国家电网公布“十五五”期间（2026—2030年）投资规划：预计固定资产投资总额达4万亿元，比“十四五”增长40%。这一投入将重点支撑新型电力系统建设，推动主网、配网与微电网协同发展，进一步强化“西电东送、北电南供”的能源输送格局。
特高压直流外送通道将加快布局，跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超30%；同时全面推进电网数字化、智能化升级，实施“人工智能+”专项行动，提升电网对新能源、分布式电源和充电设施的承载能力。
政策层面持续加力：2025年底，国家相关部门明确要求电网发展适度超前，紧密对接国家重大战略，支撑“两新”（新型工业化、新型基础设施）、“两重”（重大战略、重大工程）建设；《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出，到2030年，“西电东送”规模将超4.2亿千瓦，新增省间互济能力约4000万千瓦，新能源发电量占比达30%左右，可接纳分布式新能源达9亿千瓦，支撑充电桩超4000万台。
随着AI算力需求爆发式增长，全球数据中心用电量快速攀升——预计2026年全球数据中心用电量增长17%，2030年前年均增速达14%，潜在总需求或超2200太瓦时。这对电网的稳定性、灵活性和扩容能力形成巨大压力，也加速了全球电网升级改造进程，尤其在欧美等老旧电网区域，以及国内设备企业加速出海的背景下，电力设备行业迎来新一轮景气周期。
当前，一批具备技术优势、渠道资源和海外布局能力的企业正持续受益：
- 东方电气：国内抽水蓄能机组主要供应商，覆盖水电、火电、核电、风电、光伏、气电全领域；
- 时代电气：产品广泛应用于特高压直流、柔性直流等重大输电工程，2026年第一季度营收45.37亿元，同比增长14.81%，净利润6.31亿元，同比增长13.42%；
- 华电国际：旗下华电龙口四期2×66万千瓦超超临界热电联产项目已全部投运，增强区域能源保障与低碳发展能力；
- 中国电力：2025年11月售电量达1009.97万兆瓦时，同比增15.38%；前11个月累计售电量约1.156亿兆瓦时。