年度盘点丨2019车市政策多措并举，望激发市场新活力

2019年宏观经济形势分析

放眼国内环境，2019年中国整体经济运行保持在合理区间，但经济下行压力大。供给侧方面，中国制造业景气度持续回落，工业整体稳中有进，受到国家消费刺激政策鼓励下，汽车制造业供给端波动回暖。

需求侧来看，消费方面，中国整体消费增速波动下滑，汽车消费及销量均出现负增长；投资方面，中国整体投资增速平稳，制造业增速下滑明显，国内汽车投资增速下滑，产能规模增长有所抑制；出口方面，中国汽车出口量明显有所下滑，但电动载人汽车出口量增长较快，汽车出口调结构、转动力，成效初显。

放眼国际环境，中美贸易摩擦问题仍然存在，已持续1年半的时间，截至2019年11月7日的最新情况，中美双方第一阶段协商进展顺利，未来或分阶段取消加征关税。

*详细的中美贸易事件发展时间轴，见完整版盘点报告。

（可点击图片放大查看）

2019年重点行业政策盘点分析

2019年我国汽车行业相关重点政策主要集中在下半年发布，重点围绕消费刺激、产品升级以及重点区域（深圳）三大方向进行部署。

2018年下半年开始我国整体消费下降并延续至2019年，为激发市场活力，2019年我国密集出台一系列针对消费刺激的指导方针。2019年国六切换、新能源补贴退坡、加严的双积分计算标准，都有助于加快引导产品升级。另外，深圳在2019年被中央安排为中国特色社会主义先行示范区，以及确定为第一批交通强国示范区，战略地位提升。

系列消费刺激的指导方针出台

汽车市场销量增长乏力，政府通过加强市场流通刺激消费活力，重点领域包括有老旧汽车报废更新、优化新能源补贴、汽车下乡、放宽皮卡进城限制、二手车繁荣、取消限购、汽车金融、分时租赁。相关具体措施逐步落实，共同刺激整体消费。

从年初的消费刺激整体指导方针政策出台，再到相关具体措施的逐步落实，进一步激活中国汽车市场活力，挖掘更多消费潜力。

广州、深圳、海南已放宽限购，贵阳完全取消限购

广州、深圳响应最快，贵阳响应力度最大，是唯一完全取消限购的城市。虽然国家政策明确规定应取消对新能源的限行限购政策，但北京市是唯一对新能源汽车实施限购政策的城市，暂时尚未有任何放宽限购的消息。

相关重点政策列表：

系列消费刺激的指导方针政策提及全面取消二手车限迁，目前已有17省放开限迁

4月26日，商务部、公安部、海关总署联合发布《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》

5月6日，国务院正式公布《报废机动车回收管理办法》，自2019年6月1日起施行

8月30日，商务部等七部门印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》

系列消费刺激的指导方针政策提及全面取消二手车限迁，目前已有17省放开限迁，截至目前，已有17个省完全放开二手车限迁政策，7省份部分放开，1省份尚未放开。尽管取消了二手车限迁，但是在进行二手车迁入时依旧需要注意迁入地对二手车排放标准及其他要求。二手车限迁取消将很大程度上刺激二手车流通，提升二手车交易量。

4月26日，商务部、公安部、海关总署联合发布《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》，《通知》最终敲定了10个省市作为试点城市。（包括：北京市、天津市、上海市、浙江省（台州）、山东省（济宁）、广东省、四川省（成都）、陕西省（西安）、青岛市、厦门市）

新车销量规模收缩，消费活力欠佳，但二手车销量能够保持平稳增长。中国汽车保有量数量逐年增加，而最终都会报废或者变成二手车，但单凭国内消耗显得压力过大。放开二手车出口业务可以有效盘活国内存量，或能激活新车销售。部分“一带一路”国家二手车销量占比大，却受限国家经济发展，整体汽车产业链不完善，二手车主要是依靠进口，而这部分的潜在需求或将有助中国开启二手车出口蓝海市场。

另外，5月6日，国务院正式公布《报废机动车回收管理办法》，自2019年6月1日起施行，提升消费者进行汽车报废的积极性，从而产生新车消费的持续潜力。8月30日，商务部等七部门印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》进一步促进平行进口车的流通。

相关重点政策列表：

5月24日，财政部、国家税务总局发布《关于车辆购置税有关具体政策的公告》

10月09日，国务院发布《关于印发实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案的通知》

5月24日，财政部、国家税务总局发布《关于车辆购置税有关具体政策的公告》，从更多方面降低消费者购车成本，减轻购车税负，利好车市消费。

10月09日，国务院发布的《关于印发实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案的通知》，其中增值税留抵退税分担机制调整完善，因为有个税金库的限制，就是增值税收入较多的地方需要垫付更多的比例，直接缓解了某些地方的留抵退税压力，为所在地的企业缓解现金流压力，有利于激活企业活力；长期来看，未来汽车品类或将纳入消费税征收环节后移改革工作中，影响消费者作出购买决策时更加谨慎，同时也有利于鼓励消费者购买节能环保车型，也有利于引导地方政府创建更好的用车环境。

国VI切换引来一波销售热潮

7月1日，部分区域提前执行国VI标准，含14省市以及内蒙古部分城市，影响6月提前实施区域的销量同比比非提前实施区域高出约27%，但同时也提前消耗了2019年下半年的消费需求。

相关重点政策列表：

3月26日，财政部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

12月3日，工信部发布新一轮《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）

3月26日，财政部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出2019年新能源在6月26日正式取消地补，后期主要转向充电（加氢）基础设施的建设。在退坡前期对市场的刺激效果明显，新能源汽车销量大幅增长，提前消耗下半年部分潜在订单，导致下半年新能源市场进入低迷状态。但另一方面，基础设施建设不断完善，截至2019年10月，中国公共类充电桩数量达到47.81万个，为新能源汽车创造良好的使用环境。

12月3日，工信部发布新一轮《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），提及2025的新能源发展目标，2030-2035的目标还需进一步确定，其中销量目标提升，提出2025年新能源车销量占比需达25%；产品参数标准提高，加快产品优化升级；继续强调新能源汽车产业与各界的融合，通过汽车产业催生新的科技产业，同时带动传统能源产业、零部件制造产业的转型，构建产业协调发展新格局；设定智能网联汽车销量目标，加强智能科技与新能源汽车的互相促进发展，未来汽车市场的竞争不单是质量动力的比较，更是人车交互的智能网联技术的比较，这将倒逼传统车企进行数字化转型，深化与科技公司合作寻求突破。

相关重点政策列表：

7月9日，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（意见稿）

9月11日，工信部发布新一轮《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定（征求意见稿）》的意见

11月7日，国务院还发布了《关于进一步做好利用外资工作的意见》

7月9日，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（意见稿），修订重点内容包括新增低油耗车型计算概念，降低NEV积分达标值；提高计算标准参数，降低NEV积分实际值。到了9月11日，工信部发布新一轮《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定（征求意见稿）》的意见，低油耗车型核算从0.2上调至0.5，但相比传统燃油车仍能降低NEV积分达标值；整备质量大于1.8t纯电动车获取NEV积分难度降低。

另外，于11月7日，国务院还发布了《关于进一步做好利用外资工作的意见》，修订了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，在外方与中方合资伙伴协商一致后，允许外方在华投资的整车企业之间转让积分。

*NEV积分是否可以转让还需政策进一步确认。（此前规定所有企业间不得转让）

相关重点政策列表：

 8月9日，国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》

11月18日，深圳市交通运输局开展《深圳建设交通强国城市范例行动方案（2019-2035年）》咨询

8月9日，国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，提出了三阶段发展目标，最终到本世纪中叶，成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。

基于今9月中央出台的《交通强国建设纲要》（“北上广深” 中仅深圳确定为第一批交通强国建设试点城市），11月18日，深圳市交通运输局开展《深圳建设交通强国城市范例行动方案（2019-2035年）》咨询，指导深圳交通绿色化、智能化升级。

深圳2019年的科技研发资金扶持不低于87亿元，战略地位提升后，将加大扶持力度促进当地企业发展，以达到整体指导方针的发展目标。其中，比亚迪是深圳当地车企，还是中国新能源汽车市场的领先者，未来或将在政府大力扶持下更快实现产品升级。

威尔森相信2020年政策将持续加速汽车产品升级，推进汽车电动化和智能化融合发展，优化汽车消费环境。

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