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2023年双11复盘:消费者购买力有何变化?

2023年双11复盘:消费者购买力有何变化? 洞见研报行业前沿
2023-11-29
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据数据显示,2023年双11期间销量同比提升100%,动销商品数提升约133%,动销商家数提升91%,商城消费人数提升约111%。活动期间,销售额规模破千万商品数量高达979个,销售额规模破千万品牌数量达到1972个,销售额规模破于万达人数达到889个。

从今年的双11期间日销售额变化来看,预售期销售额整体波动幅度较小,在周末节点销售额较高;销售额在10.31大促期首日达到小高峰,11.3(周五)以后呈现波动式上涨,在11.11当日实现强势爆发。

观察各经营大类变化趋势,美妆护肤在11.3(大促期开始后首个周五)当日迎来第一波爆发;厨卫家电则在大促首日表现亮眼。

今年销售规模TOP5经营大类为服饰内衣、美妆护肤、食品饮料、珠宝饰品、厨卫家电。增速TOP5的经营大类为汽配摩托、宠物用品、家具建材、礼品文创、3C数码,大多为今年兴起的行业。直播仍是各经营大类最主要的销售额来源;日用百货、图书教育的视频销售额占比远高于其他品类。

服饰内衣大类下,各一级行业均实现较高增长,女装为最主要的销售额来源,占据68.8%的服饰内衣大类市场份额。随着冬季来临,保暖类服饰,如羽绒服、外套、保暖内衣、打底衫等成为双11热销商品。

美妆护肤大类下,面部护肤为最主要的销售额来源,消费者在双11大促节点更青睐购买护肤礼盒套装;彩妆行业增长飞速,增速高达162%。以往大促节点美容仪器通常为美妆护肤大类内增速最高品类,但今年双11增速放缓,或因为市场接近饱和,品类声量降低。

食品饮料大类下,酒水/饮料、零食/坚果/特产占据超一半的食品饮料市场。零食/坚果/特产与乳品/麦片/冲调品类增速高。白酒、普洱、方便速食均为各自一级行业内的最主要销售额来源。

一级行业中,大家电、住宅家具、户外用品排名上升趋势明显。大家电行业内,冰箱、电视热卖,行业集中度较高;住宅家具行业内,床、沙发热卖行业集中度较低;户外用品为今年新兴品类,行业内户外服装、垂钓装备、户外鞋靴为最主要销售额来源。

相较于去年双11,各价格段商品均实现较高的增长,这表明消费者在抖音平台的消费力提升。相较于今年平销期,高客单价商品(1000元以上)增速明显领先,紧随其后的是300-500元、500-1000元的商品。这表明大促期间消费者消费观念趋于理性,大促时对高客单价商品的消费意愿更强。

大促活动视频与直播节奏有别:由于本次大促时间战线较长,在预售期期间视频带货开始发力;而在活动正式期间,商家则通过拉长直播时长,让直播带货成为主要推动力,并且重点押注了最后两天。

在整个双11大促活动期间,直播间流量来源中的推荐feed占比、付费预估占比和关注占比稳居前三。值得注意的是,在双1期间的不同阶段,直播间流量来源变化亦有些不同,如随着大促节点的推进,从种草期、预售期再到活动期、付费预估占比关注占比和搜索占比都有所提升,值得关注。

在整个双11大促期,男性兴趣用户在后半程呈现出爆发力,18-23岁的年轻用户在种草期和预售期对双1的关注度较高,而在24-30和31-40岁用户则在活动期有明显上升,说明这些群体更关注活动的后半程时间段。

                


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