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财务人如何做总结与规划？

慧税说

2022-01-21

导读：干货！

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写在前面

财务人员工作虽然比较规律，但也总免不了写各种各样的总结和规划，尤其年终总结和下一年度规划更是每个财务人必做的工作。那么，如何总结自己的工作，既能将自己的成绩展示出来，又能得到成长和提升呢？今天这些小技巧分享给你。

财务人为什么要总结自己的工作？主要有两个原因：

如何做总结？

一年到头，可能你做了不少工作，如何把这些工作总结好？可以从以下几个方面着手。

一、先列出自己的工作清单

你可能做了很多工作。首先罗列出你的具体工作，接下来组织材料。

二、应该如何组织材料呢？

先说重要事项，例如，董事会要事跟踪、投融资、大项目跟进等；再说定制度、定规格、推动成本管理帮助公司进行重要的系统实施、帮助公司管理资金等；然后说日常工作，审核各种凭证、审核各种表格、审核流程、审核票据等；最后，没做的，但是需要做的这部分工作，要放入未来的规划中。

三、如何总结成绩？

可从以下四方面总结——

具体如何将成绩总结好呢？先来看一个例子，再对照一下，你是不是也有这样的问题：

案例，今年部分工作内容：

配合总裁做好上市前期账务梳理和整合工作。

建立健全财务管理体系，完善各项财务管理制度。包括财务管理制度、会计核算办法及各项内控管理制度；

资金管理运作和调配、融资筹借和管理，让资金利润最大化，提高资金使用效率。

以上这段描述如何，是否说明了个人成绩呢？细心的小伙伴应该看得出，以上内容只是描述了做了什么，具体做成什么结果并没有说明。

那么，按照结果来描述是什么样子？

配合总裁将公司前期账务调整到符合上市的需要。
完善了公司的财务管理体系，得到了券商/会计师事务所的认可。
资金管理运作和调配、融资筹借和管理，让资金利润最大化，提高资金使用效率。通过风险等级评估，用闲置资金根据公司业务发展情况针对性、有步骤地购买理财和黄金，公司创造收益50万。

同时，根据公司实际情况，适当说明问题。而在说问题的同时，要给出解决的方案和计划。

你的想法和思考逻辑决定能做出怎样的总结，而看总结的人就能获得相应的信息。所以，面对的对象不同，就要用不同的语言和方式。

四、为什么财务总是让人感觉没有成绩？

财务的工作往往无法直接取得业绩的大规模增长，会让人有一种日复一日工作，但就是没有成绩的感觉。那么，财务人的成长变化如何表现出来呢？

我们需要关注这两方面的变化。

以下总结的框架可供大家参考：

公司层面：例如，经营成果、任务完成情况、主要成绩与不足、大事回顾。要以数据为基础进行论证，要有实质的东西。
公司财务层面：对公司的重要财务指标进行分析，通过分析这些重要的财务指标，来反映公司出现的一些问题。
财务部的层面：这个是我们写总结的重点，要写财务部这一年都做了哪些工作，取得了怎么样的成绩，达到了什么样的效果，以及财务部的人员培训，团队建设，及未来的发展构想及规划。
个人层面：写个人总结是对自己这一年工作的一个整理和回顾，同时也是对未来工作的一个计划，也可以让领导更加的了解你的想法，可以得到很大的提升。