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研报速递丨《2024拉美电商市场洞察报告》解读:拥抱“最后一片蓝海”,解锁拉美市场的财富密码!

大数跨境
2024-04-26
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大数跨境 导读:抓紧机遇,探索拉美市场的无限潜力
近年来拉丁美洲的电商市场已取得显著增长,受到互联网普及率提升的影响,当地消费者越来越习惯于通过线上平台进行购物。
 
此外,以巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚和秘鲁为代表的国家,其政府在法规和支付方式上的相关政策也在进一步推动拉美地区电商市场的发展
 
为了帮助商家了解并关注这个充满机遇的市场,大数跨境开展相关调研,希望通过提供深入的分析和理解,从而让读者对拉丁美洲的电商市场有一个全方位的认识。
 
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市场概况

拉丁美洲是一个充满活力与多元文化的地区,它与全球的联系日益紧密, 对全球政治、经济、文化和环境都产生了深远影响。

由于疫情的催化,该地区的消费者开始更多地接受和信任电商购物。随着当地电商巨头Mercado Libre的出现,进一步推动了拉美地区电商及相关金融科技的发展。

而新兴企业也在该市场上取得了显著成功,目前拉美地区的电商市场具有巨大的增长潜力,且将持续保持强劲的增长态势。

数据显示,2023年拉丁美洲的电子商务交易量将达到5090亿美元,到2026年将达到9230亿美元。拉丁美洲未来电商规模在未来几年里涨势强劲。

预计到2024年,拉丁美洲的电子商务用户数量将达到大约1.855亿。到了2029年,这个数字预计将增长52%,届时整个地区的电子商务用户将超过2.81亿。

拉美地区人口年轻且互联网普及率较高,这为电商市场的增长提供了良好的基础。巴西作为拉美人口大国,其互联网普及率达到84.3%,智利在拉丁美洲国家中互联网接入方面排名第一,92%的人口能够上网。

拉美地区的电商平台格局由Mercado Libre主导,其在多个国家占据市场领先地位。亚马逊、Aliexpress和Shopee作为有力的竞争者,也在该地区展现出强劲的增长势头。

针对拉美地区的电商市场概况,报告将从市场规模总览、电商用户概况、互联网普及率、当地电商平台格局和主流电商平台分析几个方面进行深入探讨,分析该地区的电商发展潜力。

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消费者洞察

拉美地区15-64岁的人口稳定,这个年龄层次的人口是电子商务市场的主要消费人群。目前拉美地区主要国家的男女比例几乎相等,以巴西为例,女性占比50.9%,比男性数量稍微多一些。

另一方面,根据研究表明,女性比男性更多地进行购物,这意味着电商平台可以注重广泛的消费商品,尤其是吸引女性的商品。

智能手机是拉美地区年轻消费者网购的首选渠道,尤其是千禧一代消费者使用智能手机进行网购的比例为71%,婴儿潮一代的消费者更常使用pc端进行网购行为。

数据显示,拉美地区从2020年开始,移动渠道在电商中占据主导地位,70%的电商流量通过移动设备完成。

而关于消费者最喜爱的促销机制,调查显示,在拉丁美洲的消费者中,36%的受访者更喜欢直接的折扣立减促销机制,现金折扣和产品搭赠则分别排在偏好的第二和第三位。

同时本篇报告还选取了拉丁美洲热门的电商促销节点,包括Hot Sale(热卖日)、Cyber Monda、黑色星期五和ElBuen Fin四个在当地具有较大影响力和知名度的促销节点,具体介绍了促销节点的时间、兴起原因以及热卖产品。

针对拉美地区消费者洞察,报告将从消费者人群概况、常选择的网购渠道、喜爱的媒体平台、对网上购物的态度、喜爱的促销机制和当地热门电商促销节点几个方面进行深入探讨,帮助大家更准确地把握人群心理。

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热门细分市场

在拉美地区,巴西的电商收入排名第一,预计2024年将产生约412亿美元的收入,墨西哥排名第二,预计2024年的电商收入将超过340亿美元,阿根廷则排名第五,预计该国2024年的电商收入将接近70亿美元。

尽管如此,巴西、墨西哥和阿根廷仍然是拉美地区的主要电商市场,调查告显示,2022年全球零售电商销售增长最快的前十个国家中,巴西、墨西哥和阿根廷均在榜中,增长率分别为巴西17.2%、墨西哥18%、阿根廷25.3%。

本篇报告选取了巴西、墨西哥、阿根廷三个热门地区进行市场分析。报告将从各国电商政策、各国电商市场规模、热门品类市场、人群洞察以及当地主要支付方式几个方面进行探讨。

巴西目前是全球第14大电子商务市场,预计到2024年,其零售电商收入将达到445亿美元,到2028年巴西的零售电商收入预计将达到660.6亿美元

而墨西哥的2024年电子商务市场规模估计为289.5亿美元,预计到2029年将达到539.7亿美元,预测2024年-2029年将以13.27%的复合年增长率增长。墨西哥的电子商务市场预计将在未来几年内持续增长

此外,墨西哥电商市场的渗透率也一直在持续增长,预计到2029年,墨西哥电商市场渗透率将达到55.7%,创下新的峰值。目前Mercado Libre和Amazon是墨西哥消费者最常用的电子商务平台

在阿根廷,2022年到2027年当地的电子商务市场预计将以20.69%的复合年增长率增长。预计从2024年到2029年,阿根廷电商市场的用户数量总共增加650万用户

尽管该地区的通货膨胀率较高,但电商市场的收入的增长表明消费者对在线购物的需求和接受度持续增加。这对于电商平台和相关服务商来说是一个积极的信号。

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市场发展分析

拉丁美洲曾被认为是电子商务的落后者,那里的消费者大多不愿意在网上购物,全球疫情爆发标志着拉丁美洲在线消费者行为的转折点,并于2020年被评为全球电商规模增长最快的区域市场

目前拉美地区已经成为全球增长最快的电商市场之一,2022-2023年零售电子商务总量同比增长率达到了30%,位居各地区第一,并拥有超过3亿的数字买家。

数据显示,2023年拉美地区跨境电商的市值约达700亿美元,占当年电商总市场的14%。在拉美地区,跨境电商的增长速度超过了本地电商,预计到2026年将达到15%的市场份额。

本篇报告将深入分析拉美地区电商市场的发展前景,从当地电商市场的发展优势、发展难点以及趋势几个方面。

拉美电商市场的发展优势主要有人群结构年轻化,社群活跃度高、市场多样化,中国产品受欢迎和网购需求强,政策扶持力度大等,发展难点主要在于物流时效长和拉美地区的高通货膨胀率。

拉美电商市场的发展趋势则主要包括社媒兴趣电商扩张、支付数字化和搜索广告的新动态这几个方面。

目前,拉美地区的电商的模式呈现多样化的趋势,“社媒电商+直播电商”成为新浪潮,以内容及社交关系吸引消费者的社交电商处于扩张阶段。

此外,随着越来越多的金融科技企业进入拉美市场,拉美支付数字化成为大趋势。随着技术的进步和数字支付解决方案的不断完善,它将继续扩大,并成为未来拉美地区的主要支付方式。

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结语

本报告通过对市场规模的分析和消费者洞察,深入探讨了其潜力和未来趋势,并对巴西、墨西哥和阿根廷这些具有代表性的市场进行特征和机会的针对性分析,总结了在该地区开展跨境电商业务的风险和优势

报告旨在为正在观望此市场的卖家和企业提供该地区电商生态系统的详细视图和有价值的洞见,帮助大家做出周全的决策。

后续大数跨境还将陆续推出更多的市场及行业报告,为各位跨境从业者提供更加深入全面的观察和分析。

关注【大数跨境】公众号,在这里您可以及时获取跨境行业资讯和最新市场解读,期待与您在这个旅程中相遇。

 

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