摘要
最近几年新能源汽车市场销量呈爆发式增长，中国是目前全球最大的新能源车市场，并将继续占全球新能源乘用车销量的近一半。
全球及中国的动力电池装机量近几年也在持续攀升，按装机量计，中国是最大的动力电池市场，2017年至2021年间，中国动力电池装机量以43.5%的复合年增长率增长。
发展趋势上，电芯能量密度将会提升、成本下降；头部电池企业继续扩产产能释放加速；软包电池优势凸显，将成为动力电池系统重要技术路线之一；电池回收规模将不断扩大，将加深梯次利用研发及应用。
格局上，中国动力电池企业在全球占据重要地位，2021年宁德时代和比亚迪两家出货量占到全球总出货量的40%。
消费者层面，国人对新能源车的续航里程和对SUV的偏爱对电池性能提出越来越高的要求；而比亚迪在新能源领域销量霸主地位也与其电池领域的常年深耕有莫大关系。
整个动力电池市场目前是什么状况？
近几年新能源汽车市场销量呈爆发式增长
2020年9月22日，中国在第75届联合国大会上正式提出2030年实现碳达峰 、2060年实现碳中和的目标。在双碳目标的推动下，中国政府出台了多项政策支持包括纯电动汽车及插电式混合动力汽车在内的新能源车发展。
中国是目前全球最大的新能源车市场，2021年的 新能源乘用车销量达到3,334.0千辆，并将继续占全球新能源乘用车销量的近一半。
到目前为止，全球新能源车市场显著增长，中国新能源车市场将继续保持高速增长使用新能源、智能控制系统和远程信息处理已成为全球汽车行业最显著的发展趋势。因此，新能源乘用车的全球销量由2017年的1,162.1千辆增长至2021年的6,201.2千辆。在预测期内，全球新能源乘用车销量预计将以29.8%的复合年增长率增长，预计2026年全球新能源乘用车渗透率将达到30.1%。
2021年中国乘用车总销量为21.5百万辆，预计2026年将达到25.5百万辆，复合年增长率为3.3%。随著进一步的政策支持及技术发展，消费者对新能源车的偏好预计将增加，因此新能源乘用车的渗透率预计将从2021年的15.5%攀升至2026年的37.7%，而中国市场将是规模最大的市场，为全球新能源车产业利益相关者提供长期市场机遇。
作为新能源汽车核心的动力电池分为多种类型
• 根据正极材料的不同，动力电池可分类为钛酸锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池和三元锂电池。
• 磷酸铁锂电池和三元锂电池占据动力电池市场的主导地位，市场份额超过99%。
• 一般而言，三元电池具有更高的能量密度、更高的充电效率及更佳的低温适应性，而磷酸铁锂电池具有相对更佳的安全表现且材料成本较低。
全球及中国的动力电池装机量近几年也在随之持续攀升
受益于全球新能源车市场的增长，动力电池市场获得稳步增长，装机量从2017年的64.3GWh增长至2021年的293.7GWh，复合年增长率为46.2%。在预测期内，随着全球新能源车市场的持续增长，全球动力电池装机量预计将在2021年至2026年间以36.4%的复合年增长率增长，并于2026年达到1，386.7GWh。
按装机量计，中国是最大的动力电池市场。于2017年至2021年间，中国动力电池装机量以43.5%的复合年增长率增长，于2021年达到154.5GWh。随着新能源车渗透率快速增长，产业链的健康发展以及疫情的有效控制，中国动力电池市场将会持续成长。预计于2026年动力电池装机量将达到762.0GWh，2021年至2026年的复合年增长率将为37.6%。
各类型动力电池中国动力电池产业链全景图
竞争格局上，中国的企业在全球占据龙头地位
动力电池头部企业都有哪些优势？
2.1 宁德时代：全球龙头保障供应链，全产业链布局
宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL，ContemporaryAmperexTechnologyCo.，Ltd.）总部位于福建省宁德市，2018年于深交所挂牌上市。
宁德时代为全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力。宁德时代近年来动力电池装机量持续快速增长，市场份额也不断提高，2021年宁德时代占据国内市场份额的52%。在全球市场中，宁德时代继续稳固其全球动力电池行业TOP1的位置，市场占有率接近三分之一，市场份额有所提升。
全球新能源市场规模持续扩张，保障锂电材料供应链稳定、安全，成了未来产业链的重中之重。宁德时代作为锂电龙头，通过入股、合资、兼并收购、长单协定等合作方式构建材料保供竞争壁垒。
在技术方面，宁德时代提出了六大理念
宁德时代电池的各项性能指标都达到行业领先水准：电芯密度达330Wh化Q、寿命最高达16年或200万公里超快充可实现5分钟充80%电量。
此外宁德时代已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链，并布局了无钴电池、全固态电池、无稀有金属电池、4680大圆柱电池等下一代电池和行业内的新兴技术。
2.2 比亚迪：不仅是新能源整机厂，电池业务是其重要的板块之一
比亚迪作为我国新能源车龙头，其汽车业务发展史可谓是中国新能源汽车产业发展历程的缩影。1995年比亚迪公司成立，自主研发充电电池。2003年，已成为全球第二大充电电池生产商的比亚迪，并始进军汽车行业，遵循自主研发、自主生产、拥有自主品牌的新能源汽车发展路线，经过20多年的发展，比亚迪已经成长为全球新能源汽车领域的龙头车企，动力电池装机量居国内第二位，仅次于宁德时代，在全球市场实现了“弯道超车”。
2021年我国新能源市场迎来爆发期，月度渗透率一度达到20%，比亚迪凭借多年在三电领域的积累，迎来技术与产品周期共振期。比亚迪作为国内第二大电池制造商，比亚迪动力电池装机量市场份额约15%，2019/2020年，比亚迪动力电池装机量为10.8/9GWh，21年装机量达到25.06GWh。
比亚迪的技术路线上，以独有的刀片电池技术享誉世界
比亚迪虽然三元电池和磷酸铁锂电池均有覆盖，但自2005年公司推出第一款磷酸铁锂动力电池开始，比亚迪虽然在产品一直持坚持深耕磷酸铁锂电池领域，多年来持续推动LFP电池行业的前进。2020年，公司推密了刀片电池技术并装备全系车型，具备长续航、高稳定性、高安全性的技术优势力片电池采用长电芯磷酸铁锂方案，将电芯进行扁平化设计，并采用无模组技术组成电池包，可以极大提升电芯的成组效率。
相比较于传统磷酸铁锂电池，刀片电池的放电倍率大幅提升，充电循环寿命超4500次，寿命长达8年120万公里成本可以节约30%，电池体积比能量密度提升50%。刀片电池的安全性好，可通过针刺测试。测试显示针刺后，无明火、无烟，表面温度仅为30-60℃°。
消费者对于新能源电池持什么态度？
我们针对一至四线城市拥有新能源汽车的家庭进行了专门调研
本次调研分析了全国一至四线城市拥有新能源汽车的家庭，样本推及参与消费者约为649.6万家庭；二/三线城市的家庭是新能源汽车的重度消费者，占一至四线总规模的76%。
用户对新能源车续航里程的要求实质是针对电池性能的要求
续航里程与电池性能息息相关，用户对续航的要求实质是针对电池性能的要求。
新能源汽车消费家庭中，其中47.9%的家庭的新能源汽车续航公里数在500km＋；
二/三线城市的新能源汽车拥有家庭对续航的要求更高，500km＋续航里程的占比均超过50%。
国人对SUV的偏爱，实质也会对电池性能提出要求
国人对SUV的偏爱有增无减，但是SUV更重的车身，更大的风阻，同样也会对电池性能提出更高要求。
中国的汽车消费者买车更喜欢更大空间更气派的SUV，对新能源汽车的需求亦是如此；
作为新能源汽车的重度消费市场，二线城市对SUV的偏好度较高，TGI达107.4。
比亚迪保有量多款车霸榜，与其在电池领域多年的深耕关系重大
从比亚迪保有量多款车霸榜，与其在电池领域的多年的深耕关系重大。
比亚迪·唐/汉/元是二线城市新能源汽车家庭的TOP3品牌；
除了比亚迪系、荣威系，可以看到小鹏系新能源车有望成为后起之秀。
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