会会长王志轩如此表示。

消除市场结构性矛盾，新机遇下不能走老路

在刘永东看来，过去我国新能源汽车充电行业取得了很大的成就，但依旧存在很多问题。我国充电设施发展还处于发展初级阶段，属于“跑马圈地”粗放式的发展，还需不断进行产业升级和技术快速迭代。

刘永东说，下一个十年，充电桩行业实现高质量发展，要围绕产业健康发展、消费者安全可靠地使用充电桩、能源转型发展等方向。即从过去简单的“跑马圈地”，逐渐变为让充电体验更好。站在车主、用户的角度上解决这个问题，让新能源汽车方便安全地充上电。

“一方面，消费者在抱怨充电桩数量少，找桩不方便，油车占位等情况；另一方面，充电基础设施行业面临着设备利用率低的问题。“刘永东认为，行业存在结构性问题和矛盾，未来应根据城市建设、交通情况，甚至是生活目的地情况，规划建设充电基础设施。恒大研究院的市场报告也提到，地方要结合实际情况，因地制宜推广充电桩，给予补贴；科学布局充电桩地理建设，兼顾运营效率与充电便捷度；对于新能源公交车、运营车较多的省市以大功率快充桩建设为主，其他城市以慢充桩建设为主。

伴随着‘新基建’带来的热度，外界再一次将目光投注到充电桩领域，行业或许可注入更多新鲜“血液”。但对于身处其中的企业来讲，依旧是危与机并存。“行业新一轮洗牌可能也要开始了。国有资本会在‘新基建’中承担更重要的角色。充电桩运营管理会越做越细，这会迫使更企业进行重新定位或转型，细分赛道上的竞争会更激烈。”一位充电运营商这样说道。

来源：北极星储能网