伟大的复利：洞察未来中国商业的两万字(上)- 大数跨境

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伟大的复利：洞察未来中国商业的两万字(上)

航驰科技

2020-12-25

导读：这个世界上除了规模，有一些东西依然是有价值的，而不是每个人都很幸运进入超级品类和做出永恒的产业。对于剩下所有人到底应该做什么，应该是找到符合你的复利曲线和模式，把自己做到极致，这一生也不会过的太差。

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前言：今年进击波财经年度峰会主题叫做《伟大的复利》，我们主打有趣的观点，不一样的角度，丰富的维度，好玩的内容，比纯娱乐深刻一点，但仍有自身局限性，仍有偏见，但我们一直在改变。

本届峰会内容分成五个板块：

第一，国家的复利

第二，品类的复利

第三，品牌的复利

第四，投资的复利

第五，人生的复利

什么是复利？

·复利是一种思维模式

我所理解的复利和纯资金面炒股、理财无关，是一种思维模式、处事原则和事业理念，是基于一个人、企业和组织的愿景，希望长期地、持续地获得社会价值，获得社会认同与数字性回报，并愿意付出对应的努力和代价。

它需要在一个更长的时间周期里去理解、看待，而非截取任何一个短周期来粗暴地看待收益率，它需要某一些禀赋能力、认知与资源。

·快问快答

中国软饮料行业排名前三的集团是谁？

A、娃哈哈、农夫山泉、可口可乐

B、可口可乐、娃哈哈、顶新

C、娃哈哈、统一、农夫山泉

D、可口可乐、农夫山泉、元气森林

中国排名前三的饮料集团，目前是可口可乐、娃哈哈和顶新（康师傅母公司）。目前很火的网红品牌大概排在二三十名之外，前三、四名年营收几乎都超过600亿元。排名再往后，到了达利园左右就是百亿规模，20名往后在几十亿规模。

这件事情告诉我们：如何在中国把饮料卖给更多人的战略方法，跟网络上文章没有太大关系，甚至背道而驰。

中国夫妻老婆店一共有多少？

A、630万个

B、930万个

C、1030万个

答案是630万个。

中国的夫妻老婆店数量与中国的快消品、白酒行业，福利彩票行业、摇摇车行业紧密相关，只有搞明白中国的地面网络到底是什么样的，才能够搞明白消费品最终是怎么卖掉的。

蜜雪冰城现在最便宜的饮料是多少钱？

答案是3块钱，它是一款柠檬水。

以家庭为单位进行统计，中国宠物行业的渗透率现在达到多少？

A、5%

B、15%

C、25%

答案是C——25%。

此处统计不包含农村的狗和猫，因为它们不是纯宠物，我们的定义是纯粹的宠物属性。中国所有宠物相加一共是9000多万只，即将超过Z时代的规模。全中国最喜欢养猫养狗的地方是上海，深圳的宠物渗透率在中国一线城市排倒数第一，只有百分之一点几，深圳人主要是为了赚钱，而非享受生活。

有史以来，回报率最高的美股是哪个？

它是菲利普·莫里斯——万宝路的母公司。

如果你在1925年买入1000美金的菲利普·莫里斯，到2007年时你就拥有3.8亿美金，回报率高达38万倍，但这件事不现实，大多数人看不了那么久。

20年以来回报率最高的美股是哪家？

答案是怪兽饮料，排第五的叫做直觉外科，做了一款“达芬奇”的手术机器人手臂，这款外科手臂成为全球高端医院标配，第10名是罗斯百货，这家主营百货商场的企业股价保持在110美金，离最高点120美金只下跌10美金，它是一个主打折扣、廉价商品的大型百货公司，这也反映了欧美人的消费习惯，跟中国人有一定的不同。

今年大家可能听到过这么一个新闻——因国人无法出国消费，导致国内奢侈品市场猛增，但国外奢侈品跌幅远高于减少的中国人消费。

在奢侈品行业，欧洲消费规模降幅达36%，美洲达27%，日本达24%，消费者和渠道的结构性决定了企业的抗风险性，当这个结构段里所有人出现问题，下降就会非常猛烈。

在腾讯的奢侈品报告里有这么一个洞察：在中国购买奢侈品的主力人群为“rich Upstarter”，占22%。中国的主力人群还有两类，时尚达人占12%，大城市摩登人士占16%。

在欧美、日本这几个主要的发达市场种，奢侈品用户已明显转移，大多数人对奢侈品不是很感兴趣，也可能会受到疫情带来财务影响，他们可分化为“寻求群体认同者、体验者、不被潮流影响的人、奢侈免疫体质”。

我坚定地认为：中国是全世界最好的一个国家，依然能出现大量的财富增长机会。

东南亚、拉美用户的手机价格普遍在1000块以下，地区网速极低，跑不动腾讯开发的吃鸡游戏，对沉浸式游戏的付费意愿也很低。所以SEA把原版沉浸式的吃鸡游戏，改成一款低像素的休闲娱乐类、轻松类游戏，这是另外一个维度的降维打击。

你知道什么是帕尼尼？

A、一种类似于面包的早餐

B、一个最新火起来的明星

C、一个巨赚钱的公司

A和C都对，我这里要讲的是C。

在美国，有一家专门生产球星卡的公司叫帕尼尼，它的球星卡单张能超过10万美金。在今天，全球范围内销售的最贵球星卡，并不是现在最火的球星，而是今年的新秀，因为在未来5年左右，买主们预期某些新秀能成超级明星，因此部分具备了投资理财属性。

帕尼尼有一款经典产品，是把乔丹在某赛季最后一次上场时穿的衣服，剪成几百片，做成几百张球星卡，其中正好剪到乔丹logo的地方是最贵的“金卡系列”，剪到边边角角的地方就便宜一点，主要销售方法是在官网预定制。

这是一个加速迭代和变幻的商业世界，传统认知的边界正在收窄。

虚伪的讨好和导师般的忽悠，是当代年轻人最讨厌的。

问答环节结束了，总地来说，我分享的内容风格是4个字：做个人吧。说人话做人事，不站在道德制高点上面。

国家的复利

·工业化、城镇化、全球化

为什么在过去40年里，中国创造了全球最多的新增中产阶级群体，带动全球最多的人脱贫，成为全球经济的发动机，这有一个底层逻辑：工业化、城镇化和全球化。这三点环环相扣。

当我们在讨论移动互联网时代，会觉得一个工业化国家是落后的，一定要进入移动互联网时代。

如果你也这样认为，大概率是被忽悠了。

这个世界上能拥有完整工业化的国家是少数的，什么样的国家能彻底实现工业化？我推荐大家看《伟大的中国工业革命》这本书，里面提及了一个观点，大致意思是说：英国能进行工业革命，其底层条件是带动了农村富裕劳动力进入工业化流程，农村人能去纺织工厂工作，并能形成一个循环，彻底激发国家生产力。

中国现代的工业化，彻底地带动了乡镇的富裕劳动力，并卷入了这个循环中，因此才能滚动起来。在你小时候打开电视机时，看到的优秀企业家都是乡镇企业家，都是各个村长带动全村致富。

而山寨几乎是每个国家工业化进程中必由阶段。日本产品过去也是山寨货的代名词，日本有一个市很特别，叫宇佐市，英文名字叫USA，所以生产的商品打的标是：MADE IN USA，市标改得像星条旗。

为什么英国没有山寨化的道路，因为他是工业革命的发起者，无法山寨和盗版别人，只能靠自己不停地摸索。

第二，嵌入到一个全球化体系里，生产出来的东西才能出口。所以全球化很重要，通过工业化、全球化赚到外汇，带动国内经济，从而实现国内城镇化。

如果没有实现国内城镇化，就不可能出现内部消费，内部消费反映在中国GDP中的消费占比。

在1935年左右，美国消费总量占比达到80%的历史巅峰，在二战时间段里快速下降，后来逐渐快速地反弹，占比达60%多，现在接近于这一水准。

而中国消费占比一直还不算高。2005年以来，城镇居民的食品消费增长是最快的，过去十到十五年时间里，大量的消费品以食品为导向，大量的餐饮企业起来了，教务文化娱乐起来了，美股出现了好未来、新东方，通信业茁壮成长，唯一不变的就是服务业，纯服务业的增长非常缓慢。

·两件头等大事

此处，分享一件“头等大事”（一个谐音梗），那就是植发价格

去年公布价格是8块一根，今年又降价了，根据三大平台综合排名前五的植发价格计算，今年单根植发价位是4元-5元之间。以这个降价速度计算，你每年掉的头发没有超过去年的一倍，你就能跑赢通货膨胀。

再讲另外一件头等大事——PMI指数，今年2月份PMI暴跌到35.7%，3月份开始快速反弹，意味着有一股力量在起带动作用。

动力煤价格指数，最近基本与去年同期持平，水泥价格今年还在向下。

把飞天茅台纳入衡量范围，中国的高科技——飞天茅台代表着一个群体的消费信仰。由于2月到5月憋在家里，所以它没有流转起来，价格呈现全年最低位。在6月突然放开后，其价格开始一路走高，到达了全年峰值。

·再聊短视频行业

短视频流量在Q1占所有流量的21.1%，即时通讯占比22.8%，在Q2短视频流量占比超过即时通讯，并在Q3保持上升势头。

由于短视频快速崛起，快手、抖音各自形成了一个生态。

快手用户对于短视频博主的热爱，是一种发自内心的热爱，这种热爱可称之为私域流量，也是黏性。

大家在快手上有很多情绪，占比最高的是赞扬，快手老铁特别喜欢赞扬别人，它更能够代表一种普遍性的情绪。这种情绪在精英社会的认知里有偏差，因为精英思考的问题脱离了大家思考的问题范畴。

在快手上，你必须具备一种与众不同的魅力，去影响你所能影响的人群。当你有了独立的人格、与众不同的特点，你的带货就跟抖音带货的逻辑不一样。清华大学研究团队总结为——信赖消费。

用户在快手买你的东西，大部分是基于对你的纯粹热爱和信赖，商品也大多通过工厂直销的模式。我关注过一个博主——石家庄瑞姐，她每天直播卖厂牌的衣服，从早播到晚连续十几个小时。

这就是“真直变现”——基于真情实感、真实的生活、真实的场景、真实的流量来进行变现。

·内需与外需

在总体社会零售上，今年1到10月同比有所下滑。

今年10月份城镇消费总量是33498亿，乡村消费是5000多亿，中间的差额特别大，本质上还是因农村人群购买力有限，不可能拉那么高。

再看波罗的海干散货指数，是全球经济的晴雨表。据说现在在中国各大港口几乎找不到没有订单的船，全世界都在疯抢中国商品，今年11月份出口增量创下了1981年以来的最高值，这是今年的走势。

·老年人消费群体

谈及老年人群体，根据2020年预测数据，中国现在有2.55亿老年人，并以每10年1亿的速度上升，增速在2040年2050年间会稍微放缓。目前在老年人行业里有几个痛点，他们没有消费意愿，无论市场上提供了怎样的服务，大多数老年人还是无感。

但今年有很多低质、低像素的游戏，在老年人群体里猛烈扩张。

为什么？

因为传统家庭消费链条是这样：你今年买了iPhone 12给你老婆，你终于用上她的iPhone 11，你妈用的是你5年前的小米。5年前的小米只跑得动消消乐、贪吃蛇。基于小程序推广，他们充几块钱就很快乐，还能跟自己的闺密比拼一下，老年游戏市场竟成为今年移动互联网游戏的最大增量，对应的还有轻度娱乐、低门槛的视频产品。

家乐福客户也呈现老龄化。在家乐福门店里，老年人占比可能超过70%，剩下的20%是老年人带的孙子孙女，中间那一代逐渐在家乐福消失了。苏宁、国美某种程度上也是如此。

·白酒市场的利好

在白酒市场上，10%的90后天天喝酒，年轻人已成为白酒消费的主力增长人群。

为什么？

因为90后“老了”，就这么一个简单的道理。

你今天讨论90后开始喝酒，就跟十年前谈论80后一样。因为中国白酒的主力是中年男性，他们还在生命力比较旺盛的年限里，所以这个人群没有消失。同时因为他们每天练喝酒，过去只能喝半斤，现在能喝一斤，等于消费人群基数又上升一倍。

在中国，你去跟白酒企业高管聊天，什么东西都能分析出利好，年轻人的白酒消费增量是很快的。

·闲鱼内部大循环

每年的七夕节，有30万闲鱼用户收到礼物后十分感动，当晚就把它挂到闲鱼上面。对比另一个数据，七夕节期间，在闲鱼上搜索礼物的男性用户数量，是女性的3倍。

这个事情反映了另一个残酷的现实，即在七夕节当天，很多女生根本不给男生准备礼物，所以导致搜索数据的巨大差异。现在还有很多人通过闲鱼去租房子，这个用户群体还很大，目前房源有350万套，免中介费。

·不要标签化年轻人

年轻人的精力是快速和丰富，用户的习惯、用户的家庭是分层的。

比如说一个教师的孩子和一个商人的孩子，可能骨子里的观点完全不一样，而中国上一代人的职业分化，在过去40年里面已经很完全了，不像他们的父母要么是农民，要么是工人，少数是事业单位人群。

到了我们这一代人，已经分成几百种不同的职业和圈层。年轻人收入变化极其明显和快速，可能在座的这个月赚10万，下个月赚12万，但是年轻人的工资从5000块变成1万块时，收入增长了1倍，而可支配收入增长4到5倍，他们的爱好差异巨大，推动中国市场进入多元化时代。

·“梗”是年轻人文化重要的体现

梗文化很重要。你想顺利地和Z时代用户交流，必须掌握真实、不玩梗会死、有理有据令人信服，你只有通过有理有据令年轻人信服，或者你长得帅。

今天的用户要通过弹幕、评论寻找真实的想法。比如我有一次看豪宅直播，其中有个人拿着一个手持摄像机，进入了一套豪宅，讲完保姆住的房间后，马上闪到到130平的客厅，下面的弹幕立刻说：我就不配看一下我的房间吗？

这才是用户真实的想法，虽然可能只是自我调侃。

我现在在B站挺火的，原因是讲了开店倒闭的事情，B站用户给我起一个代号——开店倒师，还有用户希望我这个UP主能成功一次，还有人关心我穿的衣服、戴的耳机、背后方的獭祭，就是没人关心我的成功案例，这就是他们真实的心理特征。

今年B站最火的五条弹幕是：爷青回、武汉加油、有内味儿了、双厨狂喜、禁止套娃。

·真实的世界

中国的文化已向海外输出，第一站是中国的网络小说。外国用户觉得中国作者更新太慢，于是开始自己写，代表作品时《霸道总裁爱上邪恶美女》，这是目前是巴基斯坦文学网站上最火的小说。

今天的一线、新一线、二线和三线城市都出现一个现象——男性在化妆品上花了更多的钱，平均价格可能超过女性。尤其在医美消费上，男性客单价是女性的2.75倍，其中既有面部美容，也有植发。

很多时候你以为的世界和真实的世界不是一个东西。

·抓住国家的复利

今天绝大多数中国企业的成功，本质上是抓住了中国现代化40年里某个机遇或者几个机遇，进而形成的复利，并且不停地去坚持。

比如说永达是中国高铁传媒。中国已经建成了覆盖非常完美的高铁网络，有3.8万公里总长，这一张网络将每个省、每个重要城市连接在一起，今天从上海到南京只要一个小时车程，比从市中心到虹桥机场还快。

伴随着中国道路交通发展，崛起了一个德州扒鸡的品类。因为德州是京沪大运河水路上的重镇，乘客要做很多天才能抵达江南，因此大多会带几只德州扒鸡上船。而随着中国高铁的崛起，德州扒鸡就没落了，一个小时就能下江南了，不需要吃一整只鸡，带点小零食就可以了。

基于这么密切的线下网络场景，诞生出永达传媒这样的企业，能够去影响很多在途旅客的行为，这是中国基于高铁网络的一种复利。

所有的企业最后都是根植于这个国家而成长的，这就是我们国家的复利。

此外，所谓伟大的复利，需要专注于某件事情本身，一直坚持做持续的创新。市场每年都在变，企业一定要有一套系统的方法，能够去了解市场发生什么变化，然后践行创新，你的企业才能持续地在变化的市场上永立潮头。

从我自己当下来看，一个是初心、本心和专业，第二个是创新。

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航驰(深圳)科技文化发展有限公司于2019年成立于广东省深圳市。经营范围一般经营项目是：文化活动策划;纳米、量子新材料的研发及销售；鞋、服装的销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。

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