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企业动态 | 北京国企首单回转售类REITs成功落地，规模12.75亿元

克而瑞长租

2025-02-10

导读：关注「克而瑞长租」并星标，开启租赁市场全视野

近日，天恒集团支持的“一创天恒-国家新媒体产业园区世界集住房租赁资产支持专项计划”完成首次回转售，规模达12.75亿元，优先级证券利率显著下降，创市场纪录，节省财务费用约906万元。

在天恒集团领导下，在同业公司和正同公司支持下，2025年2月5日，由天恒集团作为流动性支持机构、原信公司担纲原始权益人的“一创天恒-国家新媒体产业园区世界集住房租赁资产支持专项计划”（简称“世界集类REITs”）成功完成首次开放期登记和再销售交易（简称“回转售”）工作，存续规模12.75亿元，优先级证券全部实现回转售。其中，优先A类证券和B类证券转售利率较发行初期分别大幅下降1.02%和1.42%，创近半年多以来全市场同类产品利率下调幅度最大记录，为集团每年节省财务费用约906万元。

世界集类REITs于2022年4月发行设立，是全国首单科创文创园区租赁住房类REITs和上交所首单采用单SPV架构的类REITs。项目设立后稳健运作已满3年，实现了资产运营质量持续提升和资本运作效率高效保障的双赢效果。本次回转售交易完成，从一级市场发行到存续管理运作再到二级市场交易，是全国首单单SPV结构回转售类REITs项目，也是北京国企首单回转售类REITs项目，标志着天恒集团在不动产证券化领域的创新实践再次迈出坚实步伐，为国企深化存量资产盘活、服务实体经济高质量发展提供了可复制的标杆案例；作为全周期运作管理的类REITs，也为将来集团探索对接公募REITs、实现资产IPO作了有益铺垫。

世界集类REITs成功完成回转售，也实现了投资者高质量置换。回转售过程中，原始权益人原信公司与管理人/主承销商一创证券和代销机构中信证券沟通配合，巧妙撬动资本市场资源，实现新引进的投资者100%全部为非银机构，使非银机构占整个优先级证券的投资占比达88%，为集团大大节省了银行授信资源，扩大了集团投资者范围。

面对利率市场波动、投资机构偏好变化等重重挑战，世界集类REITs成功实现在行权日之前完成全部转售工作，是市场上为数不多的100%市场化回转售成功的案例，提高了集团在资本市场的影响力，体现了集团从开发向运营转型的坚定决心和顽强执行力，彰显了红墙国企的担当与创新。

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来源：天恒集团

（文章内容仅为作者个人观点，不代表所在企业观点）