固定收益策略专题：债市调整结束了？别急着回答-20221119-天风证券-15页
本文件深度剖析了中国债市在政策与市场预期错配下的再平衡过程，为出海企业及跨境金融从业者提供了从宏观利率走势、央行行为逻辑到机构行为扰动的全景式研判框架。文件指出，随着防疫与地产政策边际转向，叠加理财净值化转型阵痛，债市已进入“去确定性”阶段，未来三个月需警惕由资金利率抬升、财政发力前置与机构赎回潮引发的利率中枢上移风险。 高价值信息速览 利率定价锚松动，MLF不再是铁底：十年期国债收益率已突破1年
报告时间：2023-04-28
报告来源：Coco跨境电商
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