首开集团丨优化融资结构 成功发行5.17亿美元境外债券

受疫情和宏观政策影响，今年以来中资企业信用事件频出，国际资本市场风险预期明显增强，发行境外债券取得理想融资成本的难度也较往年有所增加。自2016年成功发行首笔境外债券后，合并重组并进行战略转型后的首开集团再次亮相境外资本市场，其表现令人关注。

境外发债投资人电话路演会议

在7月6日召开的四场路演和投资者电话会议中，以首开集团总经理李岩、总会计师咸秀玲和副总经理高新勇领衔的公司管理层精心准备，就首开集团发展战略、业务布局、信用亮点和财务指标等情况与境外投资人进行了深入交流。尽管近期投资环境低迷，但首开集团良好的企业形象和综合竞争优势依旧受到广泛认同，众多投资人在路演结束前即明确表达投资愿望。

首开集团总经理李岩现场回答投资人提问

得益于公司稳定的财务表现以及良好的信用资质，本次债券的簿记情况逆市而上。在投资人的积极认购推动下，债券的最终定价较初始价格指引收窄30bps，峰值订单近19亿美元，最终价格指引公布后仍有超过16亿美元订单，实现3.2倍的超额认购。

除基石投资人外，本次发行吸引了包括阿联酋银行、摩根大通私人银行、汇丰私人银行、大华资管、新华保险、易方达基金等境内外众多知名投资机构的积极参与。债券的成功发行，不仅向全球资本市场再次展示了首开集团的信用实力和良好形象，提升了投资者信心，更有助于首开集团优化融资结构，为境外业务发展提供强有力的保障。