“特殊需要信托和遗嘱信托”专题研讨会在国浩北京成功举办

本次研讨会由国浩北京合伙人司桂萍主持，邀请了来自律师界、公证处、信托公司等信托实务专业人士，就特殊需要信托和遗嘱信托及信托其他相关问题进行了深入探讨和交流。

国浩宁波律师李国旗发表《特殊需要信托和遗嘱信托》主旨演讲。在特殊需要信托方面，李国旗律师以其设计实施的一则案例入手，解析了信托的法律架构，结合案例详细分析了委托人、受托人、受益人、监察人的含义、实操层面的具体要求、实践中存在的困难与障碍、具体解决办法，以及该信托后期落地情况。李国旗律师不仅展示了该特殊需要信托从设计到落地的全流程，还分享了自己的思考与探索、解决办法以及与各方面沟通协调的经验。在遗嘱信托方面，李国旗律师根据案例分析了遗嘱信托定义、分类、可行性及应用场景。

中国人寿年丰保险代理有限责任公司高客业务负责人薛飞结合其先后执业于信托公司和保险公司的不同经历，站在机构和客户不同的角度，分析了当前财富管理服务信托落地中的三大矛盾：受托人转型发展迫切与业务盈利能力较差的矛盾、社会需求旺盛与信托服务不足的矛盾、客户需求多元复杂与受托人受到各种限制的矛盾，并提出解决之道。

北京市正阳公证处二级公证员孙京晶首先回应了李国旗律师的发言，认为遗嘱信托的难点一方面是涉及多部门法的交叉应用，另一方面是涉及人身问题。孙京晶老师以多年在公证处执业的经验，分析了遗嘱信托的法律依据、目的、形式，并就遗嘱的形式、内容、遗嘱自身特性、受托人承诺，公证遗嘱的程序把控、内容审查、平台登记公示、公文书推定证明力等问题深入分析。

五矿信托家族办公室副总经理储爱琴从目前社会需求、政策导向、特殊需要信托的功能等方面分析了特殊需要信托的必要性、重要性、可行性，结合五矿信托一则特殊需要信托典型案例，具体解析如何进行架构搭建和规则设计，从而实现特殊需要信托中委托人、受托人、受益人、监察人、监护人等各方角色相互协同和制衡，最终为客户提供最优方案并保证落地实施。

中航信托资深经理杨超首先介绍了信托的功能，分析了特殊需要信托和遗嘱信托在银保监会“信托三分类通知”中的重要性，接着在介绍中航信托丰富的账户服务体系的基础上，结合中航信托落地的两则典型案件向大家介绍了信托的不同应用场景。

国浩家族财富管理业务委员会主任、国浩上海合伙人王小成在总结发言中表示，为高净值人士提供家族财富管理与传承法律服务，应首先做好顶层架构设计，并结合家族具体情况综合运用家族信托、保险、激励计划、慈善信托、遗嘱信托和特殊需要信托五大工具，为客户提供全方位的综合服务方案。

2023年“国浩家族财富管理与传承”系列活动已成功举办七期，好评如潮、反响热烈。新的一年，国浩家族财富管理业务委员会暨法律研究中心将继续举办系列论坛，为广大客户提供更加优质、专业的家族财富管理法律服务。