越南电子支付市场深度调研报告

特别是在新冠疫情期间，网约车、手机订餐、代买代购等服务的推出改变了越南消费者的支付习惯，线上支付几乎占据了主导地位。NextTech Group总经理陶明富坦言，越南过去十年呼吁民众使用电子钱包的努力，可能还比不上新冠疫情两个月带来的改变。

目前越南的商业交易中，现金交易约占比30%，其余70%都是以各种形式的电子支付完成，如银行转账、电子钱包、扫码支付、银行刷卡。越来越多的越南人倾向于少带现金，一场电子支付革命正在越南肉眼可见地进行。山海图就越南的电子支付市场进行了深度调研并分享给各位关注者，感谢您的关注、点赞和转发。

在越南，传统支付方式（现金支付、支票支付）正逐渐被电子支付方式所取代。目前最流行的电子支付形式包括卡支付（国内ATM、VISA卡、Master卡）、电子钱包支付（Appota钱包、Momo钱包、ZaloPay，相当于中国的支付宝支付）、线上网关支付（例如VNPay 支付网关，类似于中国的银联网页在线支付）、智能手机支付（通过手机银行、二维码）等几种形式，现在城市几乎所有的商业场所都支持电子支付。

日常生活：

在越南采购日常生活用品的超市、便利店和餐厅既可以使用现金，也可以通过刷卡、使用电子钱包和支付网关进行结账。因为刷卡需要专用设备，一般来说，越南路边的小摊和餐馆没有办法进行刷卡，可以通过网上银行或扫描电子钱包代码来完成电子支付。

酒店住宿：

因为可以提前预订，所以酒店住宿的支付方式更加多样化，除了刷卡支付、电子钱包支付、支付网关支付等方式外，还可以使用Momo支付或通过在线预订代理支付等方式。

行政机关：

越南政府持续推动国家行政机关的数字化转型，对于保险金、税金等也逐渐采取线上缴纳。

越南大部分银行的网上服务都会有社保费缴纳的服务项，使企业运营更加便捷；与政府相关的日常开支如电费、水费、网费、学费、停车费也都开始“线上化”，大多数银行应用程序或电子钱包都集合了这些服务。

越南电子钱包最早于2008年为适应电子商务市场的发展而推出，初期发展较为缓慢。据越南国家银行统计，截至2013年底，全国仅有184万个电子钱包，全年交易总额达23万亿越南盾（约合11亿美元）。作为参照，彼时越南拥有超过6600万张银行卡，国内交易总额高达1100万亿越南盾（约合520 亿美元）。

2014年以后，许多电子钱包开始在越南市场推出：FPT集团正式推出支付中介服务FPT Wallet，Mobifone推出Vimo 电子钱包；VTC 推出VTC Pay电子钱包；越南电子体育发展股份公司也推出了TopPay电子钱包。

越南国家银行的数据显示，截至2021年6月30日，在越南，获得国家银行许可提供中介服务的非银行机构有43家；其中37家机构已向市场提供电子钱包服务，其中包括MoMo，Moca，ZaloPay，ViettelPay和VnPay等知名企业，运营中的电子钱包总数约1639万个（较2020年底增加约275万个）。

电子支付TOP5

越南数据分析公司Reputa公布了最受欢迎的电子支付软件排名，前五名为Momo、VNPay、VTC Pay、ViettelPay和ZaloPay，其中排名首位的Momo已经拥有2000万本地用户，占越南总人口的21％，也是第一家被列入全球金融科技百强公司之列的越南公司。

Momo

Momo成立于2014年，专门提供快速及方便的缴费、转账、电话卡充值、游戏卡充值等服务，还定期为用户提供促销和奖励，例如为用户赠送电话充值卡、买菜打折卡以及优惠礼品。

Momo电子钱包服务包括支付账单、汇款、为手机充值以及购物服务，与从银行账户中提取现金相比，MoMo电子钱包中的现金提取费用相当高。一般银行取现手续费在1000-7000越南盾左右，但使用momo钱包取款时，手续费最高可达35,000越南盾。

VNpay

VNPAY钱包的安全技术符合银行和金融行业最严格的国际标准，用户可以在超过100,000个接受点通过VNPAY-QR二维码进行支付，目前有超过 2500 万消费者使用该服务。

VNPAY钱包上的服务范围比较广，含汇款、支付日常开支，如电费、水费、互联网费、手机费、电视费、学费、手机充值卡，购买费等。

相比其他支付软件，VNpay的现金提取服务尚有提升空间，比如Zalo Pay 和Momo 最低提取金额为50,000越南盾，而VNPay的最低取款金额为 100,000 越南盾，每日取钱的最高金额也仅有500万越盾而已。

VTC Pay

VTC Pay于2009年1月23日在越南市场推出，以满足用户在线交易的需求，是一个结合电子钱包服务和支付网关的平台。经过近15年的发展历程，VTC Pay拥有超过100万使用账户和80万常规交易用户。

VTC Pay支持支付电费、水费等日常开支，也可以用来支付酒店预订和机票、门票等，此外还支持购买保险的服务。不过VTCPay电子钱包的月维护费相当高，约6,000越南盾/月，另外Master卡的开卡费也高达10,000越南盾。

Viettel Pay

Viettel Pay的服务不仅集中在城市地区，还向偏远山区和海岛地区发展，为全国各地的人民提供服务，目前在全国拥有12万个存取款交易点，用户超过 900 万。除了像其他电子钱包一样提供缴费、转账、收款、购物等服务外，Viettel Pay还可为全国20个省市450所学校提供的学费缴纳服务。

Viettel Pay的账户服务有不同的套餐，如果您是以套餐1级注册的账号，那只能使用有限的功能，比如说账户余额最高只能有500万，每次只能转账500万。另外，Viettel Pay促销活动不多，因此年轻用户较少。

ZaloPay

Zalo是越南最大众化的聊天应用软件，类似于中国的微信，而Zalo Pay则依托于该软件的7000万用户基数，致力于满足用户在生活和业务中的所有支付需求。

ZaloPay特色是在聊天框内免费汇款只需2秒，随时都可以交易；可以方便地为手机充值；可以同时向一个或多个人发送压岁钱。安全性方面，ZaloPay遵循国家TesPCI-DSS标准，强制确认每笔交易的OTP代码，保证款项安全。

ZaloPay的汇款仍然有很多限制，比如每次转账最多金额只能转1000万越南盾，每天最多2亿越南盾；如果是从ZaloPay转账到银行，24小时内只能转3次。

此前中国人到越南可以直接使用微信和支付宝付款，后来官方表示由于款项来源和去向不透明，以及无法监控税收，所以很长一段时间微信支付和支付宝在越南是被禁止的。

目前在越南使用微信支付、支付宝要通过支付中介，比如支付宝可以通过 NAPAS，微信通过Vimo电子钱包，由于Vimo费用高及取钱慢， 在越南不太受本地人欢迎，大家可以采用其他的支付方式。

中国人到越南最好使用现金或随身携带有Visa和Master Card标记的信用卡。如果注册当地的支付平台，可以选择上文提到的电子钱包软件，山海图比较推荐Momo、Viettel和Zalo，除了支付外，还可以线上购物、预订电影票、发红包。

越南国家银行第23号通知要求使用电子钱包者须提供个人资讯、确认开通电子钱包服务，包括姓名、出生日期、国籍、身份证/人民证/合法护照的编号。此外，在使用前，电子钱包务必与银行账户或借记卡连结。

注册电子钱包要提供以下信息：

越南电话号码

使用电话号码登录及转款

身份验证

身份证，护照

银行卡

越南银行卡或Visa、MasterCard国际卡

越南正在全力推进国家数字化转型计划，越南工贸部已向政府提交了制定 2021-2025 年国家电子商务发展总体规划的提案，并于 2020年5月15日获得政府第645/QD-TTg号决定的批准。

随着新冠疫情的终结，越南银行和支付服务供应商正在激烈竞争以开发市场潜力，在国家监管机构的鼓励和支持下，跨境支付合作项目和开放生态系统正在发展，先买后付、数字钱包、生物识别等新一代支付方式有望在推动无现金交易的新时代。PayNXT360预计，越南移动支付行业到2025年的复合年增长率为22.8%，将达到276亿美元。