2020年-2021年美国资本市场SPAC(Special Purpose Acquisition Company)上市火爆，其原因主要是在全球疫情肆虐等不确定市场环境中， SPAC上市为企业提供了简单、快捷、高效、确定的上市融资路径。SPAC的火爆引发全球主要股票市场纷纷进行改革。在亚洲资本市场中，2021年9月新加坡率先推出SPAC上市制度.紧随其后，2022年1月1日香港联交所正式推出香港SPAC规则。
与此同时，2021年12月24日，针对境内企业境外上市，中国证监会发布了《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定》（草案征求意见稿）及《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法》（征求意见稿）。该等监管新规的生效，将建立全新的境内企业境外上市监管体系，对直接境外上市和包括SPAC方式的间接境外上市将进行统一备案监管。
国浩资本市场法律研究中心及国浩律师学院将于1月21日邀请国浩北京合伙人杨娟、安胜恪道（香港）有限法律责任合伙律师行合伙人温国良和欧华律师事务所合伙人葛旸专业解读香港SPAC和美国SPAC上市规则、流程，以及新规下境内企业境外上市监管体系相关问题。精彩分享不容错过！欢迎大家扫描文末二维码参与直播！
|
主题： |
SPAC上市规则、流程及主要法律问题 |
|
时间： |
2022年1月21日 14:00-16:00 |
1. 香港SPAC上市规则解读
SPAC上市要求、发起人及投资人资格等
2. 美国SPAC上市流程和与传统IPO比较
SPAC定义及成功案例介绍、SPAC及De-SPAC交易流程及步骤、SPAC主要优势和劣势
3. 境内企业SPAC上市操作和主要法律问题
境内企业境外上市操作流程、法律交易架构搭建、VIE架构境内外监管、网络和数据安全审查、境外投资登记、跨境税收监管等
杨 娟
国浩律师（北京）事务所合伙人、注册税务师、司法部评选的全国千名涉外律师（2019年）、全国律协涉外律师领军人才（2019）。在境内外股票发行和上市、跨境投资并购、重大资产重组等方面具有丰富的经验。先后成功完成数十家中国公司在美国资本市场、香港资本市场的首次发行、反向并购、转板、增发等项目。2007年成功主办中国境内企业第二单SPAC成功上市案例。2019年承办的美国纳斯达克SPAC方式的上市项目荣登《商法》 “年度杰出交易奖”。
温国良
安胜恪道（香港）有限法律责任合伙律师行合伙人，专长于香港上市。温律师取得英国莱斯特大学一级荣誉法律学位，拥有香港律师资格和英国律师资格。安胜恪道是一家国际律师事务所，至今协助30家公司成功在香港上市。自2015年至今，以香港的成功上市数量计算，安胜恪道是包销商的香港十大IPO律师事务所。在2018、2019、2020及2021年连续四年，安胜恪道在“香港–股票资本市场”组别获得Legal 500的认可。
葛 旸
欧华律师事务所公司业务部合伙人，以股权和债权发行为业务重点，同时在并购、私募股权交易、一般公司事项及公司合规事项、代表发行人和承销商经办各行业公司的美国首次公开发行、以及香港首次公开发行等方面拥有丰富的经验。金融机构客户包括高盛、摩根士丹利、瑞信、花旗集团、摩根大通、德意志银行和中国银行等，曾代表公司或投行参与了数十家中国企业的美国或香港上市。
欢迎扫码参与直播
