光电与人工智能：产业资讯- 大数跨境

中富招商

2022-11-07

BOE（京东方）拟控股华灿光电，

加速MLED产业生态布局

11月6日，京东方科技集团股份有限公司（京东方A：000725；京东方B：200725）发布公告，拟不超过21亿元的自筹资金认购华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”）向特定对象发行的A股股票，认购完成后将以23.08%持股比例成为该公司第一大股东。

通过此次认购，京东方将实现MLED业务生态高效整合，有力夯实Mini/Micro LED全产业链领先优势。作为显示产业链主企业，京东方将充分发挥产业引领作用，持续赋能行业及产业链企业，加速构建京东方“屏之物联”创新生态。

近年来，Mini/Micro LED成为备受业界关注的新型显示技术，发展势头强劲，全球领先企业都在加速布局包括LED外延/芯片、主动式驱动背板、高速/巨量转移等关键领域。

作为我国最早开展 Mini/Micro LED芯片技术研发的企业之一，华灿光电在外延生长、芯片精细加工及Micro LED等前瞻技术的开发应用方面具有领先优势。

早在2019年，京东方就与华灿光电展开战略合作，共同推进MLED显示技术发展及产品化应用，助力京东方基于主动式玻璃基板的Mini/Micro LED显示产品实现超高对比度、超高色彩还原度、超广色域、超高刷新率等技术指标提升，并在创维鸣丽屏Q72产品上实现落地应用，为高端Mini LED电视终端市场带来重大技术突破并树立全新的行业标杆。

此次控股华灿光电，京东方也将进一步完善LED芯片关键技术，与自身主动式驱动、高速转印技术拉通协同，激发MLED显示面板和芯片两大核心技术“1+1>2”融合优势，从而建立完整MLED技术体系和生态，持续夯实并提升京东方显示行业，特别是在Mini/Micro LED领域的领先地位。

自全面物联网创新转型以来，MLED业务成为京东方重要发展方向之一，以独有的COG（玻璃基）和主动式驱动技术为核心，持续推动Mini/Micro LED技术研发突破及产业化进程，并在行业内率先实现玻璃基主动式Mini LED产品的量产和落地应用，技术创新实力和市场应用能力获得了全球客户的高度认可。

在技术产品创新方面，京东方MLED在极致画质表现、任意尺寸无界拼接、全场景优质显示、健康低功耗等方面极具行业技术优势。

创新推出获得2022年SID全球显示产业奖的86英寸玻璃基主动式驱动Mini LED产品，CES 2021 年度创新显示应用产品奖的P0.9玻璃基Mini LED直显，以及75英寸8K Mini LED、34英寸玻璃基Mini LED电竞显示器等多元化高端技术产品，并与联想、惠普、戴尔、康佳、创维等国内外一线品牌厂商展开广泛合作。

同时，采用京东方自主研发OGM电容触控技术的65英寸 OGM Touch产品也在9月顺利实现量产交付。不仅如此，京东方在LED透明显示领域也取得重要进展，创新研发出超高透过率主动式驱动 MLED透明显示产品，透明度高达65%以上，亮度超过1000nit，处于业内领先水平。

此外，京东方还积极拓展MLED多元化的市场应用场景，布局了包括商业展览展示、车载HUD显示、AR眼镜等MLED技术产品及系统解决方案，为Mini/Micro LED技术的快速普及发展，提供了无限的想象空间。

作为领先的物联网创新企业，京东方始终站在技术的前沿，坚持“屏之物联”战略，以领先的高端玻璃基新型LED显示系统及解决方案持续赋能更多细分场景。

将“Powered by BOE”理念融入京东方无处不在的技术、产品、解决方案中，携手行业内优势资源构建共生、共享、共创的创新型物联产业生态，通过科技创新为产业发展注入新动能，让自主创新更广泛地融入产业链和数字经济发展，引领行业升维。（京东方BOE）

三安成为苹果Mini LED第二供应商

业界传闻已久的三安光电打入苹果Mini LED供应链终于得到了证实。

近日在富采召开的法说会上，晶电董事长范进雍首度证实，第二供应商已在第三季正式进入美系客户 Mini LED 供应链，但晶电供货市占率仍超过 75%。

再结合此前的3月，三安光电曾发布公告称，接到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单。

业界一致认为，富采所说的第二供应商应为三安光电无疑。

对于业界担忧富采供货量和市占率会否第二供应商进入而被减弱，富采方面还表示，第二供应商将面临两大阶段性关卡，首先是量产初期良率状况，接下来是产品进入终端市场后，若出现0.5%的瑕疵品，将必须停止供应、并全数退货。

三季报显示，2022年前三季度三安光电实现营收100.12亿元，同比增长5.04%，归母净利润为9.87亿元，同比下降23.27%。

此前的3月，三安光电公告称，自2022年初以来，公司持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单，金额超17000万元，其中2022年1-2月已完成交付金额约10000万元，剩余金额将在3月份内交付客户。公司已就客户需求的产品组织产能积极生产，以满足客户3月份的芯片需求。

Mini背光市场是今年困顿市场中为数不多的亮点之一。伴随着Mini LED技术工艺的进一步发展，在终端TV、笔电、平板、显示器等厂商的推动下，Mini LED背光应用由点到面得到快速推进。2022年前三季度，搭载Mini LED背光的终端新品接近百余款，远超2021年全年的数量。这些都将对于Mini LED背光需求带来明显增长。

此外，车载显示也成为了今年Mini LED背光增长的重要市场之一。

尤其是汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”等四化趋势的演进，对车载显示高清化、大屏化、多屏化、个性化、交互升级和一体化整合等能力有了更高的要求。

Mini LED背光无疑是车载显示进阶的现阶段重要技术路线。

高工LED了解到，2022年有多家LED企业将车用LED尤其是Mini LED背光作为了今年重点发力的市场之一，在技术研发、产品创新和市场方面也给予了重点扶持。

作为Mini LED背光产业化进程中的重要一环，芯片厂近两年来也发力Mini LED芯片市场。

包括华灿、三安、乾照等头部芯片厂商已配合下游各大面板及消费电子厂商推出了多款Mini LED背光新品。（高工LED）

AI绘画兴起，

AI+内容产业迎变革前夜

最近一段时间，各大应用市场中出现了一大批“AI绘画”相关的APP，据七麦、点点等应用监测平台数据，包括StyleArt、6pen Art、灵境等多款简介中标识“AI绘画”字样的APP近两个月内的下载量及排名呈现明显上升趋势。

大多应用内采取包月或包年会员的付费模式，当会员用户输入几个描述性的关键词，即可快速生成一幅画作，而在平台已展示的大多现有作品都具有较强的视觉冲击力。

所谓AI绘画，是指通过人工智能技术工具来作画。早在今年8月，美国设计师杰森·艾伦使用一款名为Midjourney的AI图像生成器制成了一幅名为《太空歌剧院》的画作，该作品获得了科罗拉多州艺术博览会“数字艺术类”冠军，受到了业界的关注与讨论，围绕比赛公平性、AI“入侵”艺术创作领域等问题的争议更是持续至今。

事实上，在AI绘画“火”起来之前，与其他产业类似，AI对于传统内容产业的冲击、改造与升级已经在发生，比如在内容审核、智能营销、个性化推荐、影视剧“换脸”、虚拟主播、自动配音、游戏制作等场景，AI技术正在加速渗透到各个行业领域的内容生产中。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所（以下简称“信通院云大所”）将内容与技术融合发展的新经济领域统称之为“内容科技”产业，而对于由AI技术生成内容的新型业务模态，业界一般简称为AIGC。值得注意的是，随着技术的发展及渗透应用，AIGC正吸引国内外越来越多的力量参与和布局。

● AI绘画“火”的背后

AI绘画工具之所以在近期密集涌现，得益于今年8月最新开源免费的Stable Diffusion扩散模型，简单来说，这是今年图像生成领域的一项重要发现，它能够让用户在消费级显卡上迅速实现文字生成图片，而IDEA研究院（粤港澳大湾区数字经济研究院）认知计算与自然语言研究中心（CCNL）研发并开源了第一个中文版本的Stable Diffusion模型。

显然，这项技术的突破与开源，大大降低了图片生成的门槛，一时之间仿佛人人借助AI工具都可以成为画家。截止到目前，国内包括百度、腾讯、阿里巴巴等互联网企业都已有所布局，推出了相关产品或平台。

宁德时代称王，比亚迪不服

在2022年6月8日召开的2021年年度股东大会上，比亚迪董事长王传福深度解读了比亚迪的战略，他认为，当前智能网联电动汽车行业的发展是快鱼吃慢鱼，而不是大鱼吃小鱼。

动力电池能量密度提升了2到3倍，续航里程从100多公里到1000公里，更多消费者认可并选择新能源汽车，中国电动汽车的单月渗透率已经到30%以上。

哪怕是接三连四的疫情，也无法阻止新能源汽车如潮水般汹涌的发展势头。

2022年的前9个月，新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍。

向来被视为新能源汽车“心脏”的动力电池，产销增速甚至比肩新能源汽车。2022年1-9月，中国动力电池累计装车量193.7GWh，累计同比增长110.5%。

动力电池无异于新能源汽车未来发展的命门。作为零部件产品，其成本不仅占据整车生产成本的三至四成，性能更直接影响到电动汽车的续航、安全等关键指标，近乎掌握新能源车产业近半话语权。

这种话语权，如今牢牢掌握在了中国动力电池厂商自己手中，中国也成为全球最大的动力电池产销国，宁德时代、中创新航等电池厂商如今已跃居头部。

在国内，据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，前九个月，宁德时代和比亚迪稳居市占率第一、第二位，共占据近70%的中国市场份额；中创新航和国轩高科分列第三、第四，占市场份额10%以上；欣旺达则以4.8GWh的装车量、2.5%的市场份额，排在第五，前五名均为中国电池厂商。

中国成为名副其实的动力电池大国，电池厂商不仅将产品内销本土，更是将目光投向充满潜力的海外市场。

亿欧智库预测，到2025年全球新能源汽车的总销量将达2580万辆，同时2025年全球新能源汽车动力电池的装机量将达1485GWh，平均单车装机量57.6KWh。

亿欧汽车对中国头部动力电池厂商的竞争力进行盘点后发现，低价策略能够快速获得短期市场，但在电池技术不断演进的当下，掌握核心创新方法，超前布局市场，才能获得持续不断的竞争优势。

尽管锂电池板块整体震荡下行，让宁德时代市值跌破9000亿元关口，但坚挺的销量和市占率依然是行业顶流的保障。

清陶能源联合创始人、总经理、高级工程师李峥告诉亿欧汽车，宁德时代走过的路，很多人还没有想过。

作为2012年就入行的早期中国动力电池玩家，宁德时代已经形成一套独有的研发体系。其研发体系不仅涵盖了材料、产品、工程设计等多个层级，更通过大算力，用智能化的方式对材料和材料体系进行创新研发、智能设计。

具体来说，宁德时代构建了高通量材料集成计算平台，通过算力，能够模拟真实或未知的材料，建立组份，结构和各种物性的数据；通过定义材料问题，宁德时代可以利用数据挖掘算法形成描述器，形成未知材料数据集或材料性质的预测；大量数据也让宁德时代对模型做出反馈，进而沉淀出各个研发领域的解决方案。

对于宁德时代，算力是研发的生产力，算法是研发的生产关系，而数据就是研发的生产资料。

在技术创新上，宁德时代构建了四大创新体系：

一是深入材料微观机理，开发高性能材料的材料体系创新；
二是通过CTP、CTC等方式通过系统优化实现系统能耗降低、效率提高、成本降低的系统结构创新；
三是致力于打造灵活、高效、低成本、高质量、自升级的极限制造创新；
四是打通从原材料、电池制造、运营服务、材料回收全产业链环节的商业模式创新。

相比于寻求单点技术突破的多数动力电池厂商，体系创新帮助宁德时代获得了持续进化的能力。

● 中短期内，“多强”割据

宁德时代不是唯一胜在创新的中国动力电池厂商。自2009年之后新能源汽车购置补贴等政策陆续出台起，动力电池厂商就如雨后春笋般在中国生长崛起。

国民电车比亚迪是电池起家的典型代表。

凭借自主动力电池研发技术与制造能力，比亚迪在一众车企中逆势而上，2022年前9个月累计销量达115.3万辆，碾压亚军特斯拉的90.6万辆，稳拿全球新能源汽车销冠。

作为车企，比亚迪似乎更懂得一辆车需要怎样的动力电池。

在结构上，比亚迪通过刀片电池与CTC/CTB车身电池一体化工艺，让电池通过结构创新，提高空间利用率和能量密度，并具备了更高的安全性。

尽管它仍存在低温状态放电性能差，电池磕碰后维修难度高等问题，但在鱼和熊掌不能兼得的当下，平衡性能与成本，获得持续领先市场的相对优势，将前沿技术和供应链牢牢掌控在自己手上将是“活下去”的关键。

因此，比亚迪会加大研发力度、不断推陈出新，将智能化领域所有核心技术打通并充分验证。

在市场层面，比亚迪也在努力“搭讪”特斯拉等外部车企，寻求更多自身以外的动力电池客户突破。

如果说比亚迪是依靠自主研发、自给自足打下江山，那么刚刚完成IPO的中创新航，则是通过走量将自己“卷”进头部，“卷”上港股。

中创新航是电池领域最老的玩家之一，它的前身是成立于2007年的中航锂电，比成立于2011年底的宁德时代早上四年。不过由于产业和技术路线变迁，中创新航在2013年走上行业第一的巅峰后，又从巅峰跌落。

2018年，中创新航遇到了它的伯乐，即现任董事长刘静瑜。财务出身掌门人助其崛起的秘诀之一就是“用低价撬大客户”。

招股书显示，2019年-2021年，中创新航动力电池的平均售价分别为0.87元/Wh、0.64元/Wh和0.65元/Wh，均低于宁德时代同期的销售均价。

效果也立竿见影，中创新航的装机量也从2019年的1.62GWh，逐渐增长至2021年的9.31GWh。

招股书称，中创新航是中国唯一近三年装机量增长率维持在100%以上的企业。

中创新航的头两位客户中，广汽集团和小鹏汽车分别在不同时期位列一二。2019年，广汽集团是中创新航的第二大客户；2020年至2022年一季度，广汽集团跃升为第一大客户，2020年和2021年占比均超过50%。而小鹏汽车也在2022年第一季度，跃升为中创新航第二大客户。

成也大客户，败也大客户。

10月27日，广汽埃安宣布已联合广汽乘用车和广汽商贸，设立因湃电池科技有限公司，展开动力电池自研自产的产业化建设，总投资109亿元。广汽埃安表示，“因湃公司注册成立，将助力埃安完成电池自主产业化布局，进一步形成产业链优势。”

中创新航因此受到重大冲击，当日股价在已破发的基础上，再次暴跌34.58%，市值从600亿港元降至400亿港元。

此次震荡亦是在提醒中创新航，其迫切需要摆脱对于低价策略的依赖，在整车厂陆续自建电池产能的趋势下构筑行业壁垒。

据悉，中创新航正在努力建设集研发、生产、营销为一体的体系化竞争优势，如在2021年9月，中创新航推出One-Stop产品，对其进行了包括材料创新、结构创新、制造技术创新以及电池管理系统的创新。

中创新航正在持续投入下一代电池及前沿技术领域的研发与创新，致力于无钴化、高锰化、高压化、固态化四条技术路线。此外，中创新航还在储能产品方面发力，布局发电侧、电网侧及用户侧应用，以摆脱对既有路径的依赖。

除了动力电池全球市占率前三甲，中国动力电池厂商整体也呈现出扩产增量的业务爆发态势。

尽管各公司的排名并没有太大变化，但包括欣旺达、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、孚能科技等电池厂商，均在自己的节奏中整体向前，产能和装车量总量也都再创新高。

● 时代红利，仍在延续

动力电池厂商纷纷投资扩产，是汽车电动化大时代里投射进细分领域的缩影。

自2022年9月以来，包括欣旺达、亿纬锂能等在内，已经有至少7家动力电池企业宣布扩产计划，总扩产规模预计超1000亿元。

2022年，动力电池行业的整体扩产规模已超5000亿元。

2022年前9个月装机量位于全国第四的国轩高科，10月26日宣布拟在安徽合肥投资建设年产20GWh动力电池项目，投资总金额为67亿元；拟在柳州新增投资建设年产10GWh动力锂电池生产基地，投资总金额约48亿元，总投资高达115亿元。

据国轩高科三季度报告，2022年前三季度，国轩高科实现营业收入144.7亿元，同比增长152%，实现净利润1.5亿元，同比增长121.4%。国轩高科称，大幅投产主要是销售规模增加所致，而产能扩张也将助力其更好地把握未来先机。

这也从侧面印证，一些动力电池厂商已经进入到产能与营收相互促进的正向循环。

据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2022年1至9月，中国动力电池产量累计达到372.1Gwh，同比增长176.2%；装车量为193Gwh，约占51.9%；出口量达90.6Gwh，接近24.3%，而中国动力电池产量约占世界总产量的60%。

2022年9月26日，财政部、税务总局、工信部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》（以下简称《公告》），延续新能源汽车免征车辆购置税政策，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

这已经是继2014年中国首次免征新能源汽车购置税政策，在2017年和2020年两次延长实施时间后，第三次延期实施新能源汽车免征车购税政策。

换句话说，新能源汽车市场仍将维持在政策红利之下持续挺进。

END

| 来源：光电与人工智能

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中富招商为中富投资集团六大业务板块之一，公司定位于全力为政府招好商服务，致力于打造“科技+产业+资本+招商”四位一体的产业建设和招商综合服务平台，助力地方快速搭建产业链架构，并快速形成产业规模，最终达成助力地方产业升级与高质量发展。

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