来源：金色财经
本文为香港 Web3 嘉年华速记
编译：吴说区块链
神鱼：Cobo联合创始人兼CEO
Colin Wu：吴说区块链创始人
Colin Wu：因为有很多圈外读者，麻烦神鱼还是简单自我介绍一下。
神鱼：我算是一个老韭菜、老矿工了，2011 年的时候正式参与了中国区块链早期的建设，2013 年的时候推出了第一个中文世界矿池，一度成为了全球最大的比特币、以太坊矿池。峰值的时候有超过三分之一的比特币算力，而且我们也是世界上唯一一个成功对比特币进行过的双花攻击的团队。
2017 年之后发现区块链开始有了大量应用，但是围绕着安全和私钥管理暴露出了非常多的风险敞口，作为比较擅长做基础设施的公司，我们成立了 Cobo ，一家专门专注于私钥管理及其衍生风险的公司。目前公司做了六年多的时间，主要是围绕着底层安全、钱包托管，从全中心化、半中心化的 MPC 协管，到完全去中心化的链上智能合约多签产品形态都有涉猎。
Colin Wu：神鱼是 Crypto 中文圈最乐于分享的人，大家也可以去网上搜索一些他过去的观点。某种程度上，他应该是华语行业中最乐于向大家分享的早期大佬。
币圈可以分成几个阶段，早期是 2015 年前加入的行业人士，在中国以矿工为主，请神鱼分享一下你刚进入行业的时候是什么样的契机，以及那时候圈子的氛围是什么样。
神鱼：我进入这个圈子是因为一个偶然的机会。当时我正在上大学，在一个无聊的下午在图书馆看书上网时，突然看到了两篇关于比特币的新闻，可能是关于比特币突破 1 美元的新闻。出于好奇，我搜索了一下“Bitcoin”，然后发现了中本聪的那篇白皮书。读完白皮书后，我深感震撼。接下来的三个月里，我几乎都是躺在床上，专心浏览比特币的论坛和社区讨论，除了这之外，我基本上没有离开床。甚至吃饭也是宿舍的同学帮我带回来的。
三个多月逛完论坛以后，发现当时的 Crypto 世界还是一群加密极客，大家都有各种各样天马行空的 idea，在当时看起来不太能行，但底层逻辑似乎又符合逻辑，加密货币最核心的问题是货币数字化之后在全球自由流转，同时又不被双花。虽然都是一些很成熟的技术，但是组合的非常好。
作为工科生，我被这些技术、讨论深深吸引，所以我后面大学后面就没有好好上学了，在比特币社区里做建设和探索。最早是把国外技术类文章翻译到中国，也交到了非常多国内的朋友，最早国内社区是围绕着 QQ 群作为交流手段，比如说大家还能看到、听到的的一些群，像“和平饭店”以及一些很神秘的群组，在我的印象中大概有 4、5 万人的群体。一方面是一帮加密极客，另一方面是很巧合拥有了大量显卡资源的一帮人，这帮人最早是做诺基亚水货手机的破解，但突然 iPhone 火了，这帮水货手机没有了市场，他们手里有大量闲置显卡，刚好发现了比特币，切进来利用显卡挖矿。基本上当时 2011-2013 年的阶段，中国加密生态就是这两帮人，一帮是充满着理想的加密朋克，一帮是脚踏实地拿着显卡偷偷挖矿的矿工。
很幸运中国在很早的时候就切中了加密赛道里非常核心的挖矿领域，当时在加密生态里能做的事情不多，只有两件事情：交易和挖矿，2013 年之后开始涌现出很多华人背景的交易所，因为大家在 Web2 世界里经历了一轮团购大战之后，一些公司转行到了 Crypto 加密交易所赛道，也成为了大家耳熟能详的加密交易所前身，当时基本上是这样的状态，大家每天都在讨论各种各样很兴奋的 idea 和想法。但是十年多过去了，很多想法和 idea 现在已经变成了现实，比如说当时讨论的稳定币想法、早期去中心化交易所的 idea 现在都纷纷实现了。
站在现在回看过去，当时看起来很多不可思议的创新、idea 都能实现，今天已经到了更好的阶段，已经有了大量链上基础设施和应用，所以未来越来越清晰了。
Colin Wu：谢谢神鱼分享的他最早期的状态，包括他提到“和平饭店”的 QQ 群，大家有兴趣可以去百度、Google 上搜索一下，关于早期中国比特币世界社区是怎么形成的有非常多有意思的事情，也有很多视频采访，包括大家熟悉的宝二爷、行长等等，都可以在搜索引擎中看到非常多的信息。
2017 年迎来了行业最大的牛市，现在很多知名人士都在那时候变得更加耀眼，比如说这几天比较火的孙哥，比如说 CZ（赵长鹏），包括很多中国相关的公链，不管是 NEO、量子链，但也有很多人觉得 2017 年更多是充满着 ICO 的乱象。
回顾看 2017 年，你觉得有什么印象深刻，或是值得回顾和分享的东西？
神鱼：2017 年这一波 1CO 狂潮有非常重大的意义，是被大家忽略的。虽然 2017 年有非常多 1CO 泡沫，涌现了很多投机，甚至直接诈骗类的项目，但是站在 2020、2021 年回看，它给以太坊生态带来了大量链上资产品类，这也是过去两年 DeFi 爆发的原因之一，因为资产足够多了。据不完全统计，在 2017 年的一年里就有 20、30 万个 1CO 项目的诞生，类比 1CO 和 IPO ，在现实世界里不可想象有这么大量的 IPO 发生，甚至十年也不可能有这么大的数量级。虽然当时有大量诈骗事件层出不穷，但经过一轮周期沉淀，好的项目、好的协议依然存活下来了，并且在不断迭代，在废墟中涌现了新的创新。整个行业基本上是一轮轮泡沫、破灭破裂、重建的过程。底层上是公链基础设施、应用层两个场景互相驱动的过程。一旦有了大量泡沫，带来了大量应用爆发，就会倒逼底层区块链基础设施完善自己。但到了泡沫顶点发现区块链底层基础设施不能支撑应用的技术发展，这时候泡沫破裂了，进入了沉淀期，有非常多各种各样的极客会迭代底层基础设施，为未来下一次爆发做好基础设施铺垫，这也是行业这么快持续不断迭代的内在驱动因素。泡沫是好事情，只是在泡沫中的每一个个体需要保持一定的冷静，需要做符合逻辑的事情，从长远行业周期来看是个好事情。
Colin Wu：可能普通人会觉得 2017 年充满着泡沫，整个行业 ICO 非常混乱的状态，但现在来看，在 2020 年、2021 年涌现的项目也是 2017 年、2018 年开始做的，不管是 Uniswap 还是 DeFi 相关协议，以及一些公链，像波卡、Filecoin 都是在那个时候开始做。因为本身协议层面并不像中心化机构那么高效，还是需要一段时间把事情做得更好。有些人发现在 2020、2021 年出现的千倍币、万倍币，原来是在 2017、2018 年投的所谓的优质项目。
您刚刚也提到了 DeFi，2020、2021 年最重要的事情就是 DeFi 的兴起，包括您自己当时也是最有名的 DeFi 矿工，从实体矿工到了 DeFi 矿工，您具体对 DeFi 产生浓厚兴趣大概是什么时候？DeFi 经过了几年的沉淀，您对 DeFi 行业有什么新看法？
神鱼：我个人接触 DeFi 是在 2018、2019 年的牛市末尾、熊市的开始。当时开始有一些 DeFi 协议的涌现，在 UIS、以太坊上有早期的协议。当时 DeF i没能大规模应用起来，缺乏