2022年9月27日,由国浩北京提供法律服务的武汉微创光电股份有限公司(股票代码430198,以下简称“微创光电”)2022年度向特定对象发行股票成功通过北交所审核。本次发行由微创光电向湖北交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)旗下的湖北交投资本投资有限公司定向发行3,723.78万股,募集资金1.59亿元,全部用于补充流动资金。
微创光电是一家专业从事行业化视频监控系统、视频应用产品研发、生产和销售的企业,2020年7月成为首批新三板精选层挂牌企业,2021年11月成为北交所首批上市公司。自成立以来,微创光电深耕于高速公路监控信息化领域,是国内该等细分领域的先行者与领先者,与交投集团及其下属企业存在上下游产业链关系,且双方在市场、技术和资源等方面具备天然的互补优势与协同效应,本次引入交投集团下属企业作为战略投资者将为微创光电在湖北地区市场创造巨大的发展空间。
本项目开创了北交所定增历史上多个“首例”:第一个“首例”为首例战投参与锁价定增,本次项目为北交所上市公司首次引入战略投资者,对于理解北交所关于战略投资者身份的认定具有较强的示范意义,不同于之前北交所其他定增项目中向不确定的特定对象询价发行,根据向战略投资者发行股票的相关规则,本次发行为向确定的特定对象锁价发行;第二个“首例”为首例定增式混改,本次发行后,国资股东将成为微创光电第一大股东,通过定增方式完成了国资股东入股及对北交所上市公司的混改;第三个“首例”为首例定增募资全部补流,不同于之前北交所其他定增项目中将募集资金投入于特定的募投项目,为适应引入战略投资者的需要,本次发行的募集资金将全部用于补充流动资金。
国浩北京办公室作为微创光电2022年度向特定对象发行股票的专项法律顾问,全程参与本次发行项目,为客户提供了包括尽职调查、发行方案设计、战投协议草拟、交易谈判等全方位、高品质的法律服务,得到了客户的高度评价。项目组成员包括国浩北京合伙人罗小洋、孟令奇,律师马俊怡、余中峰等。
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