当存量成为竞争焦点：中国啤酒市场如何破局？

作为水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料，啤酒在当下展现出了巨大的消费潜力。

存量博弈时代？

自2013年中国啤酒产量达到顶峰后，行业进入了一个相对稳定的阶段，整体产销量增长放缓。2023年，中国啤酒行业规模以上企业的总产量为3555.5万千升，同比增长仅0.3%。

近年来，我国啤酒产量趋于稳定，21-23产量CAGR为-0.1%，维持在3550万千升水平。

2023年，全国啤酒行业实现总产量达到3789万千升，同比增长0.8%，实现销售收入1863亿元，同比增长8.6%；实现利润总额达到260亿元，同比增长15.1%。

消费者洞察

从全国整体啤酒消费来看，啤酒男性饮用者占82%，精酿啤酒的男性占比更高，近86%。25-34岁的饮用者均过半，是啤酒的主力消费群体，在精酿的饮用者中，本科以上学历、月收入10000元以上的人群占比最高。

随着消费者对食品饮料成分的关注，健康原料、纯净原料、特殊原料成为新的追求，越来越多消费者开始追求更好，更极致，更简单纯粹的产品，在啤酒消费上也呈现出这样的趋势。

年轻的消费者，尤其是Z世代和干禧一代的人，喜欢尝鲜，喜欢寻找独一无二的口味，对于啤酒也是如此。

69.3%的消费者愿意尝试新口味啤酒，而女性和Z世代对于小众口味更喜欢。

竞争趋势

从啤酒产业链整体布局来看，产业链上游参与主体为原材料供应商；产业链中游的参与者为啤酒生产商；产业链下游涉及销售渠道和消费者。

我国啤酒市场已经趋于成熟，行业竞争格局基本成型，中国啤酒市场基本被华润、青岛、燕京、重庆(嘉士伯)、珠江五大头把持，其所占市场份额超过七成。

超高端（15元以上）：百威品牌矩阵强大、积淀深厚，集中资源持续培育。

高端（10-15元）：华润借喜力占位并带动纯生增长，当前势能最强；

次高端（8-10元）：青啤、燕京享次高扩容红利，基于强品牌力与高品质提升价格。

目前啤酒行业进入高端化下半场，头部酒企步入运营体系成熟打磨期，进一步挖掘质量，将样板单品继续打造成为百万吨以上级别大单品，实现高端的全国化。

未来5年，8-10元价格带直接面向1000万吨的6元价格带进行取代，是高端化确定性较高逻辑，预计有望从600万吨左右扩容至约850万吨。预计未来5年10元及以上销量从600万吨左右扩容至约800万吨，速度慢于次高档。

啤酒渠道主要分现饮和非现饮渠道，各占一半。现饮渠道可进一步分为餐饮和夜场（娱乐），分别占比40%/10%。

中国啤酒行业正处于转型升级的关键时期。通过技术革新和市场细分，为消费者带来更加丰富和多元的啤酒体验。

    

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