华泰证券在报告中表示，展望中国和全球半导体设备市场下半年的发展，有三大投资机会值得关注：一是生成式AI的推动，带来先进工艺逻辑和先进封装需求增长的机会；二是中国大陆在先进工艺领域的扩产所带来的结构性机会；三是受美国出口限制政策影响，中国市场上设备供应格局呈现“东升西降”的投资机会。