蘑菇作为垂直财富管理行业的企微营销服务商，其支柱产品“财富管理SCRM(iService)”已在超40家券商、基金、期货等金融机构完成本地化落地上线，通过该系统所助力取得的运营成果已在行业广为流传。
面对财富管理行业的数智化新趋势，“AI应用是数字化下一阶段的核心战场，但不是比拼投入，而是比拼对垂直需求和场景的理解”，蘑菇将持续深度融合企业微信生态、聚焦财富管理行业，坚定全面拥抱AI Agent战略，推出财富营销智能体工厂（iAgent），经过前期与数十家金融机构深度共建产品与方案交流，对行业正在输出数智洞察(Insight Agent)、数智辅助(Assistant Agent)、数智质检(Compliance Agent)、数智运营(Operation Agent)四大垂直智能体，并与财富管理SCRM(iService)深度融合，共同助力财富管理机构实现营销服务全链路数智化转型。
数智洞察(Insight Agent)
提升对客服务深度（服务更精确）
通过汇集各维度的客户、产品、员工相关资料和数据，「数智洞察」以大模型分析能力，从纷杂信息中为您洞察全局，赋能员工对客提供更精准的营销和服务：
1. 客户洞察：聚合客户业务资料、投资数据、会话消息、行为轨迹，全面洞察客户画像、精准挖掘客户需求。
2. 产品洞察：结合指定客户的历史偏好，整合市场动态与产品最新信息，实时生成专属产品物料，四方面覆盖产品营销场景：市场洞察、基金分析、售前准备、售后陪伴；
3. 商机洞察：根据各项业务定义，从客户会话、服务日志中挖掘有转化意向的客户商机，从市场动态、时事新闻、大V观点中挖掘共性商机；
4. 员工洞察：基于服务日志数据和业务结果数据，自动生成员工智能评价画像，帮助员工查漏补缺、总结员工服务过程中的所想所需。
数智辅助(Assistant Agent)
扩大员工服务半径（服务更高效）
承接洞察结果，结合公司营销内容库、知识库、物料库等，「数智辅助」打造四大辅助模块，按绩优者标准赋能全体员工，提高整体业务团队业绩表现：
1. 沟通辅助，实时按照客户所需匹配知识、内容、话术；
2. 流程辅助，根据业务标准SOP，按流程步骤指导员工对客服务；
3. 工单辅助，根据洞察识别出的客户需求，为员工自动生成跟进工单；
4. 内容辅助，快速识别投顾输入意图，按照行业模版生成投顾服务所需内容。
数智质检(Compliance Agent)
提升员工服务质量（服务更满意）
以大模型分析员工对客会话，质检消息更精准，质检维度更全面：
1. 合规质检：以大模型识别会话场景，令传统的规避敏感词匹配手段无所遁形、仅触发敏感词但并非违规的会话不被误判，更准确地检出违规展业事件；
2. 执行质检：以语义识别业务流程，按步骤质检员工对特定业务的展业执行情况是否满足流程要求；
3. 情绪质检：识别员工客户双方的会话情绪，生成统计报告，供管理层知悉督导，进一步提升服务过程与效果。
数智运营(Operation Agent)
扩大运营赋能覆盖（赋能更全面）
基于大模型语义分析和输出能力，提供智能日志填报、智能盘点、智能陪练等功能，满足过程透视及管理、BI看板等能力需要，帮助管理者充分监测分析过程数据，赋能更具针对性：
1. 日志总结：根据金融业垂直领域的服务场景定义，系统自动分析员工会话，识别服务事件并填写服务日志。相比员工每天手动填写大量日志，大模型代为填写更高效、服务类型总结更准确，助力后续数据统计工作；
2. 督导分析：为管理人员提供数智洞察、数智质检的定期数据统计看板，总览各分支机构的员工企微展业概况和趋势，以数据辅助揭示督导方向；
3. 智能陪练：为新手一线人员，提供各个服务场景、各类业务诉求下的虚拟客户智能陪练。员工无需实际面对客户，也可收获”实战经验“。
关于我们
蘑菇是国内领先的财富管理社交营销数字化服务商，蘑菇成立于2014年，总部位于深圳，蘑菇的主要产品基于企业微信推出了财富管理SCRM（iService）和财富管理营销智能体工厂（iAgent）。
公司聚焦金融行业，主要面向证券、基金、期货和区域银行等客户，是证券行业市占第一的AI营销应用数字化服务商，在金融数字化转型升级大背景下，公司从流程数字化逐步深入到业务数字化，并不断进行智能化应用的探索，通过人工智能等先进技术赋能金融机构更好地管理客户资产、服务客户，帮助金融机构实现金融数字化转型升级。
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