一位理财机构高层抱怨，机构分支遍布全国各地，客户信息散落在不同地域、不同部门人员手中，机构内部缺乏信息收集共享的系统，再加上理财师流动性频繁，客户流失严重。
对于销售过程复杂的公司来说，整个销售过程繁琐且不容易跟踪，缺乏统一管理。粗放式销售定会造成成本浪费，销售预测困难，管理层对销售状况缺乏全局把握。只有控制过程，才能控制结果，一款人脉旺CRM系统就能有效地解决这些问题。
人脉旺CRM 赋予团队一颗“云大脑”
人脉旺CRM从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用公海池规则对客户线索有效跟踪和利用，并智能化地帮助销售团队实现线索查重、客户跟进信息留存，更有效地管理与跟进客户。完整通信采集，自动汇入时间线，并有效实现信息共享。
该理财机构使用人脉旺CRM后，理财预约、付款和合同绑定，有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据，使销售过程清晰可追溯。
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精准客户画像 大幅增加销售机会
人脉旺CRM可以为每位客户建立“精准画像”。根据每次跟客户沟通的有效信息，可以将所有存储的客户信息按照性别、年龄、区域、职业特征等进行群体划分，为客户打上多维度标签。同时根据标签进行分组，一对一或一对多的激活沟通。以便把握消费者心态，创造让消费者喜悦、舒适、信任、冲动的情境，从而触发消费者产生情境下良性互动的行为链条。
该理财机构使用人脉旺CRM后，在对客户风险和投资偏好跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品。
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一键生成图表 管理者运筹帷幄
过去企业管理者如果想要了解公司销售业绩情况，只能要求销售部门经理对每个销售人员的业绩进行统计。一方面会耗费大量的时间精力，另一方面也不能确保数据真实性。管理者若依据此数据确定营销方向或进行业务调整具有极大的风险性。人脉旺CRM系统会根据一年当中员工导入的信息自动生成盘点数据，以前多部门配合完成的数据图表只需一键就可生成，极大节约时间和人力消耗。
该理财机构过去年终盘点需提前一个月进行，且需多部门配合完成。运用人脉旺CRM系统后，年终数据图表一秒生成，机构高层随时查看，便于调整理财机构营销方向和产品结构。
综上所述，人脉旺CRM能帮助企业建立新型的企客关系。从最初的用户画像，到用户痛点解读，用户需求分析，到后期的用户跟踪，用户需求匹配，到最后成功签单，一气呵成，步步跟进。提高企业管理者的决策能力，为企业的长足发展提供有力的信息支持和技术保障。
