智慧办公研究报告（云办公、数字化、协同办公、钉钉、飞书）| 洞见研报

01 行业定义与特征

– 科技手段帮助办公实现智能化管理

智慧办公（⼜称云办公）是指⼀种利⽤云计算、物联⽹、智能感知、移动互联等⼿段对办公业务所需的软硬件设备及环境进⾏智能化管理，实现企业应⽤软件统⼀部署与交付的新型办公模式。

智慧办公能够帮助企业实现信息流、资⾦流、物流、业务⼯作流的⾼度集成与融合，实现办公信息化、⽹络化、数字化、智能化。与传统办公相⽐，智慧办公具有成本更低、效率与安全性更⾼的优点。

02 行业主要构成

– 智慧办公分类多样，业务场景关注度最高

按照智能化⽅向的分类⽅式划分，智慧办公可分为办公环境、业务场景、个⼈⼯作设备三⼤类。

其中，⾯向B端的业务场景类关注度最⾼，构成⾏业80%以上的市场规模，其次为同样⾯向B端的办公环境类，⽽个⼈⼯作设备类⽬前市场关注度最低。

03 行业发展背景

– 我国智慧办公发展较晚，疫情催化加速成熟

相较于国外同⾏市场，中国智慧办公起步较晚，OA办公系统是其国内早期的发展形势，2015年开始，数字化、信息化的发展促进办公系统升级，推动智慧办公持续发展。

近年来，疫情冲击导致远程办公需求爆发，智慧办公迅速发展并趋于成熟。

04 驱动因素（1）

– 政策加码，促进行业空间拓展

2020年以来，国内陆续出台⼀系列政策和指导意见，明确⽀持科技创新发展，加强数字化、信息化建设，进⼀步促进智慧办公⾏业的持续发展。

05 驱动因素（2）

– 经济驱动，催化数字化转型需求增长

数字化转型具有节省成本、提⾼效率、增加灵活性等优点，企业数字化转型需求⾼，⽬前中国1000强企业中约有50%将数字化转型作为企业的战略核⼼，因⽽催⽣智慧办公需求增长。

数字经济的驱动进⼀步⽀撑了智慧办公的业务需求。数字化转型⼤势所趋，2023年中国数字经济规模预计达54.6万亿元，同⽐增长7.7%，表明中国数字经济发展仍保持蓬勃发展态势，⾏业前景⼴阔。

06 驱动因素（3）

- 技术进步，推动智慧办公场景多样化

5G、区块链、云计算、AI、⼤数据、移动互联等创新技术发展迅速，推动智慧办公各类产品技术不断迭代，促进智慧办公的场景应⽤愈加成熟化、多样化，⽬前已覆盖流程审批、培训学习、企业服务、会议会务、财务管理、权限管理、环境调节等多项场景，提供了⾼效的、多样化的智慧办公服务。

在技术的推动下，中国软件业务呈不断上升趋势，截⾄2022年，中国软件业务收⼊达108126亿元，同⽐增长11.2%，软件业务的⾼速发展为智慧办公多样化场景应⽤的发展奠定了基础。

07 驱动因素（4）

- ESG理念推动企业办公智能化

2020年国家提出的“双碳”⽬标引领了我国ESG发展，驱动我国企业积极践⾏ESG发展理念，同时吸引了我国资本市场对ESG投资的⾼度关注。

2012年我国仅有两家机构加⼊UN PRI，⽽2022年我国累计签署数量达123家，同⽐增长46.4%。

企业为实现节能减排、绿⾊环保⽬标，建设可持续发展的品牌形象，着眼于智慧办公的应⽤，以此助⼒达成企业实现智能化、节能化。

01 市场规模与细分

- 智慧办公市场规模增速快，协同办公分支占比最高

2021年我国智慧办公市场规模为973.89亿元，较2019年的723.78亿元相⽐，年复合增长率达16%。据预测，中国智慧办公市场规模将以15.58%的增长速度持续增长，预计2025年我国智慧办公市场规模将达1768.16亿元。

根据业务场景细分，协同办公在2016⾄2020年中持续占⽐最⼤，受疫情影响，2020年占⽐继续上升，⾼达55.53%；⽽智能会议系统占⽐在连续四年的上涨后，在2020年占⽐降为31.9%；智慧考勤系统占⽐最⼩，近年来均在2-3%的范围内波动。

02 产业链结构

03 行业竞争格局

– 市场格局不稳定，智慧办公平台类别竞争最为激烈

根据竞争程度对产业链上游、中游供应商进⾏细分，可分为三类。第⼀类别为关注度最⾼且市场占⽐最⾼的智慧办公平台（协同办公软件平台为代表）提供商，第⼆类别为提供⾮通⽤类⼯具类软件的企业，第三类别为⾏业中专注度较低的智慧办公家具公司。其中第⼀类别的竞争格局最为激烈，存在⼀定的⼩龙头企业，其余类别竞争格局暂未稳定。

04 重点企业分析

- 互联网巨头入局协同办公赛道

在竞争格局最为激烈的协同办公领域中涌⼊了不少互联⽹巨头，其中最具代表性的为腾讯旗下的企业微信、阿⾥巴巴旗下的钉钉以及字节跳动旗下的飞书，他们的具体业务、覆盖⽤户群体、⽤户选择原因、渗透率、收费模式均存在⼀定的差异。

05 业务模式

– 主要为聚焦业务场景智能化和聚焦办公环境智能化两类

根据业务模式分类，当前智慧办公产业链结构的上游与中游可具体分为两类，⼀是聚焦业务场景智能化的公司，如⾦⼭智慧办公；⼆是聚焦办公环境智能化的公司，如⽆线智慧，⽽个⼈办公设备智能化公司⽬前关注度较低，暂不纳⼊讨论范围。公司负责的智能化⽅向业务不同，导致了所采取的业务模式也不同。

06 解决方案

– 不同业务模式催化出不同解决方案

智慧办公会从办公业务所需的软硬件设备同时进⾏改造，最终完成智能化管理，即智慧办公的解决⽅案，同时涉及办公室环境改造⽅案，能源解决⽅案，安全解决⽅案和管理解决⽅案。

07 行业利益相关者分析

– B端C端受益多，投资端看好行业前景

智慧办公的主要⽤户分布在B端，许多企业表⽰智慧办公能够做到降本增效，提升核⼼竞争⼒；C端⽤户作为B端⽤户的衍⽣端，认为智慧办公能够提升他们的⼯作效率与员⼯幸福感；从投资端的⾓度出发，近年来资本对于智慧办公⾏业的发展⼗分看好，融资额呈不断上涨趋势。

01 市场前景预测

– 市场规模持续扩大，协同办公分支为行业主要驱动力

协同办公作为智慧办公的重要分⽀，奠定着智慧办公的发展基础。据预测，中国协同办公市场规模将以超过15%的增长速度持续增长，将成为智慧办公中发展势头最猛的分⽀，智慧办公未来将继续蓬勃发展。

叠加疫情常态化因素的影响，协同办公的渗透率从2020年开始的约52%增长到2021年底的66.4%，企业和机构数字化转型将会继续加速。

02 市场需求变化趋势

– 智慧办公行业的持续发展将催化不同需求的产生

智慧办公⾏业未来的需求变化将会呈现四⼤热点趋势：1）⾏业效率与⽤户体验需求扩⼤；2）数字安全性及可靠性需求扩⼤；3）中⼩型企业需求扩⼤；4）个性化需求扩⼤。

03 市场成长趋势

– 市场商业模式、竞争格局、行业生态将趋向成熟

在智慧办公⾏业需求不断迭代升级的趋势下，未来市场的三⼤成长趋势分别为：1）商业模式由免费转为免费+收费；2）竞争格局向头部集中化；3）⾏业⽣态持续成长完善。

04 市场应用趋势

– 混合办公是未来趋势，推动智能办公产品研发进程

《柯林斯词典》中对混合办公（Hybrid working）的定义是⼈们尚未恢复在办公室全职坐班的状态，⽽采⽤的时⽽远程、时⽽坐班的通勤形式。混合办公并不意味着实体办公场所的消失，⽽是更多灵活地使⽤办公空间。

疫情反复导致混合办公将成为⼀种不可逆的趋势；后疫情时代，混合办公能够提升员⼯⼯作效率与幸福感，使企业进⼀步践⾏企业社会责任，打造节能减排、关爱员⼯的企业品牌。

05 待解决痛点

– 产品发展良莠不齐，行业快速发展亟待解决各种难题

在智慧办公需求持续扩⼤升级，⾏业不断发展的趋势下，智慧办公市场仍存在⼀些待解决的痛点，其中最具有代表性的有：1）⾏业服务⽆序化；2）研发设计能⼒⽋缺；3）平台管理⽔平不⼀；4）供应链整合度低。在⾏业朝⾼度智能化蓬勃发展的同时，智慧办公领域内的企业以及⾏业相关监管机构也需持续破解这些痛点，助⼒⾏业不断升级。