整车热销为零部件带来新机遇
1885年，卡尔·本茨研制出了第一辆内燃机汽车，汽车工业由此诞生。
如今，汽车又迎来了从内燃机到新能源的变革，这场前所未有的变革，正在极大地重塑着全球的汽车工业。
据海关统计，今年前10月，我国出口机电产品11.43万亿元人民币，增长2.8%，占出口总值的58.5%。也就是说，机电产品出口占据了总出口的一半还多！
其中，汽车出口5824.3亿元人民币，增长88.5%。2023年第一季度，中国取代日本，成为全球最大的汽车出口国。
整车出口市场的火热，也为零部件出口带来新机遇。目前，中国汽车配件企业已经成为海外市场中备受瞩目的新兴力量。在麦肯锡公司和《经济周刊》推出电动汽车指数以来的12年里，中国从未像今天这样占据主导地位。
这一趋势，也许还会持续很久，据BloomBergNEF的预测，随着禁燃令的推出和执行，未来几年，新能源汽车的保有量将逐年飞涨。
春江水暖鸭先知，不少企业也已经布局新能源汽配，拓普集团、公牛集团、共进股份、华阳集团、瑞可达......数十家上市公司都把新能源零部件业务放在战略位置上。
在近期的上海法兰克福国际汽配展上，现场也是热闹非凡，吸引了来自41个国家及地区的5652家海内外参展企业。
上海法兰克福国际汽配展上，深圳市元征科技股份有限公司带来了新能源车辆专用绝缘电阻阻值测量设备
新三件 老三件，差在哪？
由于整车设计、动力系统的差异，新能源汽车和传统燃油汽车的汽配件大有不同。
新能源的“三电”：
电机、动力电池、电控系统
燃油汽车三大件：
发动机、变速箱、底盘
抛开技术层面的差异不谈，新老三大件的差异在价格上体现得淋漓尽致：
根据业内权威机构表示，三电系统的成本占据整辆纯电动车总成本的70%以上，而超过90%的纯电动车机件故障，也都是由三电系统引起的。
而于传统燃油车而言，由于拥有极长的发展历史，上下游的供应链极度成熟，许多零部件都实现了标准化，非原厂的零部件也能替换使用，并且大部分故障都能通过维修解决。
在零整比（一辆车所有零件的价格与整车售价的比值，反映维修成本的高低）上，新能源车也普遍高于传统燃油车。
最近中保研就公布了一批新能源汽车动力电池的零整比，其中最高的2019款北汽新能源EU7，整车销售指导价格175900元，动力电池竟然要173648.48元，单件零整比高达98.72%，一块电池几乎相当于一整辆车的价格了。
我们再回到汽配市场的角度来看：
就算我国已经是新能源汽车发展最快、保有量最高的国家，但公安部最新的数据统计，截至2023年9月底，全国汽车保有量达3.3亿辆，其中新能源汽车1821万辆，仅占汽车保有量的5.5%。也就是说，按照产品生命周期来说，新能源汽车目前还处于产品导入期和成长期之间——新能源的风声大，雨点小。
所以短期内，燃油车的汽配件仍然是较大的存量市场，但长期来看，随着电车渗透率的逐年升高，新能源汽配未来可期，只是这个未来，存在着太多不确定性。
痛点在哪？
1.后端市场滞后
很显然，新能源的火爆没有直接反馈到新能源汽配市场，并且存在着前后端不平衡的情况。
eBay国际跨境贸易事业部品类管理总经理庞涛分析道：“中国汽车市场保有量非常厉害，我们超过美英德澳，不过汽配的销量和汽车整车销量完全不一样，汽车配件主要来自于老车的维修，但我们近几年的销量主要来自于新车。
海外汽车老车保有量非常高，如果光看汽车后市场而言，中国所占份额只占全球20%，80%左右的市场来自于全球其他国家，尤其是美国。美国接近四千亿美元，是中国的两倍，称霸全球汽车后市场。”
在2021-2025年期间，脱离原厂质保期进入售后市场的新能源汽车将超过1500万辆，随着时间的不断推移，新能源汽车核心配件的后市场空间将逐步扩大，但这个周期对于许多企业来说存在着太多的风险。
2.品类减少
Model 3后底板70个多个零部件被一体压铸为Model Y的2个大件，生产制造成本节省约20%，焊压时间从2h缩短为90s
客观地说，新能源的快速发展与行业头部企业特斯拉公开其各项专利有着直接关系。
同样，在特斯拉的引领下，新能源汽车的车身一体化压铸正在成为一个不可逆的趋势——车身一体化压铸可以带来更低的生产成本和更高的生产效率，更轻的重量也使续航大大增加。
但如果一体化压铸被行业广泛采用甚至作为标准的话，会直接导致可替换的汽配件数量减少，这意味着以往供应端的利润将慢慢向整车制造厂转移。
传统汽配件极为丰富
3.品牌垄断/技术垄断
作为技术导向的行业，新能源汽车核心配件在渠道和供给上面临着被高度垄断的风险。
目前的新能源后端市场还没有电车核心零部件的研发制造能力，通俗地说就是，造新车的零部件都不够用，还轮不到散着卖。
同时，由于行业刚刚起步，市场上还没有出现可替换的副厂零配件，如果需要售后维修，车主只能选择到4S店更换原厂配件。
除此之外，技术的快速更新导致新能源车身设计、零部件生产制造的工艺都在不断变化，而且各个品牌之间都有所不同，新旧产品的零配件无法保证通用，对于零售商卖家来说，流通困难，库存风险大。
破局的关键
1.渠道：跨境电商出海
“出海才能活下去”
对于传统汽配行业来说，这句话一点都不夸张。
对于新能源汽配来说，更是如此。
均胜电子早在12年前开始了全球化布局，并已成为一家全球性汽车零部件巨头。财报数据显示，截至今年前三季度，均胜电子海外业务营收占比超过70%。
“全球化布局带来的竞争优势明显。”汽车零部件巨头均胜电子曾表示，在全球市场率先实现占位可以根据不同国家本地市场客户需求，更加迅速做出反应决策，来提供相应的创新产品满足差异化需求；
另一方面，全球化布局的先发优势对均胜电子的业绩及利润推动不容忽视，包括供应链跨区域优化、运输成本优势，同时还能避免地缘政治引起的供应链风险。
为什么这么说？底层逻辑还在于需求的差异。
中国汽车年均行驶里程在1.2万-1.5万公里之间，6年的行驶里程差不多在7万-9万公里，在国内，很多车辆在没有进入频繁维修的阶段就已经退出市场。
而相比于中国仅有7年左右的平均车龄，美国12.5年的平均车龄则意味着需求更旺盛的后端市场。
根据汽车护理协会和AASA发布的报告，2022年美国汽车零部件和配件的在线销售额（不包括在线拍卖和二手零件）达194亿美元，亚马逊、eBay和其他第三方平台的第三方销售额将达到182亿美元。预计到2023年，数字化对美国汽车零配件销售的影响将达到770亿美元。
另外，值得一提的是，跨境电商上小单快反的特许也为非标品汽配提供了肥沃的发展土壤。通过跨境电商进行小单零售虽然不像传统外贸那样拥有大笔订单，但是对于想要尝试外贸的企业会更友好，不需要有很大的规模、完善的数据支撑。
2.品类：充电桩和改装件
传统燃油车的补能依靠加油站加油，新能源汽车的能源虽然更便宜，但对于海外普通消费者而言，充电桩则是刚需。
目前，作为基础设施的充电桩建设速度远远滞后于电动车增速，充电桩市场存在巨大缺口。2022年，欧洲与美国的新能源汽车保有量分别为260.0万辆与99万辆，对应的公共充电桩为47万个与13万个，车桩比分别高达16:1与23:1。
国际能源机构IEA数据显示，预计2021-2025年欧洲、美国新能源汽车销量复合年增长率将分别达到21.4%、7.9%，综合考虑各国充电桩建设量，预计2025年欧美充电桩市场规模达202亿美元。
我国充电桩企业在研发制造方面积累的诸多优势，在海外市场都能得到很好的释放。
另外，海外市场对汽车改装和DIY仍有高涨的热情，为中国汽配企业提供了增长机会。
汽车改装包括汽车车身的外观件改装，车身的安全性、动力性、软硬件的智能改装等。以全球最大的汽车改装市场美国为例，其私车改装率高达80%。短期内，汽车改装会是行业出海较为明显的机会点。
3.战略：品牌化、差异化
如果常常逛展会的卖家就会知道，目前汽配行业展位上的产品严重同质，大部分是灯具、塑膜、座垫、车载音响、PU垫等，这类商家靠的是代工生产，而不是品牌加持。
在传统外贸高度承压的情况下，OEM这条路走的异常艰难，具有标品属性的传统汽配将会是是价格战的主要战场。
中国商家企图以低价、走量取胜市场已经不再容易。因此，汽配商家需要重视品牌建设和差异化发展，才能在市场中立于不败之地。
