中国宝武钢铁集团有限公司 （下称中国宝武）重组马钢集团的市场传闻终于落地。
6月2日下午，马钢股份（600808.SH）公告披露，安徽省国资委与中国宝武在两天前签署了股权转让协议，将马钢集团51%的股权无偿划转至中国宝武。
此次划转后，安徽省国资委仍持有马钢集团剩余49%股权。马钢集团为马钢股份的控股股东。
央企中国宝武是国内最大的钢铁集团，2016年由原宝钢集团和武钢集团联合重组而成。去年中国宝武营业收入为4386亿元，净利润274亿元。截至去年底，其总资产7118亿元，资产负债率49%。
相比中国宝武，作为地方国企的马钢集团体量相对较小。该公司去年总营收为917亿元，净利润75亿元。截至去年底，公司总资产970亿元，资产负债率为59%。
马钢集团目前持有马钢股份约45%的股份。此次无偿划转后，中国宝武将成为马钢股份的控股股东，这家上市公司的实际控制人也将由安徽省国资委变更为国务院国资委。
除马钢股份外，中国宝武旗下还拥有宝钢股份（600019.SH）、韶钢松山（000717.SZ）和八一钢铁（600581.SH）三家钢铁上市企业。
中国宝武与马钢集团的重组传闻最早出现在去年9月。中国宝武董事长陈德荣当时对外表示，公司目前并未接到相关方面关于此次收购的指示，不知道该消息从何而来，在同一场合的马钢集团董事长魏尧亦未作任何表态。
时隔九个月，这桩央企与地方国企间的重组终于敲定。
中国宝武称，此次与马钢集团的重组，将带动马钢实现跨越式发展，壮大安徽省国有经济，促进钢铁及相关产业聚集发展。此外，这次重组也将推动中国宝武实现成为“全球钢铁业的引领者”的远大愿景。
在2018年财富500强排行榜中，中国宝武位列第162位，创下公司历史新高。中国宝武董事长陈德荣称，这家大型央企的新目标是早日进入
全球前百强
中国宝武还制定了扩大钢铁产能1亿吨的计划，希望跻身全球最大的钢铁集团。中国宝武目前的钢铁产能约为7000万吨，马钢集团则拥有2000万吨的钢铁产能。根据中钢协的统计，两者去年的粗钢产量分别排名国内第1位和第9位。
我的钢铁网资讯总监徐向春称，中国钢铁行业前十大公司的产业集中度为35%，距离政府制定的60%目标相差甚远，因此在压缩过剩产能任务完成后，国内钢铁企业兼并重组将成为必由之路。
他预计，在政策的引导下，未来将有更多的重组案例发生，不仅有国有企业之间的重组，也会有国有与民营企业的兼并。
本次公告具体内容如下：
一、本次划转概述
（一）2019年5月31日，本公司收到马钢集团通知，安徽省国资委与中国宝武于2019 年5月31日签署《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会和中国宝武钢铁集团有限公司关于马钢（集团）控股有限公司股权无偿划转之协议》。根据协议，安徽省国资委将向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团51%股权。
（二）本次划转前，马钢集团直接持有本公司A股3,506,467,456股，占本公司总股本比例约为45.54%，为本公司直接控股股东；安徽省国资委持有马钢集团100%股权，为本公司实际控制人。本公司与马钢集团、安徽省国资委之间的股权及控制关系如下图所示：
（三）本次划转完成后，中国宝武将持有马钢集团51%股权，成为马钢集团的控股股东，同时，因马钢集团直接持有本公司A股3,506,467,456股，占本公司总股本的比例约为45.54%，系本公司直接控股股东，中国宝武将成为本公司间接控股股东；又因中国宝武由国务院国资委全资拥有，国务院国资委将成为本公司实际控制人。安徽省国资委持有马钢集团股权的比例将由100%降至49%。本公司直接控股股东不变，仍为马钢集团。本公司与中国宝武、国务院国资委及马钢集团、安徽省国资委之间的股权及控制关系如下图所示：
二、本次划转双方基本情况
（一）划出方：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
法定代表人：李中
住所：中国安徽省合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座
机构类型：机关
（二）划入方：中国宝武钢铁集团有限公司
法定代表人：陈德荣
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
注册资本：5279110.10万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
营业期限：1992年1月1日至不约定期限
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、协议的主要内容
（一）协议主体及签订时间
2019年5月31日，安徽省国资委与中国宝武（以下合称“协议双方”或“协议各方”）签署了《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会和中国宝武钢铁集团有限公司关于马钢（集团）控股有限公司股权无偿划转之协议》。
（二）划转标的、划转基准日、划转数额
1、安徽省国资委将马钢集团51％的股权无偿划转给中国宝武。
2、本次划转基准日为2018年12 月31日。
3、无偿划转数额以划转基准日经审计后的马钢集团账面净资产数额为基础，考虑2019年1到3月期间的经营损益、劳动效率提升、解决历史遗留问题及安徽省国资委将在本次马钢集团股权无偿划转前从马钢集团划出部分国有资产等因素后协商确定，数额为人民币615,519万元。
（三）本次划转不涉及马钢集团职工分流安置。
（四）债权、债务的承担
本次划转不影响马钢集团的法人主体地位，划转完成后，马钢集团在交割之前的债权、债务仍然由马钢集团继续享有和承担。
（五）其他
1、协议各方承诺，其于签署协议前已经依法履行了各自的内部决策程序。
2、协议自缔约各方签章之日起成立，并经国资监管机构批准且相关事项获得有权部门审批后生效。
3、协议双方应当诚信协作、密切配合，依法履行必要的审批、登记等程序，努力实现交割的顺利完成。
四、本次划转所涉及后续事项
（一）本次划转涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
（二）本次划转尚需履行必要的审批程序，亦涉及尚待中国证监会和香港证监会执行人员豁免中国宝武的要约收购义务，能否获得有关批准或豁免以及划转能否顺利实施尚存在不确定性。截至本公告日，中国宝武已向香港证监会执行人员申请豁免其要约收购义务，该豁免申请将被转介给香港证监会收购和合并委员会以作裁决。此项豁免可能会或可能不会被授予。如此项豁免不被授予，中国宝武将审视在该等情况下本次划转是否进行以及进行的最佳方式。
公告原文
来源：重磅钢铁资讯
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