国家指南｜东南亚金融科技行业分析

◻细分领域专业化

◻Fintech的支付领域市场规模有所增长

支付作为Fintech的一个分支，在一些国家得到显著提升——发达国家，英国的伦敦（30%的Fintech），新加坡（20%的Fintech），还有发展中国家，比如中国。一些世界最大的Fintech都是从这个分支来的，比如瑞典的Klarna，美国的Stripe还有荷兰的Adyen。

◻政策支持

有一些很强的政策支持着创新和金融的推广， 这成为了Fintech市场发展的一个核心驱动力。伦敦和新加坡都前瞻性的给予Fintech支持并且采取了一系列的监管步骤来推动创新。其他监管体系可能会需要更多的支持，比如中国、印度、印度尼西亚。只有在近些年，他们注意到了这种创新的成果，才开始跟进。

◻利用地理位置的天然优势

挑战者中心将与相对成熟的金融科技中心并驾齐驱。例如：马来西亚的邻国新加坡、立陶宛与爱沙尼亚毗邻，它们正利用自己的地理优势，从创新和人才的角度获取任何溢出效应。

马来西亚把自己比作新加坡的低成本亲戚。居住成本是新加坡的三分之一，可能会吸引公司把一些不需要和客户见面的工作，比如运营、市场还有技术支持投放在马来西亚。

◻投资热门领域

Fintech有诸多细分领域，投资人一般不能涉及所有领域，所以他们会选择一个专门的行业领域。数据显示，投资者对6个分支领域兴趣较高：数据分析、区块链、金融、支付、监管科技和保险科技。

◻金融机构和Fintech之间的合作

直到几年前，金融机构和Fintech都还是一种竞争对手的关系。但是随着创新不断发展，两边都意识到合作，相对于竞争，会是一种更好的发展方式。Fintech意识到它们可能会从雄厚的财力、监管能力、大客户基数和银行的信用中获利。银行也意识到和Fintech合作是更合理的。

在东南亚，为了效率和提高用户体验，银行一直积极的和Fintech合作。大多数银行都有孵化器，加速器或者创新实验室，这能帮助和Fintech之间的合作。也有一些东南亚银行会启动一些针对于Fintech的投资项目。

◻人才的短缺

调研数据显示，大概有60%的FinTech公司认为在他们的国家有专业对口的人才短缺。全球来说，保持和吸引高质量的技术人才被认为是FinTech面临的最大挑战之一。

最需要的技术人才包括有数据科学家、金融工程师、移动市场师和电脑程序员。有些国家，比如澳大利亚，正在尝试着进口别的国家的技术人才。伦敦、纽约和旧金山都在争抢技术人才，新加坡、瑞典也是如此。

一个更加可持续的解决人才短缺的方案是培养国内的人才。香港和新加坡都已经在和学校合作，让学生学习FinTech的知识和技术。

◻对于信息和公共设施权限的民主化

为了促进健康的成长，推动创新和让最终消费者受益，新的监管在逐渐建立。新加坡金融管理局（MAS）鼓励金融机构采用开放API作为创新和互操作性的关键基础层。随着越来越多的监管机构接受开放银行业，这将彻底改变金融服务的消费方式，并将成为未来几年金融科技行业的一个关键驱动力。

◻东盟金融创新网络 

ASEAN Financial Innovation Network （AFIN）

东盟金融创新网络（AFIN）的建立是为了支持金融科技与金融机构的整合，加强金融包容性。技术正在改变金融服务业，并有潜力提高该行业的效率和选择，以及促进更具包容性的经济增长。金融科技创新也创造了巨大的机遇，加速了整个地区的金融包容性和发展。

东盟拥有必要的资源和能力，以加速金融创新，促进包容性增长。金融服务的数字化转型和金融技术的采用，有助于扩大金融服务在整个地区的覆盖范围和使用范围。

东盟拥有庞大且不断增长的人口，是全球增长最快的几个市场之一，且在金融服务和金融科技创新领域拥有越来越多的资本和专业知识。

在这个数字创新时代，改善对东盟欠发达市场的金融服务，特别是中小企业的获取，也可以促进增长和区域经济一体化。AFIN将成为一种催化剂，帮助该地区的这些资产连接并共同努力实现这一潜力。

目前，金融包容性仍然是东亚太平洋地区的一个主要挑战，特别是在东盟国家。

例如，拥有正规银行账户的成人比例在柬埔寨的22%到印度尼西亚的36%，而EAP平均为69%。持有借记卡的成年人比例甚至更低，从缅甸的1.7%到越南的26.5%。

与此同时，使用借记卡付款的成年人比例从缅甸的0.4%到印度尼西亚的8.5%，而地区平均为14.8%。数字转型和创新技术有望提供可行的手段，以克服成本和金融包容性的障碍。