近日，深圳能源集团股份有限公司2024年度新能源1号第一期绿色定向资产支持商业票据在银行间债券市场成功发行。本项目是粤港澳大湾区首单国家可再生能源补贴应收账款资产支持商业票据。
本期资产支持商业票据的受托人为华润深国投信托有限公司，承销机构为招商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司，现金流预测机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），评级机构为联合资信评估股份有限公司，绿色评估机构为联合赤道环境评价股份有限公司。本项目采取滚动发行结构，发行总规模为8.35亿元，综合融资利率不超过2.50％，其中优先级票面利率2.15％。评级机构给予优先级资产支持商业票据AAAsf评级。
深圳能源集团（股票代码：000027）成立于1991年6月，1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。本期资产支持商业票据的发行对于大型能源企业借助银行间债券市场，通过资产支持商业票据减少期限溢价，降低企业融资成本，盘活资产、提高资金利用效率具有重要意义。
国浩深圳与国浩天津共同为本项目提供了全方位、高质量的法律服务，项目组成员包括国浩深圳合伙人祁丽、余平，国浩天津合伙人韦祎以及律师赵金辉。
