经营看板总览功能介绍
一、经营看板总览介绍
经营看板总览，通过查看所有企业关键经营数据，帮助代账公司精准智能筛选高价值客户、洞察潜在的业务需求，为客户提供贴合实际需求的服务，找到业绩增长的第二曲线，快速完成经营决策。
二、操作指引
经营看板总览功能，需开通账无忧V6.0专业版即可使用。如未开通V6.0专业版，可联系客户经理开通。
为保证数据准确性，经营看板总览的财务数据取自于会计账簿中已结账的数据。
掌握所有客户关键指标
开通账无忧V6.0专业版后，点击【记账服务】→【经营看板总览】，能快速了解所有客户经营情况，提高对客户服务管理的准确性和洞察商机洞察的高效性。
自定义设置所需要的指标项
点击列表中右上角的【设置】→【列表控制】弹窗，可根据业务场景选择显示、隐藏、排序指标项。
按经营规模分层客户
点击列表中指标项的筛选键，可自行设置指标阈值，点击【确定】，过滤出达标的客户。便于按经营规模分层客户，助于制定产品价格和服务策略，实现业绩增长。
智能锁定高价值客群
系统已智能预设模型，点击上方页签【需申请一般纳税人客户】、【小型微利客户】、【可认定高新技术客户】，快速进入对应页面，查看满足对应条件的客户情况，为展开增值服务提供数据支持，快速转化商机。
自定义标签精细化管理
点击“标记”，可对客户增加、编辑标签。以数据支撑客户画像，记住每家客户的特点、要求和潜在商机。
