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【德勤】中国宠物食品行业白皮书-乘“它”经济之风扶摇直上|洞见研报行业前沿

【德勤】中国宠物食品行业白皮书-乘“它”经济之风扶摇直上|洞见研报行业前沿 洞见研报行业前沿
2022-11-28
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导读:1多轮驱动宠物食品前景可期独居人口增加、消费意愿提升、营销传播革新多点共振助力宠物经济,宠物食品市场规模持续

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多轮驱动

宠物食品前景可期

独居人口增加、消费意愿提升、营销传播革新多点共振助力宠物经济,宠物食品市场规模持续攀高,零食赛道势头强劲,猫赛道前景广阔。


宠物需求和支付意愿提升,宠物食品市场规模高速增长

宠物食品作为宠物赛道高刚需产品,受老龄和独居人口增长、宠物主消费意愿增强等因素驱动,预计未来五年市场增速可达17%。


零食赛道势头强劲,猫食赛道前景广阔

作为宠物主人和宠物之间的娱乐纽带和辅助训练工具,宠物零食增速最快,特别是有特定营养保健功能的宠物零食未来将愈发受欢迎,如化毛膏和具备洁牙功能的冻干、咬胶等。


由于城市生活节奏快,居住面积小,市内对养狗有严格的限制等因素,猫数量快速增长,未来猫食品前景广阔。


01 中国人口老龄化和家庭结构小型化及疫情管控,陪伴需求驱动养宠需求


老龄独居人口增多,疫情延伸居家场景,宠物陪伴需求攀升

2020年中国65岁以上老年人口约14%,一人户占比已超25%,在人口老龄化、家庭规模小型化的社会背景下,老龄、独居人口比例逐步提升,人们对于宠物作为精神陪伴的需求不断增加,猫和狗作为中国的主要宠物种类,未来具有高增长潜力。


而由于新冠疫情,被迫居家、无法外出所带来的陪伴和情感寄托需求,也进一步推动了宠物市场的需求增长,超半数的宠物主人表示宠物能帮助他们缓解压力,降低负面情绪。


渗透率高速增长,与欧美国家相比仍有空间

随着国内宠物需求和接受度的提高,中国宠物数量不断增加,宠物猫狗数量已接近2亿只,养宠家庭渗透率从2012年的12%提升至2021年的25%,然而目前和国际领先国家仍有差距,未来仍有提升空间。


02 养宠人群年轻化、宠物地位拟人化、养宠理念科学化,三大趋势促进宠物食品消费跃升,但较欧美国家仍有渗透空间


养宠人群消费意愿增强,食品支出仍有渗透空间

宠物主呈现年轻化分布,80后、90后成为消费主力。由于教育背景、生活方式、成长环境等方面的差异,年轻人对养宠理念接受程度相对较高,对宠物有着更高的情感需求。


2021年35%的宠物主月收入超过10,000元,2019年该比例仅有25%。宠物主中高收入人群占比的增加,以及与宠物的强烈情感纽带将推动宠物相关产品的支出水平提高,2021年国内单只宠物年食品支出为273元,虽近五年增速近15%,但和国际领先国家仍有较大差距,未来仍有提升空间。


03 内容社交平台、直播电商平台共同推动宠物行业营销传播,加速消费者教育进程


网红宠物主的增长加速宠物食品行业消费者教育,信息可视化传播助力市场迅速发展

随着互联网和新媒体技术的发展,短视频等社交媒体对网民时间的占据加上疫情助推,驱动现象级萌宠KOL出现,“云吸宠”为宠物行业增长提供新动力,加速消费者教育。


以小红书为代表的图文平台,及以抖音、快手为代表的短视频平台和直播电商平台迅速兴起,为宠食类产品的普及和销售提供了良好的渠道,使得消费者教育更加直观,可触达的用户范围更广。


中国宠物猫数量在2015-2017年间迎来爆发式增长,而宠物狗饲养历史更久且多年来增长稳定,预计宠物狗的老龄化将先行到来


宠物狗先行一步迈入老龄化

中国早期养宠以狗为主,多年来增速稳定,养猫热潮的兴起则集中在2015-2017,目前绝大多数宠物猫正处于青壮年阶段,而宠物狗已有16%步入老龄阶段,预计宠物狗老龄化将更早一步到来。


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