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【普华永道】中国娱乐及媒体市场展望 (2018-2022) | 洞见研报行业前沿

【普华永道】中国娱乐及媒体市场展望 (2018-2022) | 洞见研报行业前沿 洞见研报行业前沿
2022-08-12
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导读:近年来,即使行业正在转型,中国的娱乐及媒体市场增长率也保持稳定。

 纳闽巴霍 

 Labuan Bajo 

导读

近年来,即使行业正在转型,中国的娱乐及媒体市场增长率也保持稳定。在未来五年中,其收入预计将以7.2%的复合年增长率增长1010亿美元,并达到3430亿美元。其中,互联网视频和互联网广告最具活力,相应的年均复合增长率预计为16.3%和11.8%。同时,数字化发展势头不减,2017年数字化业务的营收已占行业总体收入的近60%,预计未来五年的复合年增长率将达9.4%。而随着数字技术的发展,广告和消费者细分市场也将出现巨大的增长势能。


01

电影:中国

经历2016 年的低迷期 后,中国电影市场再次飞速扩张。2017年,中国票房收入达82亿美元。这仍然落后于票房冠军美国,近年来美国的票房收入经常达100亿美元,但是中国电影票房增速更快。2017年,中国电影票房增长了18.3%,在整个预测期内观影人次也将继续上涨。

中美两国电影票价差异显著,中国票价比美国要低得多。2017年,中国电影票平均售价为5.07美元,而美国为9.15美元。预计到2022年,中国票房总收入将达142亿美元,年均复合增长率为9.7%。这与美国增速放缓相比更有利,到2022年,美国票房总收入预计为123亿美元,年均复合增长率为1.8%。

因此,中国电影总收入预计在2022年末将赶超美国。国内观影人数增长迅猛:2016年,美国观影人次总计12亿,而中国达14亿。

在中国,每一百万人可以享受33台电影屏幕,而美国是124台,因此中国电影院仍有很大扩展空间,并且在整个预测期内中国将以目前惊人的速度继续建造电影院。到2022年,中国预计保有72,448台电影屏幕,年均复合增长率为9.5%,将接近美国保有电影屏幕的两倍。2022年,美国预计保有41,302台电影屏幕(年均复合增长率为0.4%)。而且在2016年,仅北京就新开张了100家电影院。



02

互联网视频:中国

2017年,中国互联网电视收入总额达24亿美元。2017年,市场呈现出向更加多元化和整体化收入结构发展的趋势,尤其逐渐倾向于订阅模式而非广告模式的收入结构。


03

互联网接入:中国

国家发改委和电信监管机构工业和信息化部已经制定了2016-2018年基础设施建设三年行动计划。政府机构预计在高速光纤基础设施开发,先进移动宽带,全球网络设施和应用支持能力强化方面将花费人民币1.2万亿元(1,744亿美元)。

随着LTE网络的广泛开发,中期运营商投资将重点推进5G和光纤到户/建筑(FTTH/B)的扩展,包括升级到千兆网络,支持固定宽带业务和5G回传。固定网络投资将来自四大固定宽带供应商和私营企业:工业和信息化部已批准私营公司在近200个城市实现最后一英里的宽带覆盖。

2015年的“互联网+”政策侧重于发展数字经济和采用国内技术来促进经济增长。同年,“提速降费”政策导致费用降低,这影响了收入增长。此外还带来了持续的影响:中国的三家移动运营商从2017年9月1日起已完全取消国内漫游费。


04

互联网广告:中国

2017年,中国互联网广告市场是全球第二大市场,仅次于美国,总收入为457亿美元。未来五年,这一收入将以11.8%的年均复合增长率增长,并在2022年达到800亿美元。



05

报刊:中国

2017年中国报刊总收入为107亿美元,预计将以-1.3%的年均复合增长率在2022年将跌至100亿美元。2017年,按发行总量计,中国报刊拥有最大的市场份额。但是中国的报刊发行总收入仍然落后于日本和美国,这主要是因为平均售价较低且电子报刊通常采用免费阅读模式。

报刊广告收入尚未从2012年中国经济下行趋势中缓过来。虽然2017年国家经济实现了平稳发展,但是报刊广告收入总额下跌至43亿美元,且预计到2022年这5年间将进一步以-4.2%的年均复合增长率下跌。

由于收入压力,2013年至2017年间数家报刊集团合并,并且有的已经停刊或完全转到线上。2017年初,《东方早报》(上海)纸质版停刊,转而推出了广受欢迎的数字新闻官方应用程序《The Paper》。一度占据70%北京晨报市场的《京华时报》也暂停发刊,同时放弃了其社交媒体平台。未来几年,预计越来越多的报刊将因收入压力而停刊。

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