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小城航空货运枢纽建设热，谁会是下一个孟菲斯？

运联智库

2024-07-14

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导读：城市们争相竞逐，航空货运枢纽建设才刚拉开序幕。

在航空货运行业，有一个“双向奔赴”的故事：

1973年，名不见经传的联邦快递FedEX，在同样默默无闻的美国孟菲斯机场投建超级转运中心。如今，孟菲斯机场成为全球最大的货运枢纽，联邦快递也位居世界快递集成商之首。

根据国际机场协会ACI统计，孟菲斯机场以388万吨的货邮吞吐量位居全球机场货邮吞吐量第二，排名第一的是综合型机场香港国际机场。

孟菲斯国际机场与联邦快递机队

在中国，城市们和快递集成商如今都正在瞄准航空货运，试图成为下一个孟菲斯。

鄂州无疑是最璀璨的明星。鄂州花湖机场在2022年投入运营，作为亚洲首座、全球第四座专业货运机场，截至今年6月8日，其国际货邮吞吐量突破10万吨，相较去年同期增长6835%，增速居全国首位。

嘉兴是建设中的下一个货运枢纽。预计2025年正式投运的嘉兴南湖机场，未来将会是长三角第一个专业性国际货运枢纽。

航线上，全货运航线纷纷开航：6月28日，安徽芜湖宣州机场（简称“芜宣机场”）首条国际货运航线“芜湖—河内”通航；7月2日，南昌昌北机场开通国内首条直飞挪威国际货运航线——“南昌—奥斯陆”。

南昌昌北机场的货运站王静仪/摄

江西国际货运航空有限公司（筹）总经理杨帆对我们感概道：“航空货运的市场和需求总量足够大，大家都能有各自的蛋糕店。”

一座座货运枢纽，一条条全货运航线，正在织密中国航空货运网络。从“重客轻货”到“客货并重”，中国航空货运正迎来重要发展期。

货运枢纽建设

深夜的鄂州花湖机场，依然灯火通明。

正在组板、装机和拆板的货运飞机，满载着鲜切花、车厘子、手机和服装等货品蓄势待发，飞往中国大江南北，甚至全球各地。

2020年5月，湖北省政府与顺丰控股（002352.SZ）出资共建鄂州花湖机场，定位为中国首个专业货运枢纽机场，剑指全球四大货运枢纽。

从2022年7月正式投入运营到2023年12月，其货邮吞吐量就从0.005万吨达到了24.5万吨，同期增长率达到了惊人的5240倍。自去年9月，顺丰航空完成货运航线转场后，现在的鄂州凌晨“群起群降”、东西双跑道运行模式已成为日常，单日最高货运航班起降120架次、货邮吞吐量近3000吨。

凌晨，繁忙的鄂州花湖机场图源：湖北日报

鄂州之后，长三角货运枢纽的建设，同样火热。

2024年，在嘉兴南湖机场项目建设现场，一条开阔平整的飞机跑道已见雏形，该项目正在瞄准打造中国第二、长三角第一航空物流枢纽中心。

安徽芜湖也正在加快打造具有全球影响力的专业性航空货运枢纽机场——芜湖宣州机场，争取率先实现“全球123快货物流圈”，即国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达。

在已经建成的机场中，货运航线正在加密。

芜宣机场首条国际货运航线开通仪式图源：芜湖市人民政府

鄂州花湖机场目前已累计开通货运航线69条，其中国内货运航线50条，通达45个国内航点，国际货运航线19条，通达22个国际航点，已经形成覆盖全国、联通亚洲、欧美和非洲的轴辐式航空货运网络。

今年6月28日，芜宣机场首条国际货运航线“芜湖—河内”进行首航，机场还在积极推进日本、韩国以及东南亚等周边国家重点城市的货运航线开辟工作。

嘉兴南湖机场与圆通合作打造东方天地港项目，建设联通全国、辐射全世界的超级共享联运中心和商贸集散中心。

专业性货运枢纽正在小城不断密织，架起一座座空中金桥。

“中国大陆是亚洲地区最大的航空货运市场，而且这一市场份额还在不断扩大，从2007年的27%增长到2022年的35%。”波音民机集团货运市场总监托马斯·洪表示。

市场的火爆，身处其中的货运企业感触更为深刻。

杨帆介绍到，今年江西货航（筹）已经包机引进两架自有A330客改货，日利用率达到15小时，货物载运率高达99.8%。

“传统来说，上半年是空运的淡季，但我们没想到今年上半年业务依旧繁忙，特别是5、6月份应该是一年当中的最淡季，但今年5、6月份恰恰是我们业务量最好的阶段，当然，下半年是传统空运的旺季，应该会更好，”国泰航空中国内地货运总监何莹对我们表示。

热潮从何而起？

这股航空货运的热潮从何而起？还要从空运的独特定位说起。

在全球贸易中，航空货运虽然从运量上远不及海运以及陆运，但其仍然扮演着重要角色——货物重量只占总量的不到1%，但货值占35%。

咨询公司Mordor Intelligence估计，到2024年，航空货运市场的价值将约为1512.2亿美元，在2024年至2029年间将以5.92%的复合年增长率增长，到2029年达到2015.7亿美元。

在航空货运这片“高价值”蓝天下，我国的竞争力却不太够。

“从供应链安全的角度去讲，我国目前货运能力和中国的产能是不匹配的。”有业内人士表示。

“目前，中国大陆航司的777、747货机机队仅占全球总数的10%。”托马斯·洪表示。顺丰是国内最大的货运航空公司，截至2024年6月，自有全货机87架，作为对比，美国的联邦快递则有高达600余架全货机。

“我们最大的困惑就是飞机不够。”何莹说，虽然已经向空客订购了6架A350货机，但预计要到2027年才能到货。

缺飞机之外，不常提到但同样匮乏的是：航空货运枢纽。

根据国际机场理事会（ACI）公布的2023年全球10大货运机场排行榜，中国仅占有三席，分别是香港国际机场（第1）、上海浦东机场（第3）、台北桃园机场（第10）；在前50名枢纽机场中，中国机场仅有6家，并且基本上以客运为主，货运为辅的综合机场。

究其根本，是中国民航业长期“重客轻货”的运营模式所致。在过去相当长的一段时间内，国内对客运服务的需求远高于货运服务，这导致了航空公司在资源配置上更倾向于客运业务。

2022年，《“十四五”航空物流发展专项规划》印发，专门提出，近期到2025年建成投用湖北鄂州专业性货运枢纽机场，邮政、顺丰、圆通等寄递物流企业积极加强航空能力建设；远期到2035年，在全国范围内建成1-2个专业性货运枢纽机场——这标志着中国民航业正从“重客轻货”到“客货并重”转变。

杨帆表示，相较于综合性机场，专业货运机场在空域资源更具优势，“（专业枢纽的）客运量少，因此供应给货运的空域资源也相对比较富裕，后期的运行效率会更高；全货机晚上也可运输，空域可用时间更多。”

“一些超大件和异形件，全货机腹舱更大，地面装载技术也更有经验。”何莹表示。

此外研究也表明，货运机场的专业性还体现在硬件设置和流程上。货运枢纽机场的设计建设上，往往具备较大的分拣空间；机场跑道边配置专业固定的货站，可以让货物尽快到站卸货和装机运出；也更重视仓库的存储能力和自动化水平。

对小城来说，这是绝佳的机会。

在客运方面，小城受制于经济发展程度，“双拳难抵四腿”，无法与一线大城市抵抗。但从全球航空货运枢纽的情况来看，小城市往往蕴藏着无限的可能性。

最典型生动的例子就是美国的孟菲斯。位于美国田纳西州的小城孟菲斯，原本并不算闻名，直到1973年联邦快递入驻，一跃成为了全球最重要的物流枢纽中心和最成功的航空城之一。1992年以来，孟菲斯国际机场一直是世界最繁忙的货运机场，目前是全球第2大货运机场，2023年货邮吞吐量达388万吨。

成为孟菲斯对小城们有着巨大的吸引力。

安徽省政协副主席马传喜表示，芜湖宣州机场定位为专业性航空货运枢纽机场，是安徽省“一枢十支”运输机场体系的重要一员。芜湖作为安徽发展外向型经济重要载体的地位更加突出，成为安徽融入长三角、联动中西部、链接全世界的重要窗口。

嘉兴市委书记陈伟表示，在嘉兴的发展蓝图中，机场是未来发展的“引爆点”“金翅膀”，未来机场将变成“磁场”，为周边区域提供一个联通国内、链接全球的便捷窗口、通道。

专业小机场+综合大机场

争做中国孟菲斯的城市，大有人在。

不仅有鄂州、嘉兴、芜湖这样的新星，还有内陆枢纽城市重庆、郑州、西安等。此外，上海、深圳、广州等发达城市利用现有优势，也在积极布局货运。

入局城市机场纷繁复杂，但不外乎两种定位。根据国家发展改革委和民航局印发的《关于促进航空货运设施发展的意见》，航空货运枢纽可被分为综合性枢纽机场和专业性货运枢纽机场两类。

我们梳理发现，专业性货运枢纽机场多是小城在建，目前正式运营仅有鄂州花湖机场，未来还有嘉兴南湖机场和芜湖宣州机场。

嘉兴机场项目航站区火热的建设图景

地理区位是专业货运枢纽首要考虑的因素，这也是孟菲斯的选址思路。

顺丰集团副总裁、顺丰航空董事长李胜此前曾公开表示，航空枢纽要满足四个条件：一是在功能上避开航空客运，错开省会城市和人口密集城市；二是设在全国的中部，2小时的航程能覆盖全国80%GDP（国内生产总值）的来源地；三是在功能上与铁路、公路等交通方式良好对接；四是机场当地具备完整的口岸功能。

鄂州地处“中国经济地理中心”，即以鄂州为圆心，1500公里半径、2小时航程可以辐射全国90%以上的经济和人口区域。

嘉兴东邻上海、西靠杭州、北接苏州，地处长三角都市圈的黄金枢纽，以该地为圆点，2小时航程可覆盖占据中国9成GDP的区域，3小时航程能覆盖全球12亿人口，航空物流潜力巨大。

不过，综合性枢纽机场依然是主流，其特点是客货复合发展。

从全球来看，在全球货邮吞吐量排名前10位的机场中有7座是综合性机场，这些机场的旅客吞吐量排名绝大多数也在全球前20位。我国货邮吞吐量前20的机场中，19座是综合性枢纽机场。

数据来源：《2023年全国民用运输机场生产统计公报》

不难发现，中国的综合性枢纽基本都落在一线城市或省会城市等大城市。

最直接的原因是，综合性机场的业务量还与客运相联系，因此多选址在人口密集，经济发达的城市。

更深层次的原因在于，我国民航业长期以来“重客轻货”的经营模式下，货运往往依托于客运，使得中国航空货运的布局与航空客运高度重合。

国家发展改革委研究确定并正式发布2023年国家物流枢纽建设名单，上海空港型、杭州空港型、青岛空港型、武汉-鄂州空港型等30个国家物流枢纽入选。截至目前，已获批的空港型国家物流枢纽共有13个，分别是郑州、北京、深圳、天津、重庆、西安、南京、广州、成都、上海、杭州、青岛、武汉-鄂州。

大小机场均在纷纷加速建设。

北京首都机场国内航空货运站项目于今年7月开工，项目建成后，年货物处理能力预计达50万吨；昆明长水国际机场正在改扩建项目东货运区，已建成国内货运库和在建国际货运库未来货邮吞吐量能达到39.5万吨；重庆江北机场将五期扩建的基础上加快推动重庆新机场规划建设，打造西部地区航空货运枢纽……

在这些综合性枢纽中，也渐渐“飞”出了差异化。

北上广深郑成为国际货运枢纽，《2023年全国民用运输机场生产统计公报》显示，北京、上海、广州、深圳和郑州5个城市的6座机场，集中了全国国际货运量的90%；各区域骨干枢纽则支撑起国内航空运输，成都、重庆、昆明、郑州、武汉、西安、沈阳、乌鲁木齐等城市成长为各自区域的航空枢纽。

我国正在从物流大国逐渐往物流强国迈进，城市也在争相追逐，没有谁愿意错过这时代红利之下的巨大机遇。

背后的快递集成商

对于货运枢纽而言，能否有足够货源支撑才是最为关键。

综合性货运枢纽的货源多来自以往民航积累和区位特殊产业。

民航积累在北上广深体现尤为显著。

北京是中国国际货运航空有限公司的总部所在地，上海浦东机场是中国货运航空有限公司的总部和UPS的国际转运中心，广州白云机场是联邦快递在亚洲的快递转运中心，深圳宝安机场是顺丰总部和UPS公司的亚太转运中心。

区位特殊产业则的典型代表是郑州和杭州。

自2010年起，随着富士康入驻郑州航空港，电子信息产业集群不断壮大，为郑州新郑机场提供了稳定的货源；杭州作为我国电商最为发达的地区之一，圆通、顺丰、百世以及菜鸟等物流公司聚集，为萧山机场提供了源源不断地快递货物。

“航空货运市场的增长得很快，特别是电商平台的崛起带动了空运量的增长，尤其是运往海外市场的量增的非常快。”杨帆告诉我们。

托马斯·洪介绍到，以SHEIN为例，之前每天空运货物量是3000吨，12月单月每天的出货量将达到5000吨。再加上TEMU、阿里巴巴、抖音，四大平台加起来每天的空运货物约为10800吨，相当于108架777货机的载货量。

而位于在小城的专业货运枢纽，货源之争实际上是其背后快递集成商的比拼。

孟菲斯背后的联邦快递，作为全球三大集成商，具备极强的揽货能力，能够为其提供充足的货源，94%的联邦快递货物都要通过孟菲斯机场中转后，再向全球220个国家和地区提供服务，这为孟菲斯每月带来超过5000趟航班。

在运营模式上，我国在建的小城货运机场均借鉴了“孟菲斯模式”，即快递集成商与货运枢纽机场联动发展。顺丰加码鄂州，京东押注芜湖和南通，圆通站到了嘉兴背后。

顺丰的航空运输起步较早，圆通有庞大的快递业务，京东则背靠电商平台。

查阅三家2023年年报，顺丰全球航空总货量超过210万吨，国内货量占全国航空货邮运输量的33.8%；圆通速递的业务量达到了212.04亿件，同比增长21.31%，整体营收522.69亿元，其中航空业务年营收11.99亿元；京东物流的快递快运业务增长迅速，2023年总收入为852亿元，同比增长42.0%。

三家各有千秋，但与全球顶级快递集成商还相去甚远，当下最紧迫的掣肘是机队规模。

全球三大快递集成商联邦快递、DHL和UPS的机队规模均在200架以上，其中联邦快递的规模达到600余架。

顺丰已经是国内最大的货运航空公司，但截止2024年6月也仅自有全货机87架。圆通则只有全货机数量13架，更不用提2022年刚成立的京东航运。

由于目前专业性机场和全货机数量少，综合性枢纽机场承担了几乎全部的货运量，其中2/3的货运仍由客机腹舱提供。

但长远来看，建立核心货运枢纽，即中转站，实现快速的集和散，才是提高货机的使用效率、货物的周转效率，降低货物运送时间的更佳选择。

“快递集成商+小城”的全新发展模式，必然带来成本的降低和效率的提升，从而改变当前“客机腹舱+大城市+综合机场”主导的航空货运空间格局。

此外，专业性货运枢纽机场可以带动的不仅是物流行业。

全球发展经验表明，一个货运核心枢纽能为当地带来巨大的经济贡献，引发蝴蝶效应，撬动其它高端产业的发展。

在航空+物流的产业集群逐步形成后，大量对时效敏感，订单随机性大的高端制造业开始落户孟菲斯，进而带动商贸业和相关生产性服务业聚集，形成以机场为中心的临空产业区，进一步并为联邦快递带来了庞大的航空货运业务。

对于正在货运枢纽的城市而言，除了借鉴孟菲斯的建设模式，下一步亟需思考的问题是如何实现机场与地方的双向赋能，让机场不仅是运送客货的周转场所。

哪个城市将最先成为“中国的孟菲斯”，现在还未有定论，但可以肯定的是，从物流大国转向物流强国的中国，需要“孟菲斯”，并且不止一个。

航空货运枢纽的竞争才刚刚拉开序幕。