京能集团丨规模8亿元！京能置业成功发行首期公司债- 大数跨境

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2023-07-14

导读：拓宽融资渠道丰富金融工具

近日，京能集团所属京能置业在上海证券交易所首次发行“京能置业股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。该项目类型为交易所公司债，首期规模8亿元，其中品种一：3亿元，期限2+1年，发行利率3.24%；品种二：5亿元，期限3+2年，发行利率3.4%，本期债券的发行利率创AA级房地产企业非公开发行债券的历史最低纪录。

发行历程

2022年5月

积极谋划公司债发行事项，与金融机构一同与监管沟通新增公司债发行额度可行性，设计发行方案，并协调各方资源推进项目审批及落地。

2022年8月

项目正式启动。为确保各项任务按节点快速推进，在集团财务部的指导下，公司与招商证券、华泰联合证券、申万宏源证券，以及评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构通力合作，完成了对公司本部、重要子公司和在建拟建房地产项目的尽调、主体和债项评级、债券信披制度编制、申报材料制作、反馈答疑和募集更新等多项工作。

2023年6月

获取交易所批文。同时开展多场投资人路演，为项目的成功发行提供了有力支撑。

本次公司债的成功发行，是京能置业继ABS发行成功后，在资本市场的又一次成功亮相，不仅实现了市场化发行，大幅度提高了企业在国内债券市场知名度和认可度，还进一步拓宽了融资渠道、丰富了金融工具，为实现“降本增效”和高质量发展提供了有力支撑。

【声明】内容源于网络

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