一周租售大事件 | 建行1900亿贷款支持六城市发展租赁住房；东莞、广东等城相继加码住房租赁市场；魔方3.6亿ABS获通过- 大数跨境

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一周租售大事件 | 建行1900亿贷款支持六城市发展租赁住房；东莞、广东等城相继加码住房租赁市场；魔方3.6亿ABS获通过

克而瑞长租

2020-05-10

导读：关注「克而瑞租售」，开启租赁市场全视野

本周要点

租赁住宅：建行1900亿贷款支持六城市发展租赁住房，在政策指导下深入住房租赁战略；广州可多提一次公积金，东莞提取比例提高至70%，租赁市场各类奖补持续推进；魔方公寓3.6亿元信托受益权ABS获通过。

酒店：希尔顿、温德姆、华住德意志等酒店一季度收入下滑，当前海外仍受疫情影响，中国区渐显恢复态势；泛海酒店近期金融动作频繁，多次交易内房企高息美元债。

办公：WeWork创始人诺依曼正式起诉软银。

行业收并购：阿里巴巴16.8亿新元收购新加坡安盛保险大厦50%股权；广州番禺丽江明珠酒店挂牌拍卖，起拍价5.5亿元。

土地投拓：成交端，本周无纯租赁土地成交，仅杭州成交一宗含自持土地；供应端，本周无纯租赁及自持土地成交。

行业资讯

1-【公寓篇】

1.1 市场规范

规范租赁市场湖南启用统一住房租赁合同文本

今年4月，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省市场监督管理局联合下发了《关于印发住房租赁合同示范文本的通知》，特印发全省统一的《住房租赁合同》示范文本，并于5月1日起正式启用。

据悉，该合同文本为示范文本，由省住房和城乡建设厅、省市场监督管理局共同制定，适用于本省行政区域内国有土地上依法建设的住房，以及在集体建设用地上符合城乡规划建设的租赁住房（不包括公共租赁住房、直管公房）。

1.2 财政补贴

首批奖补资金发放到位长春市推出3000余套“放心租赁房”

从长春市住房保障和房屋管理局获悉，日前，长春市房管局公示了2020年度“长春市住房租赁市场发展试点”首批奖补资金拨付企业名单。长春润德投资集团有限公司资产经营分公司、长春万科商业管理有限公司以及长春万商物业服务有限公司3家企业的20个项目，共计获得中央财政奖补资金4958.8万元。

目前，首批奖补的20个租赁项目，主要分布于绿园区、宽城区、高新区，共推出3265套租赁房源，均通过长春住房租赁监管服务平台公开发布租赁信息，平台发布的房源均经过有关部门严格把关，市民可通过监管服务平台实时选择到房屋质量放心、房源供应稳定、租金价格平稳的满意房源。

东莞加码住房租赁市场：公积金提取比例上限提高至70%

5月7日，东莞人民政府官网发布《东莞市关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，《意见》鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务，鼓励各园区、镇(街)制订支持住房租赁消费的优惠政策措施，引导城镇居民通过租房解决居住问题，将租住东莞市住房提取比例上限提高至70%、额度上限提高至1800元/月。

在完善公租房方面，《意见》要求，转变公租房保障方式，实行实物保障与租赁补贴并举。《意见》还明确，转租住房套数或者间数达到10套（间）及以上的，应当申请设立住房租赁企业；租赁住房的水电气执行民用价格。

广州：6月底前支付房租有压力可申请多提一次住房公积金

5月6日，广州住房公积金管理中心发布《关于实施租房提取住房公积金阶段性支持措施的通知》。《通知》提到，为做好新冠肺炎疫情防控期间住房公积金服务保障工作，广州市无房、受疫情影响支付房租压力较大的缴存人，可在6月30日前申请多提取一次住房公积金，用于缓解支付房租压力，提取额度按今年2月至6月期间每月600元计算，可一次性提取不超过3000元，且不超过本人账户余额。

北京通州出台细则支持中小微企 “房东”减租可获补助

5月7日，通州区出台一揽子支持中小微企业平稳发展的实施细则，主要集中在延长房租减免、增加资金补贴等方面，包括鼓励园中园减免中小微企业房租实施细则、申报2020年通州区生活性服务业品质提升专项资金项目实施细则等。

根据细则规定，疫情期间租用特色园区、创业基地等园中园的中小微企业，实际开展生产经营活动所发生的租房租金，经认定后对疫情期间所发生的租房租金予以30%的补贴。对在2020年2月至4月期间为符合要求的中小微企业减免房租的商务楼宇产权单位或运营单位，给予减免房租金额30%的资金补贴，每家最高不超过50万元；此外，经商务部门认定区域综合贡献突出的大型商场、购物中心，为入驻中小微商户减免租金的，按2、3月份减免金额的20%给予补贴，最高不超过100万元。

1.3 行业动态

青客公寓人事变动：首席战略官兼高级副总裁辞职

5月7日，青客公寓(QK.US)宣布，由于个人原因，从2020年5月6日起，Jackie Qiang You女士辞去青客首席战略官兼高级副总裁一职。据悉，Jackie Qiang You从2019年7月到2020年1月担任青客公寓首席财务官，2020年1月以来担任公司首席战略官兼高级副总裁。

内测阶段已登记房源2600余套，松江区住房租赁公共服务平台即将上线

由上海松江区房管局牵头，上海松江住房租赁经营有限公司开发的松江区住房租赁公共服务平台日前已进入内测阶段。该平台的搭建，不仅是运用信息化手段优化住房租赁公共服务的一项重要基础性工作，也是深化“一网通办”、助力“放管服”、破解“长租难”的一项重要举措。

1.4 金融动向

建行1900亿贷款支持六城市发展租赁住房

5月9日，中国建设银行（下称“建行”）与广州、杭州、济南、郑州、福州、苏州共6个城市签订《发展政策性租赁住房战略合作协议》，计划提供1900亿元贷款，支持6个城市3年筹建80万套政策性租赁住房。

80万套租赁住房将由政府给予政策支持，企业和机构投资建设，面向城镇无房常住人口供应小户型、低租金房源。据悉，此类房源租金将低于市场房源租金3-5成，主要面对非户籍常住人口和新落户新就业大学生。

地方政府可以规定在一定年限（10-15年）后将政策性租赁住房转为市场租赁住房，期满后的租金可由企业决定。目前，6个城市住建局住房保障相关部门在研究具体实施细则。

魔方公寓3.6亿元信托受益权ABS获得通过

5月7日，上交所债券信息显示，“华鑫证券-魔方公寓信托受益权资产支持专项计划”项目更新为“通过”。据悉，上述债券于今年3月16日获得上交所受理，品种为ABS，拟发行金额3.6亿元，发行人为上海魔域投资管理有限公司，承销商/管理人为华鑫证券有限责任公司。

我爱我家发布财报，相寓减少了2.7万套

5月3日，我爱我家发布了完成重组后的第二份财报。截至4月30日收盘，我爱我家的市值约为80亿元，较资产重组刚完成时已经跌去40%以上。分业务来看，2019年我爱我家二手房业务实现收入57.19亿元，同比增长4.3%，新房业务实现收入19亿元，同比增长16.5%，二手房业务和新房业务分别占营业收入的51.01%和16.99%。

除此之外，截至2019年底，房屋资产管理业务“相寓”全国在管规模27.6万套，实现收入18.72亿元，同比增长13.1%，全国全年平均出租率达95%，全年平均出房周期12.6天，其中2019年第四季度平均销控期同比缩短17%。

2-【酒店篇】

2.1 业绩披露

4月希尔顿RevPAR下降90%，中国区酒店现已全部恢复营业

5月7日，希尔顿酒店公布了截至2020年3月31日未经审计的2020年第一季度财务业绩。数据显示，希尔顿酒店一季度营业收入19.2亿美元，同比下降13%；净利润1800万，同比减少88.61%；经调整EBITDA（息税折旧摊销前利润）3.63亿美元，同比下降27.25%。从营收结构来看，希尔顿酒店一季度特许经营和许可费收入3.39亿美元，同比减少11.26%；自有和租赁酒店收入2.1亿美元，同比减少32.69%。

Q1美国筹建酒店项目统计：万豪、希尔顿、洲际合计占比达69%

5月7日，针对美国筹建酒店项目发布的最新趋势报告中，万豪国际筹建酒店项目Q1总计1556家（客房数204244间）、希尔顿1413家（客房数161743间）、洲际954家（客房数97547间）。三个品牌合计占项目总数的69%。

一季度全美共有144家新开业酒店，合计客房数16305间。其中，万豪42家，希尔顿37家，洲际23家。总的来说，这三家公司在第一季度新开业酒店数据占比中表现极佳，合计占比高达71%。

温德姆：Q1收入下降12%，RevPAR下降23％，复苏前景明朗

5月5日，温德姆集团举行了2020年第一季度财报电话会议，并公布了其业绩报告。

报告显示，温德姆集团第一季度收入，较2019年同比下降12％，约4.1亿美元；全球每间可用客房收入（RevPAR）下降了23％，约1.07亿美元；该公司在美国的酒店平均可出租客房收入下降了17％，而国际上下降37％，其主要原因是中国下降了70％。收益结果显示，其经济型酒店对RevPAR的影响较小（-15％），而中高档酒店受到的打击最大（-20％）。同时，一季度净利润增长5％，约2,200万美元。这是由于该公司将温德姆环球公司及其度假租赁业务分拆，从而产生的成本下降。

华住公布德意志酒店2019年报：收入占集团25%，今年Q1几乎全部关店

近日，华住酒店集团公布了其德国子公司德意志酒店（Deutsche Hospitality，以下简称DH）的2019年财报数据。

DH酒店集团去年总收入大约37.83亿元人民币，占华住集团年度总收入大约25.2%。从华住和DH去年主要酒店业务的合并收入占比来看（若不计其他收入项），华住直营店的收入占比最高，为52%；其次是DH直营店收入，占比25%；DH的管理加盟和特许店在去年的收入占比仅为1%。

由于新冠疫情在欧洲乃至全球各地蔓延，在第一季度结束之际，DH旗下几乎所有酒店都被迫关闭。华住计划向DH提供2000万欧元的股东贷款。截至2019年12月31日，DH酒店集团的年度亏损为1439万欧元。

2.2 行业动态

Airbnb全球裁员四分之一，今年营收不及去年一半

5月6日，据Airbnb官方消息，其创始人兼CEO布莱恩·切斯基致信公司全体员工表示，今年公司营收预计将不到2019年的一半，为了缩减成本，公司决定实施全球人力裁减计划。目前，Airbnb在全球拥有7500名员工，此次将有约1900名离开公司，约占总人数的25%。

阿里投资的以色列酒店科技公司进军中国及亚洲市场

以色列的人工智能价格预测和收益优化技术开发商Hotelmize在四月初宣布获得了B轮融资，尽管具体的融资金额没有公开，但本轮的领投者中包括了阿里巴巴香港创业者基金。

据其官网的信息，阿里创业者基金是由阿里巴巴集团在2015年创立的非牟利项目，目的是协助港台两地“实践梦想和愿景”。而Hotelmize也宣布，将把公司的亚太区总部设在香港，并希望进入中国市场。

IHG正式与塞班岛度假圣地签约，其皇冠假日品牌版图再扩张

5月4日，洲际集团正式与塞班岛度假圣地签约，塞班岛（嘉年华）度假酒店将于2022年正式更名为“塞班岛皇冠假日酒店”（CrownePlaza®Resort Saipan）。至此，洲际酒店集团实现了创纪录的业务转换，也标志着洲际酒店集团在太平洋地区的快速扩张。

除了塞班岛度假圣地准备进行翻新的416间酒店客房外，洲际还计划在2025年之前再增加116间客房，加上此前洲际接管的Fiesta Resort Guam（2021年将更名为Crowne Plaza）的 318间客房。总计合并的850间客房，将成为洲际集团在大洋洲和太平洋岛屿地区有史以来最大的接管签约。

2.3 金融动向

华住酒店集团(HTHT.US)宣布发行至多4.5亿美元2026年到期的可转换优先债券

5月7日，华住酒店集团(HTHT.US)发布公告称，根据市场以及其它相关条件，公司宣布发行总额不超过4.5亿美元的2026年到期的可转换优先债券。同时，公司拟给予该票据的最初购买者可购买至多5000万美元的选择权，期限为30天。

华住表示，此次发行债券的净收益将用于回购2022年到期的可转换优先债券，包括在投资者形式看跌期权时的回购，并偿还部分贷款本金和利息。

据了解，华住酒店集团本次发行的债券将属于其优先无担保债务。这些票据将可转换为该公司的ADS，每ADS目前代表该公司的一股普通股，将于2026年5月1日到期。

泛海酒店1699万美元卖出融信票据套利约527万港元

5月6日，泛海酒店集团有限公司公告披露了关于融信证券的交易情况。于2020年5月4日至5日期间，汇汉、泛海国际、泛海酒店在公开市场出售了持有的、面值为1638.4万美元融信票据，成交金额为1699万美元（约1.3亿港元）。

据悉，上述交易中的融信票据为融信发行的总面值为6亿美元、于2021年到期的11.25%优先票据。其中，泛海酒店出售的融信证券2020年3月31日账面值约为1.1亿港元；截至2019年及2020年3月31日止财政年度，泛海酒店从该部分证券中应占纯利（包括除税前后）分别约为84万港元、1274万港元。

泛海酒店购入三笔共面值2600万美元恒大票据总代价2280万美元

5月5日，泛海酒店集团有限公司公告称，于2020年4月29日至2020年5月5日期间，在公开市场上购买中国恒大票据，总代价约为2280万美元（相等于约1.77亿港元）。

其中，总面值为500万美元的2022年到期11.5%中国恒大票据，代价约为443万美元；总面值为1600万美元的2023年到期12%中国恒大票据，总代价约为1400万美元；面值为500万美元的2024年到期12%中国恒大票据，代价约为438万美元。

据悉，泛海系近期对购买中国恒大的票据表现积极。4月21日至22日期间，泛海酒店购买一笔面值600万美元的恒大票据，总代价约520万美元。4月16日至21日期间，泛海酒店购入面值2180万美元恒大票据，代价约1.51亿港元。

万豪通过修改联合品牌信用卡协议筹资9.2亿美元

近期，万豪国际酒店集团宣布已与摩根大通（Chase）和美国运通（American Express）签署了对现有联名信用卡协议的修订案。修订案签署后，万豪将筹得9.2亿美元现金，包括来自摩根大通的5.7亿美元和美国运通的3.5亿美元，以增强集团的资金流动性。

其中，摩根大通的5.7亿美元包括5亿美元的未来收入预付款，以及根据联名信用卡协议提前支付先前承诺的7000万美元的签约奖金。美国运通的3.5亿美元则用于预购 “万豪旅享家”（Marriott Bonvoy）积分和其他酬金。万豪集团将把这两笔资金都计为递延收入，并可用于集团的日常运营。

此外，万豪还终止了其于4月14日宣布签署的为期364天的15亿美元的循环信贷额度承诺书。

短租管理软件公司Futurestay获得240万美元B轮融资

近期，美国短租管理软件服务公司Futurestay获得了240万美元的B轮融资。该轮融资由BNM Ventures与New York Angels两家公司领投，Newark Venture Partners 及哈佛商学院Alumni Angels跟投。

Futurestay成立于2015年，是一个独立的短期度假租赁技术平台，可以帮助短租房东将房源上线到Airbnb、Booking.com等预订平台。公司成立迄今融资总额650万美元。

3-【办公篇】

WeWork创始人诺依曼正式起诉软银因其放弃30亿美元股票回购计划

据外媒报道，办公空间共享服务公司WeWork联合创始人亚当-诺伊曼(Adam Neumann)5月4日对日本软银集团及其愿景基金(Vision Fund)正式提起了诉讼，原因是该公司终止了向WeWork股东提出的30亿美元股票回购要约。

此次股票回购要约是软银在去年10月与WeWork达成的96亿美元资金救援方案的一部分，该资金救援方案使其获得了对WeWork公司的控制权。而今年4月，软银表示不会推进收购要约，因为几个前提条件没有得到满足。

4-【行业收并购篇】

阿里巴巴16.8亿新元收购新加坡安盛保险大厦50%股权

5月6日，新交所公告显示，由鹏瑞利置地集团牵头的团体已达成协议，以16.8亿新元（约合84.07亿人民币）的价格把新加坡安盛保险大厦50%的股权出售给阿里巴巴。交易预计会在2020年6月完成，完成转让后，鹏瑞利置地集团一方会与阿里巴巴达成合资，对大厦进行重新修整。

广州番禺丽江明珠酒店挂牌拍卖，起拍价5.5亿元

近日，根据阿里拍卖披露，广州丽江明珠酒店相关物业即将挂牌拍卖。拍卖资产位于番禺区迎宾路沙溪村附近，包括丽江明珠酒店、丽江歌剧院、旅业楼等房产。目前，资产评估价为7.62亿元，起拍价为5.5亿元，拍卖时间为5月30日起至5月31日。

土地投拓动态

【成交篇】

杭州：拱墅区杭政储出[2020]31号

5月7日，杭州市拱墅区成功出让一宗住宅用地，地块名称为杭政储出[2020]31号，土地以171316万元的上限总价被滨江集团竞得，折合楼面价22518元/平方米，溢价率29.47%，自持比例7%。

土地名称：杭政储出[2020]31号

所属城市：杭州

用地面积：26234㎡

土地属性：纯住宅

所属区域：拱墅区

总建面积：76078.6㎡

自持比例：7%

容积率：2.9

土地四至：东至:半山路以西区块B,南至:规划金星街,西至:规划康园路,北至:半山路以西区块B

出让方式：招拍挂土地

成交总价：171316万元

成交日期：2020-05-07

成交楼板价：22518.29元/㎡

成交方：杭州滨江房产集团股份有限公司

溢价率：29.47%

／End.

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