国浩业绩 | 国浩律师为智慧能源重大资产重组通过证监会审核提供法律服务- 大数跨境

国浩律师事务所

2015-10-29

导读：2015年10月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第93次工作会议审核，远东智慧能源股

2015年10月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第93次工作会议审核，远东智慧能源股份有限公司（下称“智慧能源”，证券代码：600869）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（下称“本次重组”）获得有条件通过。

本次重组购买的标的资产为江西省福斯特新能源集团有限公司（下称“福斯特”）100%的股权（“标的资产”）。标的资产的交易价格为12亿元，其中 4.2亿元由智慧能源以现金的方式支付，7.8亿元以发行股份方式支付。同时，智慧能源拟以询价方式向符合条件的不超10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过12亿元。本次募集资金拟用于支付本次交易现金对价4.2亿元，补充上市公司流动资金6亿元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于福斯特“新增 6.5万组动力及储能锂电池”项目。本次重组是智慧能源完善其“智慧能源、智慧城市”战略版图中的重点环节，也是智慧能源充实其产业链的关键路径。

智慧能源主营业务为智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等领域。智慧能源电缆产业业务销售收入连续十八年居全国同行业第一，已成为国内智能线缆品种最全、销量最大的供应商，综合实力全球领先。下属远东电缆是行业唯一荣获全国质量奖，同时也是业内首家与国家质监机构签署质量监督协议书，实行质量监督的线缆企业。

福斯特是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，是国内产销规模最大的圆柱型锂离子电池生产企业，全球排名第三。福斯特拥有电池生产的原理、工艺、流程等方面的先进技术，拥有江西省唯一一个锂电池电芯行业的“国家级工程研发中心”，拥有一批以博士、硕士和资深工程师为核心的技术团队。

国浩律师事务所上海办公室受聘担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的专项法律顾问，提供了全方位、高质量的法律服务。该项目的经办律师为徐俊一、陆海春、叶晓红、陆蜜佳。

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