谢斌
高级地质工程师和测绘工程师
澳大拉西亚矿业及治金学会AusIMM 合资格人
中国矿产资源储量委员会高级会员
西藏自然资源行业联合会自然资源资产专业委员会委员
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镓、锗，两个冷僻汉字，这几日成了网络顶流。各大报刊争相报道，那么镓、锗到底是什么？
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新闻回顾：出口管制镓与锗
近日，商务部、海关总署联合发布公告，对镓和锗两种金属相关物项实施出口管制。公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。
图片来源：商务部
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镓、锗是什么？
镓和锗作为极为重要的稀缺战略资源，在半导体材料、新能源等领域应用广泛，目前镓和锗被美国列为35种关键矿产目录，也被欧盟列入61种关键原材料目录。
其中镓（Ga），被称为“电子工业脊梁”、“半导体工业新粮食”，被广泛应用于半导体、光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等领域，加工成的砷化镓、氮化镓、磷化镓及铜铟镓硒，作为一种必要工业生产原料，所应用的下游产品主要包括半导体材料、半导体发光元件、集成电路、晶体管、5G以及国防通信射频器件、CIGS薄膜太阳能电池等。2023年美国地质调查局的报告中称：芯片等高科技领域与军工产业的应用场景目前没有砷化镓的有效替代品。
锗（Ge）是地壳中最分散的元素之一，具有亲石、亲铁、亲硫、亲有机质等性质，同时具有高红外折射率、色散率低等光学性质和优良的力学性能。作为第一代半导体材料，是光纤通讯、红外光学、太阳能电池、核物理探测等重要产业所依赖的关键矿产。目前，大多数卫星都是用锗基太阳能电池供电。
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镓和锗中国有多大优势？
太有优势了，镓和锗两种金属矿产，无论是在储量还是在出口上，中国均在全球占据领先地位。
自然资源部2023年发布的《2022年全国矿产资源储量统计表》显示，截至2022年，全国已探明镓资源储量28865.64吨，锗资源2333.47吨。
从产量来看，中国产量占比全球镓产量最高。德国和哈萨克斯坦分别于2016年和2013年停止了镓生产。（2021年德国宣布将在年底前重启初级镓生产）， 匈牙利和乌克兰分别于 2015 年和 2019 年停止镓生产，中国镓占比全球镓产量持续提升，截止 2021 年，占比全球镓产量已超 90%。
金属锗方面，据USGS数据，全球锗资源中国占比41%，美国占比45%。2021年全球原生锗产量约130吨，其中，中国、俄罗斯两国的产量占全球的70%，中国是全球最大的锗生产国，占比达68%，近十年来累计供应全球68.5%的锗。
图片来源：USGS，东方财富证券研究所
中国是全球锗资源储量和消费大国，经过多年发展，锗产业链布局逐渐完善，锗加工企业主要集中在二氧化锗、四氯化锗、区熔锗锭等深加工环节。
同时，中国是全球锗的氧化物及二氧化锗重要的出口国之一，从出口地区分布来看，我国锗的氧化物及二氧化锗的主要出口目的地有日本、法国、西班牙、德国、韩国、意大利、美国等地。
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总结
本次中国对镓、锗相关物项实施出口管制，将导致未来国际市场上这两种金属的贸易结发生重大改变。其他的国家可能只能花更高的成本寻找替代方案，而且大概率会阻碍到技术性能的发展。
其实不仅是我国，世界多国其实都在管制关键矿产资源的出口。从2009年到2020年，对工业原料的出口管制从过年3337项增长到了18263项。美国和欧盟也出台了关键矿产法法案，强调关键矿产资源供应本土化。连印度尼西亚、津巴布韦等国颁布了限制原矿石出口等禁令。
由此可见，战略性关键矿产更是关乎新兴产业的发展，是资源安全保障的重中之重。未来，掌握着关键矿产资源，就扼住了新兴产业发展的咽喉。在日益复杂的地缘政治下，成为大国博弈的新战场。
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