这么多赛道，谁是真正“未来产业”主线？

日大盘探底回升，上证指数涨0.55%收于3976.52点，深成指涨0.19%收于13404.06点，创业板涨0.29%收于3196.87点，北证50跌0.98%收于1567.23点。沪深京三个市场共成交21331.58亿元，有87只个股涨停或涨超10%，9只跌停或跌超10%。

热点解析

热点板块一：海南板块

相关因素：海南自由贸易港研究院驻东盟代表兼高级研究员翁忠义表示，中国-东盟自贸区3.0版与海南自贸港发展方向高度契合，海南具备成为'先行者”和“示范区'的条件。

热点板块二：核能核电

相关因素：由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换，在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。

热点板块三：文化传媒

相关因素：抖音集团短剧版权中心正式面向机构和达人发布《成品漫剧业务合作指引》。

后市解析

消息真空期，市场没有利好利空消息影响就比较平稳，不会大涨大跌，回调两天后，空头力量消耗多点，多头力量积蓄多点，多空双方力量此消彼长，大盘就由跌反涨。上证指数在10月9日的高点上方止跌回升，深成指、创业板都是到30日均线附近企稳回升，短线仍有回升势头。信创、创新药、航天、军工、存储芯片可以关注。

一根金针，行情探底回升，市场又活了？能否撸起袖子开始干，我们要先问问：十五五提出“新兴产业”“未来产业”“自主可控领域”，这么多赛道，谁是真正主线？

十五五规划

产业分类：明确“新兴产业”与“未来产业”两大主线，新兴产业涵盖新能源、低空经济、航空航天、新材料等，未来产业聚焦量子科技、氢能、可控核聚变、具身智能、脑机、6G；自主可控领域锁定集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、生物制造、先进材料，小盘成长风格（TMT、电力设备）持续获超额收益。

未来五年重点产业动态讯息梳理关注方向

锂电产业：供需格局从2024年库存去化转向2025年下半年供不应求，景气度全面反转。1-9月国内动力电池装机量超500GWh（同比+43.5%），欧洲车企电动化提速（大众、雷诺纯电交付量增89%、57%）；储能需求爆发（2025年全球规模预计破500GWh），电芯及核心材料阶段性短缺推动价值重分配。原材料全面涨价，六氟磷酸锂10月31日报10.75万元/吨（9月30日6.1万元/吨，单月涨76.23%），负极、隔膜跟涨，铜箔满产挑单，天赐材料、多氟多等一体化企业直接受益。

 存储芯片：三大厂（三星、SK海力士、美光）暂停10月DDR5 DRAM合约报价（11月中旬恢复），仅向科技龙头与一线云厂商供货，市场转向卖方格局。DDR5现货价一周涨25%、单月涨102%（7.68美元→15.5美元），业内预期2025Q4-2026H1逐季涨30%-50%，2026H1或达30美元；AI服务器驱动Server DRAM需求激增，Trend Force上调DRAM价格涨幅至18%-23%，且不排除进一步上调。

 核电（钍基熔盐堆）：中国科学院11月1日宣布钍基熔盐堆建成并实现“钍铀转化”，成为全球唯一运行的熔盐堆，标志我国第四代核电技术领先。相关企业积极布局，海陆重工参与实验堆项目，浙富控股子公司供货中，宝色股份交付关键设备，上海电气全面覆盖四代核电技术路线，产业落地预期强化。

机器人：特斯拉2025年股东大会临近，预计更新Optimus进展，带动全球产业链情绪；国产厂商动作频繁，新泉股份斥资1亿成立机器人子公司（进军旋转执行器），斯菱股份谐波减速器国产独供，统联精密获MIM正式订单（ASP 300-500美元超预期）；深交所有望出台创业板第四套规则，乐聚机器人进入辅导（有望成创业板人形机器人第一股），相关特斯拉链（三花智控、拓普集团）及国产链（美湖股份、宁波华翔）边际变化标的。

以上观点及个股仅供参考，不构成投资依据和收益保证，市场有风险，投资需谨慎！