序言
汽车产业目前处于多项变革同时发生的时期，科技进步推动变革产生，新变革催生新的需求，产业转型带动竞争格局重构。电动汽车的兴起后，“软件定义汽车”的概念进入市场，智能座舱与智能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。智能座舱实现难度低，易被消费者感知将率先实现商用落地和商业模式开发，成为近期市场关注重点。长期而言，智能座舱赛道的成长性将不再依赖于基础功能渗透率的提升，而需着眼于可打造差异化体验的新型智能应用，带动单车价值量的增长。核心部件、功能如域控制器、抬头显示（HUD）、空中下载（OTA）等的发展将形成提升智能座舱的使用场景并形成新的商业模式，推动总体市场规模增长。
基本概况
概念定义：智能座舱涵盖内饰和电子领域的创新与联动，为C端构建的人机交互(HMI)体系
智能座舱是指采用先进的传感、计算、通讯等技术，对车辆内部环境和乘客进行实时感知、分析、控制，提供舒适、便捷、安全的驾乘体验的汽车座椅系统。
智能座舱通过集成多种技术和功能，包括但不限于座椅调节、座椅加热、座椅通风、按摩功能、智能调节、智能识别、人机交互等，以提高驾乘者的舒适性、安全性和便捷性。智能座舱通过感知驾乘者的身体姿态、生理状态、行为习惯等信息，与车辆其他系统进行数据交互和协同控制，以实现个性化的驾乘体验和提供智能化的座舱环境。
发展历程：从硬件到软件，从本地娱乐导航进入车物人智能互联
驱动因素一：政策聚焦在智能感知交互、OTA、信息安全及基础设施标准体系等方向
驱动因素二：技术从嵌入式、软硬分离到域融合以及中央计算，智能座舱持续迭代
随着汽车电子化的发展，ECU的数量和线束连接逐渐增加，无序的堆叠不仅会造成成本高涨、占用车辆空间等问题，也影响车辆的处理能力和软硬兼容的实施；
面对这些问题，近年来汽车电子电气架构开始从分布式架构向集中式架构转变，逐渐形成了现阶段智能座舱的架构，汽车电子化程度的加深进一步衍生了一系列的新型功能；
驱动因素三：供需两侧协同发力，智能座舱是较易达成的消费需求
产业链划分
行业现状
2022年全球智能座舱市场规模超500亿美元，国内市场规模占比超20%
根据伟世通公布的数据，2022年全球智能座舱市场大约为539亿美元，预计2025年达到708亿美元，复合增长率达到10.4%；
根据ICVTank的数据显示，我国2022年智能座舱市场规模约为739亿元，2025年预计整体市场规模突破1000亿元，达到1030亿元，5年复合增长率预计达到12.7%，高于全球的复合增速。
中国新车智能座舱渗透率和增速领先全球，10万以上车型约50%装配率
中国汽车当前及未来三年新车的智能座舱渗透率和渗透速度都将领先全球，当前中国和全球的新车渗透率分别为60%和52%，均超过市场份额的半数。
中国汽车市场，中高端车型智能座舱装配率较高，低端车型装配率较低，10-25万价格区间的装配率最高，达57.4%，10万以下车型装配率最低，26%。
智能座舱重点部件市场情况一览
赛道一：座舱芯片头部企业占据90%份额，消费电子领域龙头占据高端市场
从2022年国内乘用车座舱芯片整体数据来看，恩智浦、瑞萨、高通、TI、英特尔和英伟达占据了市场超90%的份额；
从价格区间结构来看，恩智浦、瑞萨、TI份额集中在40万以下的中低端市场，尤其恩智浦在10万以下车型中约占50%份额，英伟达和英特尔主要集中在30万以上的中高端市场，高通凭借高性能芯片逐渐切入中高端车型，在20万以上车型中份额在约20%-30%之间；
赛道一：座舱芯片厂商与车企深度绑定进行市场布局
车企与芯片厂商深度合作，并通过战投、联合研发等形式进行芯片布局；
高通布局多款座舱SOC芯片产品，势头迅猛；本土芯片以科技公司为主，在国产车型上获得市场份额；
赛道二：域控制器随着汽车构架向域内集中式发展，未来将快速发展
座舱域控制器以集中化的形式支撑汽车座舱功能的丰富性与强交互性，是未来汽车运算决策的中心；
从硬件层面来看，座舱域控制器由一颗主控座舱芯片以及外围电路构成，经操作系统与应用生态赋能之后可以集成车载信息娱乐系统、液晶仪表、HUD 等功能，接收传感器信号、计算并决策、发送指令给执行端。
2022年座舱域控制器渗透率仅为4%，随着汽车构架向域内集中式发展，渗透率将快速上升，预计2026年将达34%；
赛道二：域控制器市场较分散，但进入的技术壁垒和时间壁垒较高
目前中国座舱域控制器市场 CR5约为 40%。国外主要供应商包括伟世通、哈曼、安波福、佛吉亚歌乐、现代摩比斯等；国内主要供应商包括德赛西威、东软睿驰、博泰车联网等；
座舱域控制器量产供应商的技术壁垒、时间壁垒较高。
赛道三：车载显示中液晶屏市场较为成熟，HUD和流媒体后视镜赛道未来可期
2022年中控屏渗透率为90%，国内中控屏前装市场前三头部企业为德赛西威、比亚迪和佛吉亚，近年来有进一步集中的趋势；液晶仪表渗透率约50%，竞争格局更为集中，高端汽车市场几户被合资和外资企业垄断，CR5达到80%以上，国内厂商集中在商用车和中低端乘用车型中；
HUD渗透率仅为10%，此前被海外供应商垄断，近年来市场玩家涌现，CR5从2020年的70%下降为2021年的60%；
流媒体后视镜渗透为5%，前装流媒体后视镜供应商较少，CR5超过90%，但随着后装市场玩家接入，未来市场份额预计会有较大变化。
赛道四：车载语音市场竞争聚焦用户体验与核心技术突破
头部供应商市场份额高，科大讯飞和Cerenc占70%的市场份额；
语音AI科技公司整体市占率超85%，其中自主供应商竞争力提升显著，聚焦车载场景下的语音智能技术突破；
整车厂入局一方面通过自研技术降低成本，另一方面国内新势力选择自研+多供应商合作的模式满足定制化需求，在语音交互上相对领先；
赛道五：座舱检测系统由DMS向OMS系统延伸
目前大多主动式驾驶员监测系统采用2D红外摄像头，不分企业探索3D TOF传感器的前装应用，实现手势识别、游戏娱乐等功能；
摄像头搭载的数量与位置不同，区别监测对象与实现功能。单摄像头方案多位于驾驶员侧，双/多摄像头方案探测范围延伸至舱内；
OMS功能及整个座舱监测系统IMS，采用毫米波雷达或其他传感器方案作为视觉方案补充；
赛道五：座舱检测系统国内供应商积极布局舱内外融合感知方案
2022年座舱监测IMS摄像头数量约200万颗，整体渗透率为9%，其中DMS渗透率为5.5%。
主流DMS方案包括基于摄像头和独立控制单元，或摄像头+集成座舱车机/域控制器方案，后者融合娱乐、社交媒体等功能。部分国内供应商布局舱内外融合感知方案，提供ADAS+DMS/IMS的全域智能驾驶解决方案；
赛道六：OTA是新营收模式的重要入口，2022年超半数更新为座舱类软件
OTA在供应端成为主机厂新营收模式的重要方式，需求端对二手车有显著的保值作用；
2022年新车中OTA 功能覆盖率达 47%，其中超过半数的OTA升级为含应用娱乐、信息显示等的座舱类软件，预计2026年中国市场新车销售 OTA 装机量占比将超过 9 成；
赛道六：OTA是新营收模式的重要入口，2022年超半数更新为座舱类软件
当前汽车行业 OTA 的发展情况可分为主机厂自研或与第三方合作开展这两种方式；主机厂自研需投入大量资源，研发周期长、要求高，但利于品牌把控关键技术与资源；与第三方合作开展 OTA 则可以实现以更低的费用进行快速搭载。
截止2022年上半年，约50个主要汽车品牌累计进行了约 427 次 OTA升级，其中造车新势力品牌 10 个品牌共实施208 次 OTA 升级，26 个自主品牌共实施 151 次汽车 OTA 升级，12 个合资品牌共实施 68 次汽车 OTA 升级。造车新势力在 OTA 更新上更加高频，同时 OTA 升级主要针对新能源车型。特斯拉为 OTA 频次最高的车企，“蔚小理”三家新势力紧随其后，通过数次 OTA 升级之后，车企为各自用户带来了大量的新功能。
投融市场
2021年后部分赛道市场逐渐成熟，结束8年投融资快速增长期出现下行趋势
2014年，中国出台智能网联汽车的总体规划，智能座舱乘势而来。纵观2014年至2023年5月底智能座舱领域的投融资情况，2021年前融资事件与金额整体处于上升趋势，2014年融资事件仅为9件、融资金额为1.52亿元，2021年融资事件达60件、融资金额达172.1751亿元。
2022年受市场经济下行，部分赛道头部企业隐现等影响，市场总体融资事件和融资金额逐渐减少，2022年分别为39起和68.745亿元。
座舱芯片融资热度和吸金能力最强，其次为DMS/OMS、语音交互、HUD等领域
从2014年-2023年5月智能座舱行业重点细分赛道中，座舱芯片融资热度最高，达45件；其次为HUD、语音交互、DMS/OMS和OTA，分别为29件、28件、28件和21件，其余流媒体后视镜、域控制器、IVI和仪表盘&显示屏，分别为16件、15件、12件和12件。
从融资金额来看，座舱芯片最高，达209.98亿人民币，其次为DMS/OMS、语音交互和OTA，分别为64.558亿人民币、32.45亿人民币和22.37亿人民币，其余均在10亿左右及以下。
座舱芯片和OTA融资热度逐年攀升，部分赛道头部企业已现进入门槛提高
从2014年至2023年5月融资事件分布情况来看，座舱芯片、OTA融资热度逐年攀升，2022年融资事件分别占总事件的约40%、22%；
语音交互、DMS/OMS、信息娱乐系统IVI、HUD等融资热度逐渐减少，主要是由于市场龙头已现，或外资企业、国内上市公司等布局比重增多，进入门槛提高。
融资事件中A轮和战略投资比重增加，市场呈“两头大中间小”格局
从2020年-2022年融资轮次来看，A轮和战略投资比重逐渐增加，其中 A 轮比重增加更多显示出智能座舱领域的创新活力及VC机构的关注度；
战略投资比重增加，更多是主机厂和头部的 Tier 1 企业对产业链垂直整合或供应链安全的考量，被投企业更多为相对成熟并已经在主机厂实现SOP的企业。
2021年至今智能座舱行业重点融资数据盘点
未来展望
智能座舱正在成为消费者购车的关键要素，也是主机厂差异化竞争、探索新商业模式的重要载体，在需求端和供给端共同推动下，预计整个智能座舱市场未来 5 年复合增长率超过 17%。
供应商从应用场景出发提供整体解决方案， 主机厂将基于订阅等模式，探索、获取新车销售以外的稳定、持续的营收的尝试；
多屏联动、应用多元化及信息安全等是车主对于智能汽车操作感知最为核心的三个要素，这也成为初创企业在研发过程中对产品的主要标准。同时，初创企业需以车主体验和偏好更高的要求，在基础OS上提供灵活的定制开发。
随着汽车智能化程度越来越高，将释放出巨大的创新机会，在通往汽车成为“第三空间”的路上，相信会出现更多的非功能领域的产品，也蕴含着巨大的投资机会。
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