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国投海外履责故事 | 国投获国际信用评级,首次成功发行境外债券

国投海外履责故事 | 国投获国际信用评级,首次成功发行境外债券 责任云
2018-02-02
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导读:2017年4月,惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构分别授予国家开发投资集团有限公司主权及准主权级国际信用评级,并在其官方网站正式公布了国投的信用评级情况。

被授予国际信用评级,为国际化经营保驾护航


2017年4月,惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构分别授予国家开发投资集团有限公司主权及准主权级国际信用评级,并在其官方网站正式公布了国投的信用评级情况。其中,惠誉授予国投 A+ 评级,与中国国家主权评级相同,是中国企业可获取的最高国际信用评价;标普授予国投 A+ 评级穆迪授予国投 A1 评级。本次高等级评级结果的取得,为公司打开境外资本市场融资渠道,树立良好国际形象,迈出了坚实一步。


国际信用评级是国际评级机构根据“独立、公正、客观、科学”的原则,运用科学严谨的分析技术和方法,对被评价企业偿债能力及其可信程度的综合评价。三家国际评级机构一致认为,国家开发投资集团有限公司行业地位领先,经营稳健,业务结构多元化,资产规模及盈利能力稳步上升,在风险控制与管理层团队经验等方面优势突出。作为国家政策性投资公司,以及国家推进落实中央重大决策部署、国家重大战略的重要平台,国投与政府关系极为紧密,在发挥国家投资导向作用、发挥国民经济和国有经济结构布局调整作用、深化国企改革等方面,承担了重要的历史使命,有着不可替代的独特作用。


惠誉官方网站公布国投信用评级情况


境外美元债券成功首发,获78亿美元认购额


2017年4月18日至 25 日,国投发债工作组赴香港新加坡伦敦开展美元债券首发路演,吸引了200余名国际投资机构代表。


4月25日,国投首次境外发债的全球定价会议在世界金融中心伦敦举行,最终公司债券发行规模达到 10 亿美元,意向订单120亿美元,有效认购78亿美元,认购倍数7.8倍,共有200余家投资者获配债券。本次成功发行美元债券,是公司在国际债券资本市场的首次亮相,具有里程碑式的意义


国投首次境外发债全球定价会议

 


国投获主权及准主权级国际信用评级,首次成功发行境外债券,标志着公司成功接轨国际资本市场,打通了境外融资渠道,为形成“一体两翼多元”全球资金管理体系奠定了坚实基础;标志着在境外投资、国际兼并收购等业务中处于有利地位,在境内外资本市场拥有良好的信用水平和市场声誉,获得了全球资源配置能力,为公司国际化经营战略实施提供了坚实支撑;标志着公司树立起优质的国际形象,获得了国际市场的高度认可,为“一带一路”建设的推进和集团“走出去”提供了坚实保障。




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