【国企楷模 · 北京榜样】创新楷模：京投公司张园——推动融资创新节约融资成本- 大数跨境

国资京京

2022-08-31

导读：彰显榜样力量践行使命担当

近年来，北京市国资委系统持续开展“国企楷模·北京榜样”选树活动，培育和践行社会主义核心价值观，营造国资系统学习榜样、争当榜样的浓厚氛围，通过楷模人物的示范引领作用，激发广大企业干部职工奋发有为、崇德向善、建功新时代的热情，助推国资国企高质量发展，为首都发展贡献国企力量。

经过严格评审，市国资委确定了2022年度“国企楷模·北京榜样”30名人选名单（前10人为年度十大人物），包括领军楷模、创新楷模、服务楷模、敬业楷模、道德楷模五个类型。近期，国资京京推出系列楷模人物事迹专题报道，“树典型、学楷模、展风采”，让我们聆听楷模故事，感受榜样情怀，学习榜样，比肩前行。

国企楷模

北京榜样

致敬每一位奋斗者

张园

创新楷模

个人职务

京投公司计划融资部副总经理

个人简介

推动融资创新，开展多渠道多品种融资。在交易所市场发行首单地铁票款ABS、首批碳中和绿色债券，首次尝试发行了商业房地产抵押贷款支持证券，盘活存量资产。为北京市轨道交通的高质量、可持续发展提供了强有力的支撑。

推动融资创新

节约融资成本

张园在美元债发行路演现场

张园现任京投公司计划融资部副总经理，按照京投公司统一部署和董事会及经营层下达的重点工作任务，她坚持以资金保障工作为主线，以创新融资为手段，以确保各项资金100%到位为目标，统筹推动融资业务稳步开展，全面支持公司政府项目和经营项目的资金需求，圆满完成了融资各项工作任务。她曾获2021年度上海证券交易所债券市场优秀参与个人。

通过把握国内外经济和金融政策变化，张园积极对接项目资金需要，统筹在境内外两个资本市场开展了包括公司债、企业债、中期票据、超短融、美元债、欧元债、融资租赁、保险债权、资产证券化等，多渠道、多品种融资，并精准把握发行和提款窗口期，高水平完成了各项融资任务，全面保障了政府项目和经营项目资金需求的100%到位。2021年、2020年和2019年分别新增融资529.4亿元、570亿元和845.6亿元，节约政府项目融资成本额16.95亿元、14.30亿元和12.51亿元。

张园牵头负责融资工作，为落实国家绿色金融战略、促进北京市轨道交通发展，推动京投公司发行了交易所首批、市属国企首单碳中和绿色债；为进一步盘活轨道交通上盖项目优质资产，拓宽创新融资渠道，成功发行琨御府商业房地产抵押贷款支持证券，募集资金25亿元，期限为17.74年，发行利率为3.6%，创新性开拓了商业物业“融资-投资-运营-再融资”的全链条循环模式，对未来存量资产的再盘活及轨道交通TOD模式的进一步拓展起到良好的借鉴意义和示范作用；试点通过票据融资与项目贷款相结合的融资方式，成功在新机场线项目落地3.4亿元票据融资，利率成本2.75%，有效降低项目财务成本，同时通过项目贷款接续控制债务风险。

张园敏锐把握政策方向，成功在银行间市场注册非金融企业债务融资工具（DFI），为京投公司储备了债券发行额度，提高发行时点的灵活性，并成为全国第一家同时取得银行间、企业债和交易所三个市场储架发行资质的轨道交通企业；以“银行+信托”永续模式开展35亿元3+N年期业务合作，降低了企业资产负债率水平，拓宽了银企战略合作范畴。推动京投公司成功发行了4亿美元3年期高级无抵押债券，通过中华（澳门）金融资产交易股份有限公司一站式服务，成功实现在澳门与卢森堡两地交易所联合上市。同时，此笔互联互通债券的息票率为1.35%，发行息差为T3+75基点，创下中资地方国企发行人境外美元债历史最低发行息差记录。京投公司在交易所市场发行了首单地铁票款ABS，以北京轨道交通大兴线投资有限责任公司为原始权益人，以原始权益人未来18年的地铁票款收费权为基础资产，发行规模30亿元。同时，本计划还具有绿色资产支持证券属性，在轨道交通行业和ABS结合方面进行了绿色创新融资，具有较强的创新融资示范意义。

此外，张园特别注重存量债务管理，积极维护公司良好的资本市场形象。在债券管理和还本付息等工作上，做到“差错零容忍”；对于评级维护和信息披露方面，严格履行监管机构要求，积极配合评级机构展开定期尽职调查，保障公司信息披露高效准确，维护公司信用等级保持在境外A+、境内AAA，进一步增强投资者对公司的认可度。京投公司在境内外资本市场保持着最高评级，良好的资本市场形象，多渠道、大体量、低成本、持续可靠的融资，为本市轨道交通的高质量、可持续发展提供了强有力的支撑。

在国家推出基础设施公募REITs以后，张园负责推进轨道交通领域基础设施公募REITs项目的研究，就各条线路开展REITs的可行性进行了深入挖掘，最终锁定北京地铁5号线和10号线为基础资产，从资产拆分、测算模型、基金治理机制等方面进行深入研究论证，为盘活轨道交通存量资产、创新基础设施投融资模式、提升运营管理效率进行持续深入和有益的探索。

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